FX.co ★ Bất đồng bên trong Fed, Chỉ số tăng, Amgen tụt dốc: Những xu hướng chính trên Phố Wall hôm nay

Thúc đẩy công nghệ trên Phố Wall: S&P 500, Nasdaq kết thúc ngày tăng cao

Các chỉ số chính của Phố Wall, bao gồm S&P 500 và Nasdaq, đã kết thúc phiên giao dịch với dấu hiệu tích cực vào thứ Ba, dẫn đầu nhờ cổ phiếu công nghệ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang đánh giá tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về khả năng áp thuế đối với các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ và cũng đang phân tích dữ liệu mới nhất từ biên bản Cục Dự trữ Liên bang.

Hợp đồng Tương lai Lãi suất: Biến động tiếp tục

Các hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn của Hoa Kỳ đã hồi phục nhẹ sau khi biên bản của Fed được công bố. Tài liệu này cho thấy trong nội bộ cơ quan điều chỉnh không có sự đồng thuận về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo. Biên bản này ghi nhận rằng các thành viên trong cuộc họp tháng 11 diễn ra vào ngày 6-7 đã quyết định không đưa ra dự báo rõ ràng về hướng đi của chính sách tiền tệ trong tương lai gần.

Chuyên gia: Các đợt cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục

Các nhà phân tích thị trường tài chính đã giải thích biên bản theo nhiều cách khác nhau. Jamie Cox, Đối tác Quản lý tại Harris Financial Group, bày tỏ sự tin tưởng rằng lãi suất sẽ được cắt giảm tại cuộc họp tiếp theo của cơ quan điều chỉnh và sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong năm tới.

"Biên bản đã xác nhận kỳ vọng của tôi về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Cơ quan điều chỉnh có thể sẽ hành động theo hướng này trong suốt năm dương lịch tới," Cox cho biết.

Quyết định của Fed phụ thuộc vào dữ liệu

Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics, cũng dự đoán một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế vĩ mô. Ashworth nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu mới về thị trường lao động và lạm phát cho tháng 11, mà theo ông sẽ là chìa khóa cho động thái tiếp theo của Fed.

Thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, với ngành công nghệ đang đóng vai trò là động cơ tăng trưởng. Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi thêm dữ liệu có thể định hình hành trình của chính sách tiền tệ Hoa Kỳ.

Chính sách thương mại của Trump: Thuế quan đe dọa mối quan hệ kinh tế

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã làm sống lại ý tưởng áp đặt thuế quan lớn đối với hàng nhập khẩu có thể gây tác động lớn đối với thương mại toàn cầu. Ông đã đề xuất mức thuế 25% có điều kiện đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, đe dọa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mà ông đã đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Một động thái còn quyết liệt hơn là đề xuất mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trên mức thuế quan hiện có, làm gia tăng căng thẳng và khả năng của các cuộc chiến thương mại mới.

Các nhà sản xuất ô tô chịu áp lực

Tin tức về thuế tiềm năng đã giáng một cú mạnh vào các nhà sản xuất ô tô. Ford và General Motors, các chuỗi cung ứng của họ liên kết chặt chẽ giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Cổ phiếu của GM bị giảm mạnh, giảm gần 9%.

"Thuế quan có thể làm tăng giá đáng kể một số sản phẩm, và do đó sẽ làm giảm doanh thu cho các công ty phụ thuộc vào sản xuất ở nước ngoài," Robert Pavlik, quản lý danh mục cấp cao tại Dakota Wealth cho biết.

Nhà đầu tư đang chờ đợi

Tình hình hiện tại đang gây ra lo ngại nghiêm trọng trong số các thành phần tham gia thị trường. Theo Pavlik, các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc đánh giá triển vọng.

"Thị trường hiện đang chao đảo khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho tháng đầu tiên của năm mới, nhưng chưa có sự rõ ràng về điều kiện thương mại tương lai và chính sách kinh tế," ông nhận xét.

Những sáng kiến mới của Trump đang đe dọa cả mối quan hệ kinh tế toàn cầu và sự ổn định của các công ty Mỹ. Các nhà đầu tư tiếp tục phản ứng thận trọng, chờ xem chính sách thương mại sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường vào đầu năm tới.

Các chỉ số tăng trưởng: Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tiếp tục tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc ngày với sự tăng trưởng tự tin. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng thêm 123.74 điểm (+0.28%), dừng lại ở mức 44,860.31. Chỉ số rộng S&P 500 tăng 34.26 điểm, hay 0.57%, đóng cửa ở mức 6,021.63, trong khi chỉ số Nasdaq Composite nặng công nghệ tăng 119.46 điểm, tức 0.63%, để đóng cửa ở mức 19,174.30.

Công nghệ dẫn đầu: Microsoft và Apple đang tăng trưởng

Ngành công nghệ là động lực chính của tăng trưởng, được thúc đẩy bởi cổ phiếu của các gã khổng lồ Microsoft và Apple. Đặc biệt, giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng 2%, tạo sự hỗ trợ đáng kể cho chỉ số Nasdaq. Ngành công nghệ thông tin đã thể hiện mức tăng trưởng lớn nhất trong tất cả các phân khúc thị trường.

Wells Fargo: Một bước tiến hướng tới việc dỡ bỏ các hạn chế

Cổ phiếu của Wells Fargo tăng 0,6%, nổi bật giữa bối cảnh động lực chậm chạp trong lĩnh vực ngân hàng. Nguyên nhân của sự tăng trưởng là các báo cáo cho biết ngân hàng đang gần hoàn thành quá trình loại bỏ các vi phạm liên quan đến vụ bê bối tài khoản giả. Theo các nguồn thông tin, ngân hàng có thể được phép dỡ bỏ mức giới hạn tài sản 1,95 nghìn tỷ đô la vào năm tới.

Thất bại của Amgen: Đà giảm do thất bại với thuốc béo phì

Không phải tất cả các cổ phiếu trụ cột đều kết thúc ngày với tăng trưởng. Cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học Amgen giảm 4,8% sau những thông tin không như mong đợi về loại thuốc thử nghiệm điều trị béo phì của họ. Thuốc không đáp ứng được kỳ vọng, dẫn đến phản ứng mạnh từ các nhà đầu tư.

Công nghệ tiếp tục là lực lượng tăng trưởng hàng đầu của thị trường, bù đắp cho sự yếu kém ở các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng của các công ty và phản ứng trước thông tin công ty, tạo ra động thái hỗn hợp nhưng nói chung là tích cực trên Phố Wall.

S&P 500 đạt kỷ lục mới, Russell 2000 chậm lại

S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Hai, đánh dấu phiên thứ sáu liên tiếp tăng điểm. Cùng với đó, chỉ số Russell 2000, chỉ số vốn hóa nhỏ, đã đạt mức cao nhất trong ba năm. Tuy nhiên, Russell 2000 đã kết thúc ngày giảm 0,7%, trả lại một phần lợi nhuận.

Eli Lilly tâm điểm nhờ sáng kiến của Biden

Cổ phiếu của công ty dược phẩm Eli Lilly tăng 4,6% sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất mở rộng các chương trình Medicare và Medicaid. Sáng kiến mới bao gồm việc mở rộng quyền truy cập vào các loại thuốc điều trị béo phì đắt đỏ, gây ra sự lạc quan cho các nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu của công ty lên.

Phân tích thị trường: ai dẫn đầu và ai tụt hậu

Giữa sự tăng trưởng tổng thể của cổ phiếu, có động lực hỗn hợp. Trên NYSE, số lượng cổ phiếu giảm vượt số lượng cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,57:1. Mặc dù vậy, sàn giao dịch đã ghi nhận 358 mức cao mới và chỉ có 52 mức thấp. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 63 mức cao mới trong 52 tuần và 3 mức thấp, trong khi Nasdaq Composite cho thấy 124 mức cao mới và 91 mức thấp.

Tiền tệ và Trái phiếu: Yên tăng, Đô la yếu đi

Các nhà đầu tư đã tỏ ra thận trọng trên thị trường tiền tệ, chờ đợi các sáng kiến thương mại mới từ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các hứa hẹn của ông về việc áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc, Canada và Mexico đã làm gia tăng căng thẳng.

Trong bối cảnh này, đồng yên Nhật, vốn được xem như nơi trú ẩn an toàn truyền thống, tiếp tục mạnh lên, đạt mức cao nhất trong ba tuần so với đồng đô la. Sự suy giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ chỉ gây thêm áp lực lên đồng tiền Mỹ.

Sự lạc quan thận trọng giữa căng thẳng địa chính trị

Thị trường tiếp tục phản ứng với các tín hiệu mâu thuẫn: các chỉ số đạt mức kỷ lục tồn tại cùng với lo ngại về thuế quan thương mại và sự bất ổn toàn cầu. Các nhà đầu tư đối mặt với những thách thức mới phía trước, bao gồm tác động của chính sách thuế và phản ứng của các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới.

Thị trường Châu Á: Tăng trưởng thận trọng sau đợt giảm sáng

Chỉ số cổ phiếu Châu Á-Thái Bình Dương MSCI đã phục hồi nhẹ từ những tổn thất buổi sáng, tăng thêm 0,1%. Trong khi đó, các thị trường trong khu vực phải chịu áp lực ngày càng tăng từ thông báo của Donald Trump về mức thuế quan nghiêm ngặt, đã gây ra sự suy giảm tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Các chỉ số của những quốc gia này, bao gồm Nikkei 225 của Nhật Bản, thuộc vào nhóm giảm mạnh nhất.

Trung Quốc và Hong Kong: Hy vọng về hỗ trợ kinh tế

Mặc dù có những tiêu cực chung, cổ phiếu Trung Quốc và Hồng Kông đã cho thấy sự phục hồi từ mức thấp gần đây. Các nhà đầu tư đã đặt cược rằng Bắc Kinh có thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ nhằm ổn định nền kinh tế trước các mối đe dọa mới từ Hoa Kỳ.

Châu Âu và Hoa Kỳ: Tâm lý thị trường bi quan

Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu đã giảm 0,4%, tiếp tục mất điểm do ảnh hưởng của các rủi ro thương mại toàn cầu. Chỉ số S&P 500 của Mỹ cũng đã báo hiệu sẵn sàng cho một đợt giảm tại phiên đầu mở cửa, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Biện pháp khó khăn của Trump: Thuế quan và bổ nhiệm

Đêm thứ hai, Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố lớn hơn, thông báo các kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa Mexico và Canada ngay khi nhậm chức. Ông cũng thông báo một mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Những lời đe dọa này đã gia tăng lo ngại trên thị trường về khả năng trả đũa từ các nước bị ảnh hưởng.

Trong số các động thái khác, Trump đã bổ nhiệm Jamison Greer làm Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Greer, nổi tiếng với vai trò trong cuộc chiến thương mại đầu tiên với Trung Quốc, được coi là tín hiệu cho thấy chính quyền mới sẵn sàng cho chính sách thương mại cứng rắn.

Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ: Lạc quan thận trọng

Việc lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ của Trump vào cuối tuần trước đã kích thích lạc quan thận trọng trên thị trường trái phiếu. Các thành viên thị trường liên kết việc bổ nhiệm này với khả năng kiểm soát nợ công đang tăng, điều này đã hỗ trợ hoạt động trên thị trường Trái phiếu.

Thị trường vẫn căng thẳng trong bối cảnh những lời hùng biện thương mại leo thang của Trump. Các nhà đầu tư đang cân nhắc những tác động của những sáng kiến của ông đối với nền kinh tế toàn cầu, cũng như triển vọng của các biện pháp hỗ trợ mới từ các nước châu Á.

Biến động tiền tệ: Đồng đô la Canada và peso Mexico chịu áp lực

Vào thứ ba, đồng đô la Canada và peso Mexico vẫn giữ ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng không thể tăng cường, quay lại mức thấp nhất trong bốn tháng đạt được hôm trước.

Đồng đô la Mỹ: suy giảm trong thị trường thận trọng

Đồng đô la Mỹ suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chính. Đồng euro đã tăng 0,2%, đạt 1,0515 USD, và bảng Anh tăng lên 1,26 USD. So với đồng yên Nhật, đồng tiền Mỹ mất gần 1%, giảm xuống 151,660.

Các nhà đầu tư đang tránh rủi ro trước kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. Nhiều thành viên thị trường đang nghỉ ngơi trong phần còn lại của tuần, giảm tổng thể các hoạt động giao dịch. Các nhà giao dịch đang tập trung vào dữ liệu chỉ số PCE, một chỉ số lạm phát quan trọng, sẽ được công bố vào thứ tư.

Đồng đô la New Zealand tăng sau quyết định của ngân hàng trung ương

Đồng đô la New Zealand đã có mức tăng đáng kể, tăng 0,9% lên 0,5887 USD. Sự tăng mạnh này đến sau khi ngân hàng trung ương của nước này cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Điều này khiến một số nhà tham gia thị trường thất vọng, những người mong đợi một đợt cắt giảm mạnh hơn, nhưng đã gây ra phản ứng tích cực ở các lĩnh vực khác.

Tiền điện tử: Bitcoin cố gắng phục hồi

Sau bốn ngày điều chỉnh, Bitcoin đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Đồng tiền điện tử phổ biến nhất tăng 1,7%, đạt 93,211 USD. Nhớ lại rằng trước đó nó đã đạt mức cao kỷ lục 99,830 USD, nhưng sau đó quay đầu giảm do các nhà đầu tư chốt lời.

Giá vàng tăng do đồng đô la yếu

Giá vàng tiếp tục tăng, thêm 0,3% lên 2,649 USD mỗi ounce. Kim loại này đang tăng giá trong bối cảnh đồng đô la yếu và sự bất ổn đang tiếp diễn trên thị trường toàn cầu.

Thị trường ngoại hối và hàng hóa đang pha trộn. Đồng đô la Mỹ yếu ở các khu vực chính, trong khi vàng và đồng đô la New Zealand đang tăng. Bitcoin cũng đang cố gắng lấy lại mức mất, cho thấy sự biến động gia tăng trong số các tài sản kỹ thuật số.

Thị trường dầu mỏ đóng băng trước thỏa thuận ngừng bắn và cuộc họp OPEC+

Giá dầu đang thể hiện sự ổn định vừa phải khi các nhà giao dịch phân tích các tác động của thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Israel và Hezbollah. Sự chú ý bổ sung đang tập trung vào cuộc họp OPEC+ sắp tới được dự kiến vào Chủ nhật.

Brent và WTI: động thái trái chiều

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm nhẹ 0,1%, đạt mức $72,72 mỗi thùng. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ lại tăng nhẹ 0,1%, lên đến $68,84 mỗi thùng. Những biến động nhỏ này phản ánh sự không chắc chắn của thị trường trước những sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến cân bằng cung cầu.

Kỳ vọng về OPEC+: họ có duy trì kỷ luật?

Các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp của OPEC+, được kỳ vọng sẽ xác nhận chiến lược cắt giảm sản xuất hiện tại. Bất kỳ thay đổi nào về hạn ngạch có thể trở thành chất xúc tác cho các động thái mạnh hơn trên thị trường. Đồng thời, sự chú ý cũng đang hướng đến các rủi ro địa chính trị tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến động thái giá cả.

Thị trường dầu vẫn tương đối ổn định, chờ đợi các sự kiện quan trọng. Sự chú ý của các bên tham gia đang tập trung vào các quyết định của OPEC+ và những hệ quả có thể xảy ra đối với thị trường toàn cầu.

JPMorgan thay đổi vị thế: Mexico đang tăng trưởng, Brazil đang mất vị thế

Đại gia tài chính JPMorgan đã nâng dự báo cho thị trường chứng khoán Mexico từ "trung lập" lên "tăng trưởng", ghi nhận tác động tích cực từ tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ. Đồng thời, ngân hàng này đã hạ mức đánh giá đối với cổ phiếu Brazil xuống "trung lập" do sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc và áp lực từ chính sách thuế quan của Donald Trump.

Mexico: Hỗ trợ từ Mỹ và đồng peso yếu

Theo chiến lược gia Amy Chayo Cherman của JPMorgan, cổ phiếu Mexico được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Hoa Kỳ. Phần lớn hiệu ứng này là do lượng kiều hối tăng lên từ người Mexico làm việc tại Hoa Kỳ, trở nên có giá trị hơn nhờ đồng peso yếu (MXN).

"Đồng peso yếu tăng cường sức mua của người nhận kiều hối ở Mexico, giúp tiêu dùng trong nước," Cherman nói.

Brazil: Áp lực từ Trung Quốc, Vấn đề hàng hóa

Khác với Mexico, Brazil đang đối mặt với thách thức từ sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Brazil. Nhu cầu giảm và giá hàng hóa như đậu nành hạ đang đe dọa doanh thu xuất khẩu của nước này.

JPMorgan đã hạ mức đánh giá cổ phiếu Brazil xuống "trung lập" từ "tăng trưởng," trích dẫn tác động của những yếu tố này lên nền kinh tế.

Chính sách Ngân hàng Trung ương: Chiến lược trái ngược

Các chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương cũng đang có tác động rõ rệt lên thị trường. Ngân hàng trung ương Mexico dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm tới, điều này nên hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, Brazil có khả năng duy trì lập trường thắt chặt và tăng lãi suất đến năm 2025, điều này có thể làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp.

Châu Mỹ Latin: Năm đầy thử thách cho thị trường

Thị trường chứng khoán Châu Mỹ Latin đang đối mặt với một năm đầy khó khăn. Chỉ số MSCI Brazil đã mất 23% tính từ đầu năm, trong khi chỉ số MSCI Mexico giảm hơn 28% tính theo đồng đô la. So với đó, chỉ số rộng hơn MSCI Emerging Markets đã tăng 6%.

Thị trường chứng khoán Mexico đang hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, trong khi Brazil tiếp tục đối mặt với các thách thức liên quan đến nền kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ trong nước. Các thị trường Châu Mỹ Latin vẫn đối mặt với rủi ro, mặc dù đã có cải thiện trong một số phân đoạn.