FX.co ★ Thảo luận và lợi nhuận: 114 công ty sẵn sàng gây bất ngờ, nhưng Nasdaq đã tăng

Tạm dừng thị trường: Cổ phiếu giảm sau khi đạt mức cao nhất lịch sử

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết thúc phiên giao dịch thứ Hai trong sắc đỏ, chấm dứt một đợt tăng kéo dài sáu tuần ấn tượng. Các nhà đầu tư thận trọng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và chờ đợi thêm báo cáo lợi nhuận từ các công ty lớn.

Nghỉ ngơi sau chuỗi chiến thắng

"Sau sáu tuần liên tiếp lập kỷ lục, thị trường cần một khoảng nghỉ ngơi là điều hợp lý," bà Carol Schleiff, giám đốc đầu tư tại BMO Family Office, cho biết. Với lợi suất trái phiếu tăng, người tham gia thị trường đang tạm nghỉ ngơi, đánh giá lại triển vọng trong bối cảnh lo ngại về việc định giá thị trường cao.

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 344.31 điểm, tương đương 0.80%, xuống còn 42,931.60. Chỉ số S&P 500 (.SPX) mất 10.69 điểm, tương đương 0.18%, kết thúc ngày ở mức 5,853.98. Trong khi đó, chỉ số Tổng hợp Nasdaq (.IXIC) tăng 50.45 điểm, tương đương 0.27%, lên 18,540.01, nhờ vào sự phục hồi của cổ phiếu Nvidia (NVDA.O). Cổ phiếu của nhà sản xuất chip này tăng 4.14%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục $143.71.

Câu hỏi về Trái phiếu và lo ngại của nhà đầu tư

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.17%, cao nhất trong 12 tuần. Điều này đã đặt ra các câu hỏi về triển vọng kinh tế.

"Sự gia tăng lợi suất trái phiếu có thể cho thấy nền kinh tế đang phát triển quá nhanh, cùng với mức độ việc làm cao liên tục," ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư chính tại CFRA Research, cho hay. Theo ông, tình huống này có thể làm chậm quá trình giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Tuần trước - một loạt kỷ lục

Hãy nhớ lại rằng vào thứ Sáu, chỉ số Dow và S&P 500 đã cập nhật các kỷ lục của mình, kết thúc tuần thứ sáu liên tiếp trong lãnh thổ tích cực - đợt tăng dài nhất trong năm nay.

Công nghệ dưới áp lực: Những gã khổng lồ giảm trước báo cáo lợi nhuận

Cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất gặp áp lực, với Tesla (TSLA.O) giảm 0.84%, là một trong những nạn nhân của việc lợi suất trái phiếu tăng làm tăng lo lắng của nhà đầu tư.

Kết quả trọng tâm: Tesla và Coca-Cola trong tầm ngắm

Sau một khởi đầu mạnh mẽ của mùa báo cáo lợi nhuận, các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi kết quả báo cáo của 114 công ty thuộc S&P 500 dự kiến công bố trong tuần này, bao gồm các gã khổng lồ như Tesla, Coca-Cola (KO.N) và Texas Instruments (TXN.O).

Các nhà phân tích cho rằng những người tham gia thị trường đang thực hiện một số giao dịch chốt lời trước một tuần bận rộn về lợi nhuận. "Nhiều người hiện đang đánh giá mức độ kỳ vọng thị trường hiện tại đã bị thổi phồng quá mức đến đâu," ông David Laut, giám đốc đầu tư tại Abound Financial, cho biết.

Tính đến thứ Sáu, có 83.1% các công ty đã báo cáo lợi nhuận trong kỳ trước đó vượt ước tính lợi nhuận, theo LSEG, nhấn mạnh sức mạnh tương đối của khu vực doanh nghiệp.

Sự suy giảm rộng: từ bất động sản đến các công ty nhỏ

Việc giảm điểm vào thứ Hai ảnh hưởng đến gần như tất cả các lĩnh vực chính của S&P 500, với 11 trong số đó kết thúc ngày trong sắc đỏ. Ngành bất động sản truyền thống nhạy cảm với lãi suất (.SPLRCR) mất 2.08% khi lợi suất trái phiếu tăng, trong khi lĩnh vực công nghệ thể hiện xu hướng tích cực, dẫn đầu bởi sự tăng trưởng của cổ phiếu Nvidia.

Chỉ số Russell 2000 (.RUT), bao gồm các công ty nhỏ nhạy cảm với kinh tế, đã giảm 1.61%, phản ánh sự lo lắng trên thị trường.

Bầu cử và biến động: Các yếu tố chính trị tham gia cuộc chơi

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, nơi cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đang thể hiện sự tích cực trong các cuộc thăm dò gần đây.

Các nhà phân tích của Danske Bank cảnh báo: "Khi ngày bầu cử đến gần, thậm chí những thay đổi nhỏ trong các cuộc thăm dò cũng có thể là chất xúc tác cho những biến động đáng kể trong tâm lý thị trường."

Boeing tăng tích cực, Spirit Airlines tăng vọt do tin tức

Cổ phiếu Boeing (BA.N) tăng 3.1% do tin tức rằng cuộc đình công kéo dài năm tuần có thể kết thúc. Công nhân có thể bỏ phiếu về một thỏa thuận mới mà sẽ cho phép công ty tránh những thiệt hại thêm liên quan đến việc ngừng sản xuất.

Spirit Airlines thăng hoa: Cổ phiếu tăng mạnh

Cổ phiếu của Spirit Airlines (SAVE.N) đã tăng mạnh 53,06%, đây là phản ứng trước việc thương lượng thành công để gia hạn tái cấp vốn cho khoản nợ thêm hai tháng. Điều này đã cho phép công ty có thêm thời gian và ổn định các nghĩa vụ tài chính của mình, đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Suy giảm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: Humana và Cigna thua lỗ

Ở phía đối lập của thị trường, cổ phiếu của Humana (HUM.N) giảm 2,46%. Điều này là do Cigna (CI.N) nối lại các cuộc thảo luận về sáp nhập với Humana, gây ra một số lo ngại trong thị trường. Cổ phiếu Cigna cũng không tránh khỏi sự suy giảm, mất 4,69%.

Tuần lễ kinh tế: Các báo cáo quan trọng phía trước

Các nhà đầu tư đang chờ đợi công bố một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, bao gồm các báo cáo về doanh số bán nhà, các chỉ số PMI sơ bộ, cũng như dữ liệu về hàng hóa lâu bền. Ngoài ra, thị trường sẽ tập trung vào việc phát hành cái gọi là Sách Be của Cục Dự trữ Liên bang, một tài liệu đánh giá tình trạng của nền kinh tế.

Tâm lý giảm giá chiếm ưu thế

Trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), phần lớn cổ phiếu kết thúc ngày trong sắc đỏ: cứ một cổ phiếu tăng thì có 3,51 cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng trong thị trường: có 262 mức đỉnh mới và 47 mức đáy mới được ghi nhận.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 42 mức đỉnh hàng năm mới và hai mức đáy mới, trong khi Chỉ số tổng hợp Nasdaq ghi nhận 89 mức đỉnh mới và 51 mức đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ lên tới 11,35 tỷ cổ phiếu, hơi dưới mức trung bình 11,59 tỷ trong 20 ngày giao dịch gần đây nhất.

Thị trường áp lực: Địa chính trị và bầu cử khiến nhà đầu tư lo lắng

Các thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu tuần thấp hơn khi căng thẳng địa chính trị gia tăng và cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới khiến các nhà giao dịch thận trọng. Tâm lý thị trường này đã có lợi cho vàng, khi hợp đồng tương lai kim loại quý này lại tăng vọt, đạt mức kỷ lục mới.

Gold trong tâm điểm: Kim loại quý lên đến đỉnh

Giá vàng đạt các mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai, đứng ở mức 2.719,33 USD một ounce. Các hợp đồng tương lai vàng Mỹ đã tăng 0,3% để chốt ngày ở mức 2.738,9 USD. Sự gia tăng của giá vàng phản ánh tâm lý nhà đầu tư, tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn giữa lúc bất định và biến động trong các thị trường toàn cầu.

Nvidia tiếp tục giành chiến thắng

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.O) trở lại đỉnh cao, kết thúc ở mức cao kỷ lục. Những lợi nhuận này đến trước tuần báo cáo lợi nhuận lớn, nâng cao kỳ vọng của nhà đầu tư đối với kết quả tài chính mạnh mẽ.

Chỉ số châu Âu và châu Á áp lực

Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm trong xu hướng tiêu cực chung, với chỉ số STOXX giảm 0,66%. Chỉ số Cổ phiếu Toàn cầu của MSCI, bao phủ các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới, giảm 0,37%. Ở châu Á, chỉ số MSCI mở rộng của cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0,5%.

Mùa lợi nhuận và bầu cử: Các yếu tố rủi ro cho thị trường

Như James St. Aubyn, giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management, đã lưu ý, có một sự lo âu nhất định trong thị trường hiện nay do bắt đầu mùa lợi nhuận bận rộn. Tuy nhiên, sự chú ý của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc bầu cử Mỹ, sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Dù vậy, sự biến động thường thấy trước bầu cử của tháng 9 và tháng 10 cảm thấy ít hơn trong năm nay.

Dầu phục hồi tổn thất: tăng trưởng trên nền tảng sụt giảm trước đó

Giá dầu thể hiện tăng trưởng tự tin, thêm gần 2% sau sự sụt giảm đáng kể tuần trước. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,68%, đạt 74,29 USD mỗi thùng, và dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,94%, dừng ở mức 70,56 USD một thùng. Sự tăng trưởng này báo hiệu sự trở lại lòng tin của các nhà tham gia thị trường sau các biến động trước đó.

Fed trên tầm ngắm: xác suất cắt giảm lãi suất

Các thị trường đang tích cực theo dõi khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 11. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được ước tính ở mức 89,3%. Trong khi đó, cơ hội giữ nguyên mức lãi suất hiện tại vẫn còn rất thấp - chỉ 10,7%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiếp tục leo lên, tăng 11,9 điểm cơ bản lên 4,194%. Dữ liệu này nhấn mạnh sự căng thẳng trên thị trường khi các nhà đầu tư cố gắng dự đoán các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Đô la Mỹ mạnh lên khi lợi suất trái phiếu tăng

Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của lợi suất trái phiếu. Ngược lại, đồng euro suy yếu, giảm 0,46% xuống còn $1,0815. Đồng bảng Anh cũng mất giá, giảm 0,51% xuống còn $1,2982.

Đồng yên Nhật chịu áp lực, với đồng đô la tăng 0,86% so với đồng yên lên $150,79. Sự tăng giá của đồng tiền Mỹ phản ánh tâm lý thị trường toàn cầu do kỳ vọng vào việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ.

ECB tiếp tục giảm lãi suất, giá sản xuất Đức tiếp tục giảm

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã thực hiện bước đi tiếp theo nhằm nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần trước, cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Các biện pháp này nhắm mục đích hỗ trợ nền kinh tế khu vực đồng euro giữa bối cảnh tăng trưởng chậm lại và áp lực lạm phát.

Giá sản xuất của Đức giảm nhiều hơn dự kiến

Dữ liệu mới vào thứ Hai cho thấy giá sản xuất của Đức giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng Chín, càng làm tăng lo ngại về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nơi các ngành sản xuất tiếp tục gặp khó khăn giữa bối cảnh bất định kinh tế toàn cầu.

Đô la tiếp tục tăng: Giữa căng thẳng toàn cầu

Chỉ số đồng đô la, theo dõi đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ lớn bao gồm đồng euro và đồng yên, đã tăng 0,49% lên 103,97. Sự tăng giá của đồng đô la diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng, cùng với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang cận kề, dẫn đến sự lo ngại của thị trường.

Thị trường chuẩn bị cho cuộc bầu cử: Thận trọng giữa các nhà đầu tư

"Với tình hình căng thẳng tại Trung Đông leo thang và cuộc bầu cử Mỹ chỉ còn cách vài ngày, có khả năng thị trường đang bắt đầu lo lắng và các bên tham gia đang cố gắng cân bằng lại vị trí của họ," ông Wasif Latif, chủ tịch và giám đốc đầu tư của Sarmaya Partners cho biết.