FX.co ★ Dow Vượt Mốc 43K, Nvidia Phá Kỷ Lục, Caterpillar Chịu Tổn Thất – Điều Gì Sẽ Tiếp Theo?

Wall Street Tiếp Tục Đà Tăng: Dow và S&P 500 Lập Kỷ Lục Mới

Phiên giao dịch ngày thứ Hai trên Wall Street kết thúc với sự tăng vững mạnh ở các chỉ số chính, bao gồm S&P 500 và Dow Jones, đã đạt mức cao lịch sử. Động lực chính — sự quan tâm của nhà đầu tư vào các công ty công nghệ lớn trước các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp tới và dữ liệu kinh tế quan trọng.

Khối Lượng Giao Dịch Nhẹ Do Dịp Lễ

Mặc dù hoạt động giao dịch khá bình tĩnh do thị trường trái phiếu đóng cửa cho một ngày lễ liên bang, đã có 9,55 tỷ cổ phiếu được giao dịch. So sánh với khối lượng trung bình trong 20 ngày qua là 12,05 tỷ cổ phiếu. Dù khối lượng giao dịch giảm, Wall Street vẫn duy trì đà tăng bắt đầu từ thứ Sáu, khi các ngân hàng lớn nhất Mỹ khởi động mùa báo cáo lợi nhuận quý ba với thông tin tích cực.

Dow Lần Đầu Tiên Vượt Ngưỡng 43,000 Điểm

Trong bối cảnh lạc quan này, Chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên vượt qua mốc 43,000 điểm trong lịch sử. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp: 41 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ công bố kết quả trong tuần này. Những con số này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình hiện tại của nền kinh tế Mỹ và xác định liệu các công ty có thể tiếp tục biện minh cho định giá cao của thị trường chứng khoán hay không.

Các Công Ty Công Nghệ Dẫn Dắt Thị Trường

Sự đóng góp chính vào sự gia tăng của các chỉ số vào thứ Hai đến từ các công ty công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn. Chỉ số bán dẫn (.SOX) tăng 1.8%, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Đáng chú ý, cổ phiếu Arm Holdings tăng 6.8% và Nvidia (NVDA.O) đóng cửa tăng 2.4%, đạt giá đóng cửa cao kỷ lục. Những công ty này trở thành những người dẫn đầu tăng trưởng, kéo thị trường đi cùng.

Công Nghệ Dẫn Đường: S&P 500 Tăng Nhờ Các Công Ty IT

Chỉ số công nghệ thông tin là ngành dẫn đầu rõ ràng trong tất cả các lĩnh vực của S&P 500, tăng 1.4%. Các nhà đầu tư đã đổ mạnh vào các công ty công nghệ, dẫn đến sự tăng trưởng của các công ty lớn Alphabet, Apple, Microsoft và Tesla. Cổ phiếu của họ cho thấy mức tăng từ 0.6% đến 1.6%, điều này đã củng cố đáng kể vị thế của thị trường.

Các Chỉ Số Chính Tiếp Tục Tăng

Các chỉ số chính của Wall Street kết thúc ngày trong sắc thái tích cực. Chỉ số S&P 500 tăng 44.82 điểm, tương đương với mức tăng 0.77%, đạt 5,859.85 điểm. Trong khi đó, Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 159.75 điểm, hay 0.87%, và kết thúc ngày ở mức 18,502.69 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 201.36 điểm, hay 0.47%, lên mức kỷ lục 43,065.22.

Các Yếu Tố Hạn Chế: Cổ Phiếu Caterpillar và Boeing Giảm

Dù Dow đạt mức cao mới, những lợi nhuận của nó bị hạn chế phần nào bởi sự giảm giá của các cổ phiếu riêng lẻ. Cổ phiếu của Caterpillar, một gã khổng lồ công nghiệp, giảm 2% sau khi một nhà môi giới đánh giá xuống cổ phiếu này. Boeing cũng thể hiện xu hướng tiêu cực, giảm 1.3% sau khi báo cáo mức lỗ quý ba lớn hơn dự kiến.

Những Xu Hướng Ngân Hàng Lạc Quan và Dự Đoán Thận Trọng

Các báo cáo lợi nhuận quý ba từ các ngân hàng lớn đã thêm vào sự lạc quan trên thị trường. Các nhà đầu tư hy vọng rằng kết quả tích cực sẽ giúp duy trì đà tăng này đến năm 2024. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng các định giá cổ phiếu cao ngất có thể là một trở ngại lớn. S&P 500 hiện đang giao dịch ở mức 21.8 lần lợi nhuận kỳ vọng, cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn là 15.7. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ cho các công ty có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Dự Báo Tăng Trưởng Lợi Nhuận của S&P 500

Theo dữ liệu được công bố bởi LSEG cuối tuần trước, sự tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong quý ba dự kiến sẽ tăng 4.9% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này có thể là chỉ số quan trọng về sức mạnh của nền kinh tế và triển vọng tương lai của thị trường chứng khoán.

Dự Báo Lợi Nhuận Lạc Quan: Làm Thế Nào Kỳ Vọng Thấp Hơn Hỗ Trợ Nhà Đầu Tư

Các nhà đầu tư háo hức chờ đợi sự tiếp tục của mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, và các nhà phân tích đã đưa ra những dự báo tích cực. Kevin McCullough, một chuyên gia tư vấn danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers Solutions, lưu ý rằng kỳ vọng về lợi nhuận của các công ty hiện nay ít bị thổi phồng hơn so với các chu kỳ trước, khiến việc đạt được chúng trở nên dễ dàng hơn.

Báo cáo doanh nghiệp: Dễ dàng đáp ứng kỳ vọng hơn

"Chu kỳ lợi nhuận lần này khác với những lần trước khi kỳ vọng cực kỳ cao, và các công ty gặp khó khăn trong việc đạt được chúng," McCullough nói. Ông nhấn mạnh rằng khi mức chuẩn đã được đặt thấp hơn, các nhà đầu tư có nhiều khả năng phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh của các công ty. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho giá cổ phiếu tăng lên khi các báo cáo lợi nhuận được công bố.

Tập trung vào Ngân hàng và Chăm sóc Sức khỏe

Vào thứ Ba, sự chú ý sẽ đổ dồn vào các báo cáo của các đối thủ lớn trong lĩnh vực tài chính như Bank of America và Citigroup. Ngoài ra, thị trường đang chờ đợi kết quả từ các tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu như Johnson & Johnson và UnitedHealth Group. Hiệu suất của họ sẽ là một chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư đánh giá tình hình của các ngành kinh tế chủ chốt.

Dữ liệu Kinh tế Quan trọng: Doanh thu Bán lẻ và Hành vi Người tiêu dùng

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là số liệu doanh thu bán lẻ tháng 9. Những con số này sẽ rất quan trọng trong việc hiểu về sức khỏe tài chính của người tiêu dùng Mỹ, điều mà ngược lại, sẽ giúp dự đoán các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Kevin McCullough nhấn mạnh rằng dữ liệu liên quan đến người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng trong việc phân tích điều kiện kinh tế hiện tại. Ông lưu ý rằng hành vi của người tiêu dùng hiện là trọng tâm chính đối với Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt khi họ điều hướng chính sách nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế.

Bình luận Thận Trọng của Fed về Chính sách Lãi suất Tương lai

Giữa những kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, hai quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đã thể hiện lập trường thận trọng đối với các quyết định tương lai. Chủ tịch Fed tại Minneapolis, Neel Kashkari, dự đoán chỉ có sự giảm lãi suất nhẹ khi lạm phát ổn định gần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân tích cẩn thận các điều kiện kinh tế.

Các Công ty Công Nghệ Lớn Đẩy Nasdaq Lên: Kỷ lục Mới cho S&P 500 và Dow

Sự tăng trưởng chính trên thị trường cổ phiếu vào thứ Hai được thúc đẩy bởi các công ty công nghệ có vốn hóa lớn, những công ty thường được liên kết với tốc độ tăng trưởng cao. Hiệu suất của họ đã giúp Nasdaq tăng cường đáng kể, trở thành người dẫn đầu trong ngày. Trong khi đó, các chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã kết thúc phiên ở mức cao kỷ lục mới.

Giá Dầu Giảm, Đô la Giữ Vững

Giữa những kết quả tích cực cho các chỉ số Mỹ, giá dầu giảm, trong khi đồng đô la vẫn ổn định. Những thay đổi này bị thúc đẩy bởi tin tức kinh tế tiêu cực từ Trung Quốc, gây lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu. Bắc Kinh, cam kết "tăng mạnh" nợ để hỗ trợ nền kinh tế của mình vào thứ Bảy, đã làm các nhà đầu tư thất vọng với sự thiếu chi tiết cụ thể về các biện pháp kích thích đề xuất.

Sự Chậm Lại của Xuất Khẩu Trung Quốc, Các Nhà đầu tư Chờ đợi Kích Thích

Một yếu tố tiêu cực khác cho thị trường toàn cầu là sự chậm lại đáng kể của xuất khẩu Trung Quốc, với dữ liệu được công bố vào thứ Hai. Báo cáo này kém rất xa so với kỳ vọng, nhấn mạnh thêm nhu cầu về các kích thích kinh tế mạnh và cụ thể. "Rõ ràng Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề," Sam Stovall, giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA Research, cho biết. Theo ông, giá dầu là một chỉ báo rõ ràng về sự thiếu tự tin rằng Bắc Kinh sẽ thành công trong việc đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng, đặc biệt khi thiếu các biện pháp cụ thể.

Chờ đợi Dữ liệu Kinh tế Quan trọng

Các thị trường trái phiếu đóng cửa vào thứ Hai do Ngày Columbus, và việc thiếu các báo cáo kinh tế quan trọng hoặc lợi nhuận công ty đã khiến các nhà đầu tư ở trạng thái chờ đợi. Tuy nhiên, vào cuối tuần, tình hình dự kiến sẽ thay đổi: dữ liệu quan trọng về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, và khởi công nhà ở sẽ được công bố. Những báo cáo này sẽ cung cấp các chỉ số quan trọng về trạng thái hiện tại của nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Kỳ vọng vào các báo cáo lợi nhuận quan trọng: Ngân hàng và Netflix chuẩn bị công bố kết quả

Vào cuối tuần, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến các tập đoàn lớn chuẩn bị công bố kết quả tài chính của họ. Trong số đó có Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, và gã khổng lồ về phát video trực tuyến Netflix. Ngoài ra, nhiều công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghiệp dự kiến cũng sẽ công bố báo cáo, điều này có thể tác động đến biến động của thị trường.

Chứng khoán châu Âu đạt mức cao nhất trong hai tuần

Các thị trường châu Âu kết thúc giao dịch ở mức cao trong hai tuần mặc cho sự biến động diễn ra liên tục. Các nhà đầu tư đã lựa chọn chú ý vào mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp tới và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần này, tạm gác lại kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số MSCI World Index cho thấy mức tăng, tăng 0,51% lên 857,10 điểm.

STOXX 600 và FTSEurofirst 300 tăng trưởng ổn định

Chỉ số STOXX 600 tăng 0,53%, trong khi FTSEurofirst 300 tăng 0,56%. Những con số này cho thấy các thị trường châu Âu đang duy trì đà tích cực mặc cho sự bất ổn của kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, chứng khoán thị trường mới nổi chỉ tăng nhẹ 0,02%, phản ánh sự lạc quan thận trọng từ các nhà tham gia thị trường.

Hiệu suất trái chiều ở thị trường châu Á, Nikkei tiếp tục tăng

Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương kết thúc phiên không theo xu hướng rõ ràng. Chỉ số MSCI cho khu vực, không tính Nhật Bản, gần như không thay đổi, giảm chỉ 0,02%. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tiếp tục tăng, thêm 224,91 điểm, tương đương 0,57%, chốt phiên ở mức 39.605,80 điểm.

Đồng đô la đạt mức cao mới

Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, đạt mức cao nhất trong 10 tuần so với giỏ tiền tệ toàn cầu. Xu hướng này được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế xác nhận kỳ vọng về việc giảm lãi suất nhẹ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, củng cố lòng tin vào đồng đô la trong bối cảnh bất định toàn cầu.

Đồng đô la tiếp tục mạnh lên: Euro và Yen mất giá

Chỉ số đô la, đo giá trị của đồng đô la so với giỏ các tiền tệ lớn, bao gồm euro và yen, đã tăng 0,18%, đạt mức 103,23. Trong khi đó, đồng euro suy yếu, giảm 0,31% xuống còn $1,0903. Đồng đô la cũng tăng 0,42% so với đồng yên Nhật, đạt mức 149,76 yen mỗi đô la. Sự mạnh lên của tiền tệ Hoa Kỳ tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong bối cảnh kỳ vọng hội nghị cắt giảm lãi suất tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.

Giá dầu giảm khi OPEC hạ dự báo nhu cầu

Giá dầu tiếp tục giảm sau khi OPEC điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cho năm 2024 và 2025. Áp lực tăng thêm là sự sụt giảm liên tục trong nhập khẩu dầu của Trung Quốc, giảm tháng thứ năm liên tiếp. Dầu thô Mỹ giảm 2,29%, chốt ở mức $73,83 mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 2% xuống còn $77,46 mỗi thùng.

Vàng mất giá do đồng đô la mạnh lên

Khi đồng đô la mạnh lên, vàng đã lùi khỏi mức cao nhất trong tuần của nó. Vàng giao ngay giảm 0,12%, xuống còn $2.652,68 mỗi ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ giảm 0,09% xuống còn $2.655,30 mỗi ounce. Đồng tiền Hoa Kỳ đang tăng lên tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý, giảm sức hấp dẫn của chúng đối với nhà đầu tư.