FX.co ★ Phá Sản Spirit Airlines, Giá Dầu Tăng Cao: Cách Hoa Kỳ Cân Bằng Giữa Tăng Trưởng Thị Trường Lao Động và Địa Chính Trị

Dow Kết Thúc Tuần Ở Mức Cao Kỷ Lục, Nasdaq Tăng Mạnh

Vào thứ sáu, chỉ số Dow chạm mức cao kỷ lục, trong khi Nasdaq ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 1%, thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ không ngờ trong việc làm tại Mỹ, điều này phần nào làm dịu bớt lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng suy yếu kinh tế.

Tăng Trưởng Việc Làm Kỷ Lục

Tháng 9 là tháng có sự tăng trưởng việc làm đáng kể nhất trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu công bố, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 4,1%. Các chuyên gia xem báo cáo này như một tín hiệu rằng nền kinh tế vẫn kiên cố và không mất đà.

"Dữ liệu khẳng định rằng chúng ta có thể mong đợi hoạt động kinh tế ổn định trong quý tư," Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities, bình luận.

Tác Động Đến Lãi Suất

Tuy nhiên, tình hình kinh tế được cải thiện có thể làm chậm lại việc cắt giảm lãi suất đã được kỳ vọng trước đó. Cardillo lưu ý rằng tin tốt từ thị trường lao động sẽ rất có thể làm chậm lại quá trình cắt giảm thêm lãi suất.

Các nhà giao dịch cũng đã điều chỉnh kỳ vọng của họ về cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, diễn ra ngày 6-7 tháng 11. Theo dữ liệu FedWatch của CME Group, khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã giảm xuống 8% từ mức 31% vào đầu ngày.

Cổ Phiếu Vốn Hóa Nhỏ, Tài Chính Tăng

Trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn đang tăng, các công ty vốn hóa nhỏ và tài chính nổi bật lên. Chỉ số Russell 2000 đã tăng 1,5%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 1,6%.

Kết quả của phiên giao dịch cho thấy rằng mặc dù có sự không chắc chắn xung quanh các hành động trong tương lai của Fed, nhưng các nhà đầu tư vẫn lạc quan về sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ.

Cổ Phiếu Spirit Airlines Giảm, Các Hãng Hàng Không Khác Biến Động

Cổ phiếu của Spirit Airlines đã giảm 24,6% do thông tin rằng công ty có thể đang đàm phán phá sản với các trái chủ. Trong khi Spirit rơi vào khủng hoảng, các hãng hàng không khác lại tăng. Ví dụ, cổ phiếu của Frontier Group tăng vọt 16,4%, United Airlines tăng 6,5% và Delta Air Lines tăng 3,8%.

Tăng Trưởng Của Các Chỉ Số Dẫn Đầu

Phiên giao dịch vào thứ sáu kết thúc với sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 341,16 điểm (0,81%), đạt 42.352,75. Chỉ số thị trường rộng S&P 500 cũng tăng thêm 0,90% và kết thúc tại 5.751,07, trong khi Nasdaq Composite cho thấy sự tăng trưởng 1,22%, kết thúc ngày ở 18.137,85.

Kết Quả Tuần Trong Bối Cảnh Bất Ổn Địa Chính

Dù các chỉ số chính cho thấy sự tăng trưởng vào thứ sáu, nhưng kết quả của chúng trong tuần vẫn khiêm tốn. Mối quan ngại mạnh mẽ của nhà đầu tư được liên kết với tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Dow chỉ tăng 0,1%, S&P 500 tăng 0,2%, và Nasdaq cũng chỉ kết thúc tuần với mức tăng tượng trưng 0,1%.

Năng Lượng Tăng

Ngành năng lượng cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý nhờ vào cú nhảy vọt trong giá dầu, cũng liên quan đến bất ổn chính trị ở Trung Đông. Chỉ số năng lượng S&P tăng 1,1% vào thứ sáu và ghi nhận mức tăng ấn tượng 7% trong tuần, đây là mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

Động lực trên thị trường cho thấy các rủi ro địa chính trị và tin tức doanh nghiệp có thể có ảnh hưởng trái ngược nhau lên các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Biden Kêu Gọi Israel Xem Xét Các Biện Pháp Khác Trong Xung Đột

Tổng thống Mỹ Joe Biden gợi ý rằng nếu ông ở vị trí của Israel, ông sẽ xem xét các biện pháp khác ngoài việc tấn công vào các cơ sở dầu của Iran. Ông cũng cho biết ông tin rằng Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách đối phó với các cuộc tấn công tên lửa của Iran trong tuần này.

Cổ Phiếu Rivian Giảm

Cổ phiếu Rivian giảm 3,2% sau khi công bố dữ liệu sản xuất đáng thất vọng. Startup xe điện này đã cắt giảm hướng dẫn cả năm và báo cáo giao ít xe hơn so với kế hoạch trong quý ba.

Kỳ Vọng Lợi Nhuận S&P 500

Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi mùa báo cáo thu nhập quý ba của S&P 500 bắt đầu vào tuần tới. Đặc biệt, sự chú ý sẽ tập trung vào các tổ chức tài chính lớn như JP Morgan Chase, Wells Fargo, và BlackRock, những đơn vị sẽ công bố vào ngày 11 tháng 10.

Lạc quan về thị trường chứng khoán

Sự lạc quan của nhà đầu tư vẫn đang tồn tại khi S&P 500 đã tăng 20.6% trong năm nay. Nhiều người hy vọng rằng kết quả quý sẽ đáp ứng kỳ vọng cao, ủng hộ đà tăng tiếp tục trong các thị trường chứng khoán.

Dự kiến giảm tình trạng ùn ứ tại các cảng ở Mỹ

Các cảng ở Bờ Đông Mỹ và Vịnh Mexico đã mở cửa trở lại, nhưng tình trạng ùn ứ hàng có thể mất thời gian để giải quyết khi các thách thức về logistics vẫn còn dai dẳng. Số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn cổ phiếu giảm giá

Trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,72 lần số cổ phiếu giảm giá. Trên Nasdaq, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, là 2,20 lần số cổ phiếu tăng giá.

Điểm cao và điểm thấp trên các sàn chứng khoán

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 33 điểm cao mới trong 52 tuần và chỉ có một điểm thấp mới. Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận 98 điểm cao mới và 91 điểm thấp mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ giảm

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ vào thứ Sáu là 10,91 tỷ cổ phiếu, dưới mức trung bình 20 ngày là 12,03 tỷ. Mặc dù vậy, thị trường toàn cầu vẫn tích cực trước dữ liệu mạnh từ thị trường lao động Mỹ.

Thị trường toàn cầu và sự gia tăng của đồng đô la

Chỉ số cổ phiếu toàn cầu của MSCI đã tăng, và đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng Tám. Điều này diễn ra sau khi báo cáo việc làm mạnh bất ngờ đã xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về khả năng suy thoái kinh tế.

Giá dầu tăng do rủi ro địa chính trị

Giá dầu đã kết thúc tuần với mức tăng lớn nhất trong một năm, do bùng nổ xung đột ở Trung Đông và nguy cơ xảy ra xung đột khu vực rộng lớn hơn. Tuy nhiên, mức tăng tiếp theo đã bị kìm hãm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel tránh các cuộc tấn công ngay lập tức.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ

Vào thứ Sáu, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã báo cáo có thêm 254.000 việc làm mới trong tháng Chín, vượt xa mức kỳ vọng 140.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, và dữ liệu tháng Tám đã được điều chỉnh tăng, cho thấy thị trường lao động Mỹ ổn định.

Phản ứng với trái phiếu và hành động của Fed

Giữa báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Tám. Điều này đã khiến các nhà giao dịch phải tính lại dự báo về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một phần tư điểm phần trăm vào tháng Mười Một đã tăng lên 97%, so với 68% ngày hôm trước, theo dữ liệu FedWatch của CME Group.

Dữ liệu kinh tế tiếp tục có tác động đáng kể đến thị trường, khiến các dự báo được điều chỉnh và tạo ra những thay đổi động trong chiến lược của nhà đầu tư.

Phản ứng của thị trường với dữ liệu việc làm mạnh mẽ

Cổ phiếu Mỹ đã phản ứng tích cực với dữ liệu việc làm mạnh mẽ dù thái độ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này, theo Julia Hermann, một chiến lược gia tại New York Life Investments, cho thấy rằng các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, ngay cả khi điều đó đi kèm với tỷ lệ lãi suất cao hơn.

"Thị trường đã thích nghi tốt với sự thay đổi này, điều này cho thấy một cách tiếp cận mang tính xây dựng đối với triển vọng kinh tế," Hermann nói, lưu ý đến những biến động mạnh trong trái phiếu và cổ phiếu trong vài ngày qua.

Giảm bớt gánh nặng kinh tế: Cảng mở cửa trở lại

Nền kinh tế Mỹ cũng có một chút thời gian để thở khi các cảng ở Bờ Đông và Bờ Vịnh mở cửa trở lại. Công nhân bốc xếp và nhà điều hành cảng đã đạt được một thỏa thuận lương, kết thúc một trong những cuộc đình công lớn nhất của ngành trong 50 năm qua. Tuy nhiên, việc giải quyết ùn ứ nguồn cung tích lũy trong cuộc đình công có thể mất một thời gian.

Các chỉ số toàn cầu và giá dầu tăng

Chỉ số MSCI World kết thúc ngày tăng 0,57%, đạt 847,12 điểm, mặc dù đã giảm 0,7% trong tuần. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu cũng cho thấy sự tăng trưởng, tăng thêm 0,44%.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Trung Đông. Câu hỏi về phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran phát động đang trở nên đặc biệt căng thẳng. Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã làm rõ rằng Iran và các đồng minh của họ không có ý định lùi bước.

Giá dầu tăng

Giá dầu tiếp tục tăng. Dầu thô Mỹ tăng 0,9% lên 74,38 USD một thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc tăng 0,55% để kết thúc ngày ở mức 78,05 USD một thùng. Điều này làm nổi bật các rủi ro địa chính trị đang diễn ra làm ảnh hưởng đến các thị trường năng lượng.

Tình hình hiện tại trên các thị trường toàn cầu cho thấy các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa tin tức kinh tế tích cực với căng thẳng gia tăng trên sân khấu quốc tế.

Đồng đô la mạnh lên nhờ dữ liệu việc làm mạnh mẽ

Đồng đô la Mỹ đã cho thấy sức mạnh đáng kể, đạt mức cao nhất trong bảy tuần. Điều này là do dữ liệu việc làm mới buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la đang trên đà kết thúc tuần với mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022.

Diễn biến chỉ số Dollar

Chỉ số đô la, theo dõi đô la so với rổ các đồng tiền chủ yếu trên thế giới, tăng 0,56% lên 102,48. Ngược lại, đồng euro suy yếu 0,5% xuống còn 1,0976 USD, trong khi đồng yên Nhật mất 1,25%, đẩy đồng đô la lên cao hơn lên 148,77 yên.

Lợi suất trái phiếu tăng

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng 12,5 điểm cơ bản lên 3,975%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 7,9 điểm cơ bản lên 4,259%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất, đã tăng đặc biệt mạnh, thêm 21,8 điểm cơ bản lên 3,9321%.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm do báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ đã giảm khả năng có một đợt cắt giảm lãi suất lớn từ Fed. Vàng giao ngay mất 0,23% xuống 2.649,89 USD một ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm, giảm 0,38% xuống còn 2.647,10 USD một ounce.

Triển vọng kinh tế đã đặt áp lực lên kim loại quý, vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn, khi các nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng của họ về chính sách tiền tệ của Mỹ.