FX.co ★ Động thái của Fed: Cắt giảm lãi suất gây ra sự tăng vọt của cổ phiếu trên Phố Wall

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi bình luận của Chủ tịch Fed gợi ý cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận mức tăng đáng kể vào thứ Sáu khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tái khẳng định kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Powell: Bây giờ là thời điểm cắt giảm lãi suất

Trong một bài phát biểu được chờ đợi tại Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole, Powell cho biết bây giờ là thời điểm để cắt giảm mục tiêu lãi suất liên bang. Ông lưu ý rằng các lo ngại về lạm phát gia tăng đã giảm bớt, cho phép Fed linh hoạt hơn trong chính sách tiền tệ của mình.

"Chúng tôi chưa thấy sự suy giảm trong thị trường lao động và chúng tôi không muốn thấy điều đó," Powell nói. Bài phát biểu của ông được nhiều nhà phân tích hiểu là tín hiệu rõ ràng cho việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới của Fed. Nếu quyết định này được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên cắt giảm lãi suất trong bốn năm.

Các chuyên gia tin tưởng rằng Fed sẵn sàng hành động quyết đoán

Thị trường đã phản ứng ngay lập tức với những tuyên bố của Powell. Detrick, giám đốc của một công ty phân tích, bày tỏ ý kiến rằng cuộc họp tháng 9 sẽ mở ra một loạt các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể tiếp tục đến cuối năm. Theo ông, Fed đã rõ ràng rằng họ đang chuyển sang giai đoạn nới lỏng tiền tệ quyết liệt hơn.

Thị trường bùng nổ: những nhà lãnh đạo tăng trưởng và kỷ lục lịch sử

Sau khi tuyên bố của Powell được công bố, tất cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Các công ty vốn hóa lớn như Nvidia, Apple và Tesla đặc biệt nổi bật, với cổ phiếu của họ cho thấy mức tăng trưởng lớn nhất.

Các công ty vốn hóa nhỏ và các ngân hàng khu vực cũng không đứng ngoài cuộc, với các chỉ số tăng lần lượt 3,2% và 4,9%. Như Detrick đã lưu ý, lĩnh vực tài chính đã đạt mức cao lịch sử, và sự tăng trưởng này xác nhận rằng nền kinh tế không có những mối đe dọa nghiêm trọng trên tầm nhìn có thể làm suy yếu vị thế của các ngân hàng khu vực và các công ty tài chính.

Một tuần tăng trưởng: thị trường tiếp tục đi lên

Cuối tuần, cả ba chỉ số lớn của Mỹ đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, được hỗ trợ bởi mức lợi nhuận hàng tuần cao nhất trong năm nay, được thể hiện vào tuần trước.

Tuần lễ kỳ vọng: những dữ liệu nào sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Fed

Trước cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nơi quyết định lãi suất quan trọng sẽ được đưa ra, các nhà phân tích đang mong đợi sự nhận về của một số dữ liệu kinh tế quan trọng.

Những dữ liệu chính sẽ là các con số được điều chỉnh của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quý hai từ Bộ Thương mại và báo cáo về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), trong đó chứa chỉ số giá PCE, chỉ báo chính của Fed về lạm phát.

Tất cả các ngành trong S&P 500 đều đang lạc quan: bất động sản dẫn đầu

Tất cả 11 ngành chủ chốt của chỉ số S&P 500 đều kết thúc phiên giao dịch trong trạng thái tích cực. Ngành bất động sản đặc biệt nổi bật, với mức tăng đáng kể 2,0%. Mức tăng này được cung cấp bởi các khoản đầu tư tự tin và tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ xu hướng tăng chung.

Workday gây bất ngờ cho thị trường: cổ phiếu tăng mạnh nhờ tin tốt

Công ty phần mềm nhân sự Workday (WDAY.O) đã vượt qua kỳ vọng của thị trường về doanh thu hàng quý. Hơn nữa, công ty đã công bố ý định mua lại cổ phiếu của chính mình trị giá 1 tỷ đô la. Tin tức này đã gây nên một cú sốc thực sự cho thị trường: cổ phiếu Workday tăng 12,5%, trở thành dẫn đầu về tăng trưởng trên sàn Nasdaq.

Ross Stores và Intuit: Tương phản trong lĩnh vực bán lẻ

Nhà bán lẻ giảm giá Ross Stores (ROST.O) cũng cho thấy động lực tích cực, tăng 1,8%. Điều này xảy ra sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận cho năm tài chính 2024, điều này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, cổ phiếu của Intuit (INTU.O), được biết đến với sản phẩm Turbo Tax, đã giảm 6,8% sau khi công bố báo cáo hàng quý không đạt được kỳ vọng. Kết quả đáng thất vọng đã gây ra sự suy giảm mạnh trong sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với công ty.

Thị trường tiếp tục tăng: cổ phiếu tiếp tục đi lên

Tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), số lượng cổ phiếu tăng giá vượt trội so với số lượng cổ phiếu giảm giá — tỷ lệ là 8,08 so với 1. Trên Nasdaq, tình hình cũng có lợi cho cổ phiếu tăng giá, với tỷ lệ là 3,68 cổ phiếu tăng giá so với mỗi cổ phiếu giảm giá. Xu hướng này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào sự ổn định của nền kinh tế và các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang.

S&P 500 và Nasdaq tiếp tục phá vỡ kỷ lục: Thị trường đang trên đà tăng trưởng

Thị trường chứng khoán Mỹ một lần nữa cho thấy sự tăng trưởng tự tin, xác nhận tâm lý tích cực của các nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 81 đỉnh cao mới trong 52 tuần mà không có một đáy mới nào. Đồng thời, Nasdaq Composite ghi nhận 149 đỉnh cao mới và 51 đáy mới, điều này nhấn mạnh hoạt động cao trong thị trường.

Khối lượng giao dịch và các chỉ số: Tăng trưởng ổn định trên Wall Street

Hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ cho thấy kết quả tốt, mặc dù tổng khối lượng giao dịch đạt 10,57 tỷ cổ phiếu, thấp hơn một chút so với mức trung bình của 20 ngày giao dịch gần đây (11,88 tỷ). Mặc dù vậy, các chỉ số chính vẫn tiếp tục tăng.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1,14%, đạt 41.175 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng thêm 1,15% và dừng ở 5.634 điểm, rất gần với mức cao nhất mọi thời đại. Nasdaq Composite có mức tăng lớn nhất trong các chỉ số chính, tăng 1,47% và đạt 17.877 điểm.

Thị trường châu Âu và châu Á: Kết quả trái chiều

Các sàn giao dịch châu Âu cũng chứng kiến sự tăng trưởng. Chỉ số STOXX 600 rộng tăng 0,5%, đạt mức cao nhất trong ba tuần. Sự tăng trưởng này cũng đưa chỉ số này đi đúng hướng kết thúc tuần thứ ba liên tiếp có tăng trưởng.

Tại châu Á, bức tranh khá trái chiều, với cổ phiếu ngoài Nhật Bản giảm nhẹ 0,1%, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật tăng 0,4%. Sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi phản ứng tích cực của các nhà đầu tư đối với dữ liệu lạm phát và phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, người đã ám chỉ sẵn sàng tăng lãi suất nếu dữ liệu kinh tế và lạm phát phù hợp với kỳ vọng.

Xu hướng toàn cầu: MSCI đạt mức cao mới

Tác động của các sự kiện gần đây đến nền kinh tế toàn cầu được phản ánh qua sự gia tăng của Chỉ số Thế giới MSCI, tăng khoảng 1,1%. Bất chấp sự hỗn loạn gần đây vào đầu tháng Tám, chỉ số này đã vượt qua mức đỉnh cao mọi thời đại được thiết lập vào giữa tháng Bảy, báo hiệu sự phục hồi của các thị trường toàn cầu và niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà giao dịch tăng tỷ lệ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, các nhà giao dịch đã tăng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Các hợp đồng tương lai của quỹ Fed hiện cung cấp tỷ lệ 37% cho một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản, so với 25% một ngày trước đó. Tổng cộng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất là 106 điểm cơ bản vào cuối năm.

Powell: Tương lai chính sách của Fed phụ thuộc vào dữ liệu

Jerome Powell nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng hướng đi của chính sách Fed đã rõ ràng, nhưng thời gian và tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ được xác định bởi dữ liệu kinh tế và những rủi ro thay đổi. Những phát biểu này là một tín hiệu quan trọng cho thị trường, khiến các nhà đầu tư điều chỉnh dự báo của mình.

Trái phiếu Kho bạc và Tiền tệ: Lợi suất và đồng Đô la giảm

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 5,9 điểm cơ bản xuống còn 3,803%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với thay đổi của kỳ vọng lãi suất, giảm 9,7 điểm cơ bản xuống 3,9132%. Trong bối cảnh này, trái phiếu Đức vẫn ổn định, với lợi suất ở mức 2,226%.

Thị trường tiền tệ cũng chứng kiến sự biến động đáng kể. Đồng đô la Mỹ suy yếu, trong khi bảng Anh mạnh lên, đạt mức cao nhất trong hơn hai năm. Đồng euro cũng tăng, đạt mức $1,1189, mức cao nhất trong một năm.

Đồng yên Nhật mạnh lên mặc dù dữ liệu lạm phát

Yên Nhật cũng tăng giá khi đồng đô la giảm 1,36% xuống còn 144,27 và những phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cho thấy ông đã sẵn sàng nâng lãi suất nếu các điều kiện kinh tế diễn ra như mong đợi. Tuy nhiên, dữ liệu công bố ở Nhật Bản trước đó cho thấy lạm phát cơ bản đã tăng tốc trong ba tháng liên tiếp, nhưng sự chậm lại trong việc tăng giá do nhu cầu không cho thấy cần thiết phải thay đổi ngay lập tức chính sách lãi suất.

Chơi Ngoại Hối: Đồng đô la Yếu Do Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất

Thị trường tiền tệ luôn dựa trên kỳ vọng tương đối, và triển vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất cùng với các ngân hàng lớn toàn cầu khác đã dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la, theo ông Uto Shinohara, giám đốc điều hành và chiến lược gia đầu tư trưởng tại Mesirow ở Chicago. Theo ông, thị trường đã định giá trước những thay đổi trong chính sách của Fed, làm giảm sức hút của đô la so với các đồng tiền khác.

Thị Trường Dầu Mỏ: Sự Nhảy Vọt Giá Sau Khi Sụt Giảm

Giá dầu đã tăng vọt hơn 2%, khôi phục lại những khoản lỗ trước đó liên quan đến sự gia tăng dự trữ dầu thô của Mỹ và sự giảm xuống trong dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc. Sự phục hồi này thể hiện tính biến động của thị trường dầu mỏ, nơi mà mọi dữ liệu từ dự trữ đến dự báo nhu cầu đều có thể gây ra sự biến đổi đáng kể trong giá cả.

Vàng Tiếp TụC Tăng Giá: Giá Một Ounce Gần Với Kỷ Lục

Vàng tiếp tục củng cố vị trí của mình, tăng khoảng 1,1%, đạt mức giá 2.510 USD mỗi ounce. Giá trị này gần với mức cao kỷ lục, được thiết lập chỉ vài ngày trước đó vào thứ Ba ở mức 2.513 USD mỗi ounce. Các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào vàng, xem đó là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.