FX.co ★ Nhà đầu tư đẩy thị trường lên nhờ Trump và lãi suất giảm

Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch vào thứ Hai với mức tăng, tiếp nối đà tăng từ thứ Sáu, khi kỳ vọng về nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump tăng lên sau vụ ám sát thất bại đã dấy lên hy vọng về quy định nới lỏng hơn.

Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9 cũng đã giúp thúc đẩy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.

Mặc dù cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa dưới mức cao trong ngày, nhưng chỉ số Dow Jones Industrial Average đã đạt mức đóng cửa kỷ lục.

Các cổ phiếu nhỏ và nhạy cảm với kinh tế (.RUT) và cổ phiếu vận tải (.DJT) đã vượt trội hơn thị trường chung.

Vụ ám sát trại vào Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, vào thứ Bảy tại Pennsylvania dường như đã tăng cơ hội trúng cử của ông.

Một nhiệm kỳ tổng thống của Trump dự kiến sẽ mang lại các chính sách thương mại mạnh mẽ hơn, các đợt cắt giảm thuế tiếp theo và việc nới lỏng quy định trong các lĩnh vực từ biến đổi khí hậu đến tiền điện tử.

“Sự kiện chính — vụ ám sát Donald Trump — chưa thực sự đạt được mục tiêu của mình," ông Sam Stovall, chiến lược gia trưởng về đầu tư tại CFRA Research ở New York, nói. "Dự báo GDP không thay đổi, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 không thay đổi, và lợi nhuận doanh nghiệp đang vượt kỳ vọng."

"Vì vậy, động lực thị trường vẫn đang được điều hành bởi sự lạc quan của nhà đầu tư," Stovall bổ sung.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9, với khả năng cắt giảm tới ba lần trước khi năm kết thúc.

"Một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần như được đảm bảo," ông Ross Mayfield, một nhà phân tích tại Baird Investment Strategy ở Louisville, Kentucky, nói. "Chúng ta đang ở trong tình trạng tương tự như bảy tháng trước, tức là hứa hẹn cắt giảm lãi suất của Fed mà không có rủi ro suy thoái. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều phụ thuộc vào hành động của Fed."

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington, Chủ tịch Fed Jerome Powell tái khẳng định rằng kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái, với dữ liệu gần đây cho thấy tiến triển trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average (.DJI) tăng 210,82 điểm, tương đương 0,53%, lên 40.211,72 điểm. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 15,87 điểm, tương đương 0,28%, lên 5.631,22 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 74,12 điểm, tương đương 0,40%, lên 18.472,57 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính của chỉ số S&P 500, cổ phiếu năng lượng (.SPNY) đạt mức tăng phần trăm lớn nhất, trong khi các tiện ích (.SPLRCU) đứng sau.

Goldman Sachs (GS.N) tăng gấp đôi lợi nhuận quý II, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích nhờ hiệu suất vững chắc trong bảo hiểm nợ và giao dịch thu nhập cố định. Cổ phiếu của công ty môi giới này tăng 2,6%.

Cổ phiếu của Macy's Inc (MN) giảm 11,7% sau khi cửa hàng bách hóa này kết thúc các cuộc đàm phán mua lại với Arkhouse Management và Brigade Capital.

Triển vọng nhiệm kỳ thứ hai cho Donald Trump đã khiến cổ phiếu của Trump Media & Technology Group (DJT.O) tăng vọt 31,4%.

Cổ phiếu tiền điện tử cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital Holdings (MARA.O) và Riot Platforms (RIOT.O) đều tăng từ 11,4% đến 18,3%.

Các cổ phiếu khác có khả năng được hưởng lợi từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump cũng ghi nhận mức tăng, với hãng sản xuất súng Smith & Wesson (SWBI.O) và công ty vận hành cơ sở giam giữ GEO Group (GEO.N) tăng lần lượt 11,4% và 9,3%.

Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng mặt trời giảm vì triển vọng của cuộc bầu cử Trump làm giảm kỳ vọng các khoản trợ cấp năng lượng tái tạo của Mỹ. Sunrun (RUN.O) và SolarEdge Technologies (SEDGO.O) giảm lần lượt 9,0% và 15,4%.

Cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng giảm do lo ngại về các hạn chế thương mại chặt chẽ hơn dưới chính quyền Trump mới. Quỹ hoán đổi danh mục iShares China Largecap ETF giảm 2,2%.

Tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,35 trên 1; tại sàn Nasdaq, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn 1,50 trên 1.

Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận 65 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới.

Chỉ số Nasdaq Composite đạt 203 mức đỉnh mới và 33 mức đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ tổng cộng là 11.07 tỷ cổ phiếu, hơi thấp hơn mức trung bình 20 ngày là 11.59 tỷ cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng lên do suy đoán rằng các chính sách của Trump sẽ dẫn đến nợ chính phủ và lạm phát cao hơn. Trong khi đó, cổ phiếu tiền điện tử tăng cùng với Bitcoin khi Trump tự giới thiệu mình là người ủng hộ tiền điện tử.

Các nhà đầu tư kỳ vọng chiến thắng của Trump sẽ dẫn đến tiếp tục cắt giảm thuế và nới lỏng quy định. Chỉ số S&P 500 (.SPNY) nặng về năng lượng tăng 1.6%.

Các nhà giao dịch cũng đang đặt cược vào một lần cắt giảm lãi suất thứ hai và có thể là lần thứ ba vào tháng Mười Hai.

Chỉ số MSCI Global Equity (.MIWD00000PUS) tăng 0.18 điểm, hay 0.02% lên 828.73, trong khi chỉ số STOXX 600 (.STOXX) giảm 1.02%.

Tin xấu từ đại gia xa xỉ Anh Quốc Burberry, với việc thay thế CEO và tạm ngừng trả cổ tức, và sự sụt giảm 14.3% doanh thu tại nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Swatch Group, đã làm dấy lên câu hỏi về niềm tin của người tiêu dùng.

Chỉ số đồng đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chính, giảm 0.04% xuống 104.25, trong khi euro giảm 0.01% xuống $1.0893. So với yên Nhật, đồng đô la tăng 0.02% lên 158.04.

Đồng đô la đã giảm xuống 157.15 trong bài phát biểu của Powell, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 6, trước khi phục hồi.

Bitcoin tăng nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong ba tuần là $63,838.86.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 4 điểm cơ bản lên 4.229%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm giảm nửa điểm cơ bản xuống 4.4554%.

Giá dầu giảm nhẹ do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc, nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới, bù lại sự hỗ trợ từ việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+ và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông.

Dầu thô Mỹ giảm 30 cent xuống còn $81.91 một thùng, trong khi dầu thô Brent giảm 18 cent xuống còn $84.85 một thùng.