FX.co ★ Công nghệ tăng cường Nasdaq, Dow giảm: Phân tích giao dịch

Chỉ số Nasdaq tăng 1.3% vào thứ Ba, dẫn đầu bởi mức tăng của Nvidia (NVDA.O) và các tên tuổi công nghệ lớn khác. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm do các nhà bán lẻ điều chỉnh vị trí của họ và các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần.

Nvidia, nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo, tăng 6.8% sau ba ngày giảm. Ngành chip rộng lớn hơn cũng hoạt động tốt, với chỉ số Philadelphia Semiconductor (.SOX) tăng 1.8%.

Chip đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi của chỉ số công nghệ S&P 500 (.SPLRCT) sau ba ngày giảm liên tiếp. Alphabet Inc. (GOOGL.O) tăng 2.7%, dẫn đầu trong chỉ số Dịch vụ Truyền thông (.SPLRCL).

Phần còn lại của 11 ngành chính của S&P 500 yếu hơn đáng kể so với ngày trước, với năng lượng (.SPNY) và tiện ích (.SPLRCU) dẫn đầu mức tăng.

"Sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ là một động cơ quan trọng của thị trường vào thứ Ba," Emily Roland, đồng trưởng chiến lược đầu tư tại John Hancock Investment Management cho biết. Cô thêm rằng sau những ngày yếu đuối, các nhà đầu tư mua cổ phiếu của những công ty này hôm nay đã nhìn thấy cơ hội tốt để tham gia thị trường.

Một khảo sát của Conference Board đã thêm vào sự thiên vị của các công ty lớn bằng cách cho thấy niềm tin tiêu dùng của Mỹ giảm trong tháng Sáu do lo ngại về triển vọng kinh tế. Chỉ số giảm xuống 100.4 từ mức sửa đổi 101.3 vào tháng Năm.

"Với khả năng xảy ra suy thoái kinh tế mà chúng ta đang thấy dấu hiệu, thường thì điều này có lợi cho các cổ phiếu chất lượng cao ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động kinh tế," Emily Roland nói.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average (.DJI) giảm 299.05 điểm, hay 0.76%, xuống 39,112.16. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 21.43 điểm, hay 0.39%, lên 5,469.30. Chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 220.84 điểm, hay 1.26%, lên 17,717.65.

Chỉ số Dow giảm từ mức cao trong một tháng đạt được vào thứ Hai, với cổ phiếu của Home Depot (HD.N) giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm, giảm 3.6%.

Cổ phiếu của Walmart (WMT.N) giảm 2.2%, gây lo ngại cho các nhà đầu tư sau khi giám đốc tài chính của công ty gọi quý hai là "thách thức nhất" tại Hội nghị Nhà đầu tư Châu Âu NYSE 2024 ở London.

Sau ba ngày tăng liên tiếp, chỉ số Dow Jones Transportation Average (.DJT) kết thúc giảm 0.8% sau khi giảm 1.6% vào đầu ngày. Đường sắt vận tải Norfolk Southern (NSC.N) là người giảm mạnh thứ hai sau khi một nhà phân tích cắt giảm mục tiêu giá của mình và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xem xét vụ tai nạn năm ngoái và khuyến nghị cải thiện các biện pháp an toàn.

Mặc dù giảm 0.05% trong phiên giao dịch thông thường, cổ phiếu của FedEx (FDX.N) tăng 15% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau khi công ty đưa ra hướng dẫn lợi nhuận năm 2025 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. FedEx cho biết việc cắt giảm chi phí sẽ tăng lợi nhuận mặc dù tiếp tục yếu trong kinh doanh giao hàng bưu kiện của công ty.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed.

Cổ phiếu của Spirit AeroSystems (SPR.N) giảm 3.96% xuống 31.76 USD sau khi có tin các phương tiện truyền thông rằng Boeing (BA.N) đã đề nghị mua nhà sản xuất thân máy bay trong một thỏa thuận toàn cổ phiếu định giá nhà cung cấp chính này ở mức khoảng 35 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của Boeing cũng giảm 2.2%.

Cổ phiếu của nhà khai thác du thuyền Carnival Corp (CCL.N) tăng 8.7% sau khi nâng dự báo lợi nhuận cả năm lần nữa.

NYSE ghi nhận 122 mức cao mới và 87 mức thấp mới, với số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá theo tỷ lệ 1.62-to-1.

S&P 500 ghi nhận 20 mức cao mới trong 52 tuần và bốn mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 45 mức cao mới và 178 mức thấp mới.

Tổng cộng 10.01 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ, so với mức trung bình 11.90 tỷ trong 20 phiên gần đây nhất.

Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho bản cập nhật hàng năm của các chỉ số chuẩn FTSE Russell vào thứ Sáu, với đợt tăng giá mạnh của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong năm qua được dự kiến sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hình dạng cuối cùng của chúng.

Việc tái cấu trúc chỉ số Russell, một sự kiện thường dẫn đến một trong những ngày giao dịch bận rộn nhất trong năm, sẽ chính thức diễn ra sau giờ đóng cửa giao dịch vào thứ Sáu, hoàn tất quá trình cập nhật chỉ số FTSE Russell hàng năm nhiều giai đoạn.

Cập nhật hàng năm này buộc các nhà quản lý quỹ phải điều chỉnh danh mục đầu tư của họ theo tỷ trọng và thành phần mới.

Bản cập nhật bao gồm một số chỉ số Russell, bao gồm Russell 1000 Large-Cap Index (.RUI) và Russell 2000 Small-Cap Index (.RUT), cùng nhau tạo thành Russell 3000 Index (.RUA). Cũng có các chỉ số phong cách như Russell 1000 Growth Index (.RLG) và Russell 2000 Value Index (.RUJ).

Sau cuộc tái cơ cấu năm ngoái, các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo như Nvidia (NVDA.O) và Super Micro Computer (SMCI.O), vốn đã có sự phát triển mạnh mẽ, dự kiến sẽ tác động lớn đến các chỉ số tăng trưởng và giá trị của Russell.

Các bản cập nhật chỉ số hàng năm được biết trước, tạo ra nhu cầu bổ sung để mua và bán cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể tận dụng tính thanh khoản bổ sung này như một cơ hội để khai thác sự biến động giá có thể xảy ra.

Vào tháng 6 năm 2023, các cổ phiếu Mỹ trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và Nasdaq lần lượt được định giá ở mức 72.7 tỷ USD và 61.7 tỷ USD vào những khoảnh khắc cuối cùng của giao dịch ngày thứ Sáu, theo FTSE Russell.

Tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như Nvidia, nhà quản lý cổ phiếu vốn hóa lớn điển hình đang ngắn hơn 16.7% so với tỷ trọng của mình trong 10 cổ phiếu hàng đầu năm nay, chiến lược gia cổ phiếu Hoa Kỳ cấp cao của UBS, Patrick Palfrey, ước tính trong một báo cáo cuối tháng trước.