FX.co ★ Sự giảm sút của Wall Street do ngành công nghệ và lãi suất của Fed

Chỉ số chứng khoán toàn cầu cũng chứng kiến sự giảm giá vào ngày thứ Sáu, đặt hướng cho mức giảm tuần sau bảy tuần liên tiếp tăng, trong khi đồng đô la Mỹ tăng lên, hướng tới mức tăng tuần quan trọng nhất từ giữa tháng 1 do dữ liệu lạm phát Mỹ mới nhất khơi lại những hy vọng mới về việc cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu được công bố vào ngày thứ Sáu cho thấy mức tăng nhẹ trong giá nhập khẩu Mỹ vào tháng 2, với việc tăng giá của sản phẩm dầu mỏ được bù đắp một phần bởi mức tăng nhẹ ở các lĩnh vực khác, đề xuất sự cải thiện trong bối cảnh lạm phát.

Cổ phiếu tuần này đối mặt với thách thức sau khi dữ liệu về giá tiêu dùng và giá cả sản xuất Mỹ chỉ ra rằng lạm phát vẫn còn tiếp diễn, làm dập tắt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 6.

Đánh giá thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 đang ở mức 59,2%, giảm từ 59,5% trong phiên trước và 73,3% vào tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME.

Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ duy trì lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới, nhưng nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những dự báo kinh tế của ngân hàng trung ương, bao gồm cả dự báo về lãi suất.

Tại Wall Street, chỉ số Dow Jones Industrial Average (.DJI) giảm 190.89 điểm, hoặc 0.49%, xuống 38,714.77, S&P 500 (.SPX) mất 33.53 điểm, hoặc 0.65%, xuống 5,116.95 và chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) giảm 155.35 điểm, hoặc 0.96%, xuống 15,973.17.

Trong tuần, S&P 500 giảm 0.13%, Dow giảm 0.02%, và Nasdaq giảm 0.73%.

Ngoài ra, một nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy dữ liệu tâm lý tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát sơ bộ của nó trong tháng 3 gần như không thay đổi, trong khi một báo cáo riêng cho thấy sản xuất của nhà máy Mỹ trong tháng 2 tăng nhiều hơn dự kiến.

Cổ phiếu Adobe (ADBE.O) giảm 13,7% sau khi công ty dự báo doanh thu quý 2 thấp hơn ước tính của các nhà phân tích, trích dẫn nguyên nhân là sự cạnh tranh và yêu cầu yếu về hình ảnh, minh họa và video tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Trong số các cổ phiếu khác giảm, Ulta Beauty (ULTA.O) giảm 5,2% sau khi lợi nhuận dự kiến hàng năm của họ thấp hơn ước tính của Wall Street, do chi phí chuỗi cung ứng tăng lên và các hoạt động khuyến mãi cạnh tranh gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của họ.

Chỉ số công nghệ S&P 500 (.SPLRCT) giảm 1,3% trong ngày, dẫn đầu sự suy giảm giữa các ngành. Cổ phiếu của Microsoft (MSFT.O) giảm 2,1%, đánh dấu một trong những sự giảm sút đáng kể nhất của chỉ số.

Chỉ số bán dẫn (.SOX) giảm 0,5% vào thứ Sáu, ghi nhận mức giảm phần trăm hàng tuần lớn nhất từ đầu tháng 1. Các thông báo liên quan đến AI tại hội nghị các nhà phát triển GTC của Nvidia (NVDA.O), dự kiến diễn ra vào ngày 18-21 tháng 3, sẽ được theo dõi sát sao.

Chỉ số Russell 2000 của các công ty small-cap (.RUT) giảm 2,1% trong tuần.

Khối lượng thứ Sáu là khối lượng giao dịch lớn nhất trong năm trên các sàn giao dịch Mỹ, với 18,76 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Khối lượng giao dịch trung bình trong ngày trong 20 phiên giao dịch gần nhất là khoảng 12,4 tỷ.

Mặc dù sự tăng trưởng do trí tuệ nhân tạo của Wall Street đã dừng lại, chỉ số S&P 500 đã tiếp tục tăng 7,3% kể từ đầu năm.

Theo dữ liệu được công bố vào thứ Sáu, sản xuất của nhà máy Mỹ vào tháng 2 tăng mạnh hơn dự kiến, nhưng số liệu tháng 1 đã bị điều chỉnh giảm mạnh, khi sản xuất tiếp tục bị hạn chế bởi lãi suất cao.

Chỉ số đô la tăng 0,05% lên 103,43, phục hồi một phần sự giảm của tuần trước với mức tăng 0,71%, trong khi euro tăng 0,06% lên $1.0889 trong phiên. Đồng bảng Anh giảm 0,13% còn $1.273.

Đối với yen Nhật, đồng đô la tăng cường lên 0.49% đến 149.05, mặc dù có dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ kết thúc chính sách lãi suất âm trong cuộc họp tuần tới.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI (.MIWD00000PUS) giảm 5.07 điểm, hoặc 0.66%, xuống 767.58, tiến tới cú giảm hàng ngày thứ ba liên tiếp, mạch dài nhất kể từ đầu năm, và giảm 0.48% trong tuần.

Chỉ số STOXX 600 (.STOXX) đóng cửa giảm 0.32%, trong khi chỉ số châu Âu rộng hơn FTSEurofirst 300 (.FTEU3) giảm 7.42 điểm, hoặc 0.37%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tăng 1 điểm cơ sở lên 4.308% sau khi đạt 4.322%, mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 2. Lợi suất trái phiếu 10 năm tuần này tăng 22 b.p., mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng 10.

Lợi suất trái phiếu chính phủ 2 năm, thường di chuyển theo kỳ vọng về lãi suất, tăng 3.9 điểm cơ sở lên 4.7297% và tăng 24.6 b.p. trong tuần, đánh dấu cú nhảy vọt lớn nhất trong hai tháng.

Giá dầu giảm một ngày sau khi vượt mốc 85 đô la mỗi thùng lần đầu tiên từ tháng 11. Các chỉ số dầu kết thúc tuần với mức tăng trưởng hơn 3%. Dầu thô Mỹ giảm 0.27% xuống 81.04 đô la mỗi thùng, và dầu Brent giảm 0.09% xuống 85.34 đô la mỗi thùng.