FX.co ★ Các quỹ châu Âu đang giảm. Nhà đầu tư không hài lòng với số liệu kém cỏi của khu vực này

Vào thứ Tư, các chỉ số chứng khoán hàng đầu của Châu Âu đang trải qua mức giảm. Yếu tố chính gây áp lực lên các chỉ số cổ phiếu hôm nay là việc công bố dữ liệu kinh tế tổng quát mới nhất của các quốc gia trong khối tiền tệ.

Vào thời điểm viết bài này, chỉ số tổng hợp của các công ty lớn châu Âu Stoxx Europe 600 đã giảm 0,63%. CAC 40 của Pháp giảm 0,49%, DAX của Đức giảm 0,59% và FTSE 100 của Anh giảm 0,13%.

Những người dẫn đầu về tăng và giảm giá

Giá cổ phiếu của các hãng sản xuất ô tô châu Âu như Volkswagen, Renault và BMW tăng lần lượt 0,5%, 2,4% và 0,5%. Sự tăng giá cổ phiếu của các công ty trên liên quan đến thông báo gần đây của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc điều tra dự kiến về việc hỗ trợ nhập khẩu các xe điện Trung Quốc.

Giá cổ phiếu của công ty bán lẻ đồ may mặc Tây Ban Nha Industria de Diseno Textil SA đã giảm 3,7%. Trong khi đó, ngày hôm trước công ty này báo cáo rằng trong nửa đầu năm tài chính 2023, lợi nhuận ròng tăng 40% và doanh thu tăng 13,5%.

Vốn hóa thị trường của công ty Anh St. James's Place PLC, quản lý tài sản cho khách hàng giàu có, đã giảm 0,4% sau tin tức về việc nhân sự mới của công ty là Mark Fitzpatrick. Nhớ lại rằng từ năm 1993, Andrew Croft đã làm giám đốc điều hành của St. James's Place PLC.

Giá cổ phiếu của công ty dầu khí Anh British Petroleum đã giảm 0,8%. Trước đó, đã có thông tin về việc giám đốc điều hành Bernard Looney sẽ từ chức do ẩn giấu thông tin về quan hệ trong quá khứ với đồng nghiệp. Murray Auchincloss, giám đốc tài chính của công ty, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm thời của British Petroleum.

Giá trị chứng khoán của hai công ty dầu khí TotalEnergies và Shell đã giảm 0,1%.

Tâm lý trên thị trường

Vào ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tổ chức cuộc họp. Theo dự báo ban đầu của các chuyên gia, ngân hàng trung ương sẽ quyết định giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt hiện tại là 4,25% mỗi năm nhằm đạt được sự ổn định trong việc giảm áp lực lạm phát trong khu vực đồng euro.

Nhắc lại, sau cuộc họp của ECB vào tháng 7, tất cả ba mức lãi suất chủ chốt đã được tăng lên 25 điểm cơ sở. Hiện nay, mức lãi suất cơ bản cho vay là 4,25%, lãi suất gửi tiền là 3,75% và lãi suất cho các khoản vay đối với hệ số biên là 4,5%. Trong diễn văn sau cuộc họp vào tháng 7, các đại diện của cơ quan quản lý châu Âu đã cho biết về khả năng tăng lãi suất bổ sung vào tháng 9.

Hôm nay, các nhà giao dịch đang phân tích dữ liệu mới nhất về các quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, GDP hàng tháng của nước này đã giảm 0,5% so với tháng trước, đây là mức giảm lớn nhất trong năm 2023. Trước đó, các chuyên gia dự đoán giảm GDP tháng 7 chỉ ở mức 0,2%.

Trong khi đó, mức sản xuất công nghiệp tại Vương quốc Anh đã giảm 0,7% so với tháng trước vào tháng 7. Nhớ lại, chỉ cách đó một tháng, chỉ số này đã tăng cao nhất trong 2,5 năm với 1,8%. Các chuyên gia trung bình dự đoán chỉ số này sẽ giảm 0,6% trong tháng 7.

Mức sản xuất công nghiệp tại khu vực đồng euro đã giảm 1,1% so với tháng trước và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích đã dự đoán chỉ số này sẽ giảm 0,7% trong tháng và chỉ giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Bằng cách nói khác, sản xuất công nghiệp tại khu vực châu Âu đã tăng trong ba tháng liên tiếp trước đó.

Một yếu tố gia tăng áp lực cho thị trường chứng khoán châu Âu ngày hôm nay là sự bi quan trên thị trường chứng khoán Mỹ được nhìn thấy ngày hôm trước. Kết quả từ ngày thứ ba, chỉ số chứng khoán Dow Jones Industrial Average giảm 0,05%, S&P 500 giảm 0,57%, và NASDAQ Composite giảm 1,04%.

Hôm nay sẽ được công bố dữ liệu về giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch châu Âu đang rất mong chờ thông tin này vì nó có thể ảnh hưởng đến biến động của các chỉ số Mỹ và từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu châu Âu. Theo dự báo sơ bộ của các chuyên gia, lạm phát tại Hoa Kỳ đã tăng lên 3,6% trong tháng 8 so với 3,2% trong tháng 7.

Kết quả giao dịch ngày hôm trước

Vào ngày thứ ba, các chỉ số chứng khoán hàng đầu tại Tây Âu đã đóng cửa với quỹ đạo khác nhau. Nhân tố chính gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán ngày hôm trước là việc nhà đầu tư giảm thiểu sự thèm khát rủi ro. Trong khi đó, các dữ liệu thống kê mạnh mẽ về các quốc gia trong khu vực đã đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ nhất định cho thị trường. Trong khi đó, các công ty trong ngành nguyên liệu đã có sự tăng mạnh nhất vào ngày hôm qua.

Ví dụ, chỉ số tổng hợp của 600 công ty lớn nhất châu Âu Stoxx Europe 600 đã giảm 0,18%. CAC 40 của Pháp giảm 0,35%, DAX của Đức giảm 0,54% và FTSE 100 của Anh tăng 0,41%.

Giá trị chứng khoán của nhà sản xuất đóng gói Ireland, Smurfit Kappa, đã giảm 10,2%. Ngày hôm qua, thông tin về việc công ty này đã ký kết một thỏa thuận ràng buộc với nhà cung cấp giấy và vật liệu đóng gói từ sợi của Mỹ, WestRock Co., về việc sáp nhập đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất thực phẩm và thức ăn gia súc Anh, Associated British Foods, đã tăng 5,4%. Trước đó, công ty đã cải thiện dự báo cho năm nay và đánh giá sự tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực. Theo dự báo của AB Foods, kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2023, lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh của công ty sẽ tốt hơn một chút so với dự kiến ban đầu.

Vốn hóa thị trường của các công ty ngành công nghiệp nguyên liệu Endeavour Mining, Fresnillo, BHP và Rio Tinto đã tăng lần lượt là 2,2%, 1,2%, 0,7% và 0,2%.

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất rượu Ý Davide Campari-Milano đã giảm 4,2%. Ngày hôm trước, đã có thông tin rằng Giám đốc điều hành hiện tại của công ty, ông Bob Kunce-Koncevich, sẽ rời bỏ vị trí của mình vào tháng 4 năm 2024 và sẽ được thay thế bởi Matteo Fantacchiotti.

Giá trị chứng khoán của nhà sản xuất sản phẩm thép Vallourec của Pháp đã tăng 0,2% sau tin tức về kế hoạch bắt đầu trả cổ tức cho cổ đông vào năm 2025.

Giá cổ phiếu của công ty Pháp sản xuất nước hoa và mỹ phẩm L'Oreal đã giảm 1,4%. Ngày hôm trước, các chuyên gia của tập đoàn tài chính ngân hàng Đức Deutsche Bank đã điều chỉnh giảm khuyến nghị cho chứng khoán L'Oreal từ "mua" thành "bán".

Vốn hóa thị trường của nhà bán lẻ giảm giá thấp Pepco của Ba Lan đã giảm 7,2% sau tin tức về việc Giám đốc điều hành của công ty Trevor Masters sẽ rời bỏ vị trí của mình. Vào vị trí này tạm thời sẽ được bổ nhiệm Andy Bondi. Hơn nữa, ngày hôm trước, quản lý Pepco đã điều chỉnh giảm dự báo EBITDA cho năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 30 tháng 9.

Giá cổ phiếu ngân hàng Barclays của Anh đã tăng 2,5%. Trước đó, công đoàn Unite đã thông báo rằng công ty sẽ cắt giảm hơn 450 việc làm.

Hôm trước, các nhà giao dịch đã phân tích dữ liệu về các quốc gia trong khu vực kinh tế châu Âu. Vào ngày thứ ba, Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro vào năm 2023 xuống còn 0,8%. Trước đó, dự báo cho thấy tăng trưởng 1,1%. Dự báo về tăng trưởng sản phẩm quốc nội tương tự trong năm sau đã được điều chỉnh xuống 1,3% so với 1,6%.

Trong khi đó, theo thông tin từ Viện nghiên cứu ZEW, chỉ số kỳ vọng của các nhà đầu tư và nhà phân tích đối với nền kinh tế Đức trong 6 tháng tới đã tăng trong tháng hiện tại, từ -12,3 điểm lên -11,4 điểm.

Vào thứ ba, Cục thống kê Liên bang Đức (Destatis) đã thông báo về sự giảm giá nguyên vật liệu trong nước trong năm thứ năm liên tiếp. Vì vậy, vào tháng Tám, giá đã giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu cho trái cây và rau quả tăng 22,3%, cho hàng bánh kẹo tăng 14,5%, và giá thịt và sản phẩm từ thịt tăng 7%.

Đối với thống kê của Vương quốc Anh, vào ngày hôm trước, công ty phân tích địa phương Kantar đã báo cáo rằng giá cả đồ ăn trong nước trong bốn tuần kết thúc vào ngày 3 tháng Chín đã tăng 12,2% - mức tăng thấp nhất trong một năm. Tốc độ tăng giá đã giảm trong sáu tháng liên tiếp, với mức tăng 12,7% hơn một tháng trước đó.

The latest data on the UK labor market shows that unemployment in the country has risen to nearly a two-year high while wages continue to rise at a high pace. According to the UK's Office for National Statistics, unemployment increased to 4.3% in May-July, the highest level since the third quarter of 2021.

Meanwhile, the number of unemployed people in the country during the same period rose by 159,000 to 1.46 million, while the number of employed people increased by a maximum of 207,000, reaching 32.88 million, the highest level since 2020.

In May-July, average earnings in the UK, excluding bonuses, grew by 7.8% compared to May-July 2022. Notably, this year's growth rate is the highest since data tracking began in 2001.

Another supportive factor for the European stock market on Tuesday was the optimism seen on the US stock markets the day before. At the close of Monday, the Dow Jones Industrial Average rose by 0.25%, the S&P 500 gained 0.67%, and the NASDAQ Composite increased by 1.14%.