FX.co ★ Dữ liệu suất hồi nước của Hoa Kỳ khiến thị trường chứng khoán toàn cầu trở lại ngôi đầu

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI All Country (.MIWD00000PUS) tăng 0.4%, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp gia tăng.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa vượt qua mức 5000 lần đầu tiên vào thứ Sáu, và Nasdaq tạm thời giao dịch vượt qua mốc 16.000, nhờ sự tăng trưởng từ các tập đoàn lớn và nhà sản xuất chip, bao gồm Nvidia, khi nhà đầu tư tập trung vào các công nghệ trí tuệ nhân tạo và kỳ vọng lợi nhuận cao.

Cổ phiếu của Nvidia (NVDA.O) tăng 3.6%, đạt mức kỷ lục cao sau khi Reuters đưa tin về việc thành lập một đơn vị kinh doanh mới tập trung vào việc phát triển các chip chuyên dụng cho các công ty điện toán đám mây và các công ty khác, bao gồm các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Điều này xảy ra sau một báo cáo từ Wall Street Journal cho biết CEO của OpenAI, Sam Altman, đang đàm phán với các nhà đầu tư để tài trợ một sáng kiến công nghệ nhằm, trong số những điều khác, tăng cường sản xuất chip cho trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ.

"Cho đến nay, câu chuyện về trí tuệ nhân tạo đã liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chip và trung tâm dữ liệu," David Lefkowitz, trưởng bộ phận cổ phiếu Mỹ tại UBS Global Wealth Management, nhấn mạnh rằng điều này "nhấn mạnh nhu cầu tiềm năng lớn cho cơ sở hạ tầng AI trong tương lai."

Ngoài sự tăng 1.99% của chỉ số Philadelphia Semiconductor, ông cũng đóng góp bởi các tập đoàn công nghệ khổng lồ, bao gồm Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O), và Alphabet (GOOGL.O), vào lợi nhuận của chỉ số.

Theo dữ liệu từ LSEG, với kết quả từ khoảng hai phần ba các công ty trong chỉ số S&P 500, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của Wall Street cho quý 4 hiện đạt 9.0% so với 4.7% vào đầu tháng 1, với 81% công ty vượt kỳ vọng so với trung bình 76% trong bốn kỳ báo cáo gần đây.

Sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, dữ liệu việc làm tích cực, GDP và sự giảm lạm phát tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển thêm của thị trường chứng khoán.

Dữ liệu phát hành vào thứ sáu cho thấy, giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 12 đã tăng ít hơn dự đoán ban đầu, nhưng lạm phát lõi vẫn khá cao. Sự sửa đổi dữ liệu không làm thay đổi nhiều trong kỳ vọng về việc thay đổi lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

Dự đoán dữ liệu về lạm phát tại Mỹ trong tháng 1 sẽ được công bố tuần sau.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 54.64 điểm, tương đương 0.14%, xuống còn 38,671.69 điểm, chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng thêm 28.70 điểm, tương đương 0.57%, lên 5,026.61 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 196.95 điểm, tương đương 1.25%, lên 15,990.66 điểm.

Lợi nhuận tích cực và lạc quan về trí tuệ nhân tạo đã giúp chỉ số S&P 500 đạt mười mức kỷ lục trong ngày năm nay.

Chỉ còn 0.4% để đạt được mức kỷ lục đóng cửa trước đây của chỉ số Nasdaq là 16,057.44, ghi nhận vào tháng 11/2021.

Trong suốt tuần, cả ba chỉ số ghi nhận mức tăng lần thứ năm liên tiếp: S&P tăng 1.4%, Nasdaq tăng 2.3%, và Dow tăng 0.04%.

Dữ liệu trước đây đã cho thấy, giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 12 tăng ít hơn dự đoán ban đầu, nhưng lạm phát lõi vẫn khá cao - một hình ảnh phức tạp làm mờ các kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và những ý kiến gần đây từ các quan chức Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã xua tan hy vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Ba.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng tháng 1 tuần sau để có thêm gợi ý về thời điểm Fed sẽ giảm chi phí vay.

Ngoài ra, cũng đáng lưu ý là cổ phiếu của Cloudflare (NET.N) tăng 19.5% do dự báo lợi nhuận và doanh thu tích cực trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, cổ phiếu của PepsiCo (PEP.O) giảm 3.6% sau khi doanh thu quý 4 không đạt đúng dự đoán, do nhiều lần tăng giá làm giảm nhu cầu cho nước ép và bánh Khoai tây Lay's của công ty này.

Cổ phiếu của Pinterest (PINS.N) giảm 9.5% sau khi công ty dự báo doanh thu quý đầu tiên dưới mức đáng kể so với dự đoán của Wall Street.

Tỷ lệ suất công 10 năm trên các quỹ trái phiếu nợ công Chính phủ Mỹ tăng 0.7 điểm cơ bản lên 4.177% từ 4.17% vào cuối ngày thứ Năm.

Tỷ lệ suất công 2 năm, thường di chuyển đồng bộ với kỳ vọng lãi suất, tăng 3.2 điểm cơ bản lên 4.4883% từ 4.456%.

Giá vàng bị áp lực từ lãi suất cao: giá vàng nguyên chất giảm 0.44% xuống 2024.16 đô la mỗi ounce. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ giảm 0.4% xuống 2038.7 đô la.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0.7% lên 82.19 đô la mỗi thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu Mỹ tăng 0.8% lên 76.84 đô la.

Các cổ phiếu châu Âu đóng cửa giảm nhẹ do ảnh hưởng của lãi suất tăng và cổ phiếu L'Oreal giảm giá.

Chỉ số STOXX 600 châu Âu đóng cửa giảm 0.1%, nhưng vẫn ghi nhận tăng 0.2% trong tuần.

Cổ phiếu L'Oreal giảm 7.6% sau khi công ty mỹ phẩm Pháp báo cáo tăng trưởng doanh số không đáp ứng được trong quý vừa qua.

Lạm phát tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, giảm trong tháng 1 xuống 3.1%, tạo ra cược đánh giá về thời điểm Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu Eurozone đã đạt mức cao trong vài tuần sau khi một số nhà đặt lãi suất ECB cảnh báo về việc giảm nhẹ chính sách tiền tệ một cách vội vàng.

"Thực sự, ngay bây giờ, có vẻ như rõ ràng hoàn toàn rằng ECB sẽ đợi số liệu tiền lương tại châu Âu vào cuối tháng 4 trước khi có thể cắt lãi suất vào tháng 6," ING cho biết.

Các cổ phiếu Nhật Bản đạt đỉnh 34 năm. Yên đã phục hồi sau khi đi xuống mức thấp 10 tuần do các nhà giao dịch đánh giá lại cược cá nhân về tốc độ Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất.

Ở Trung Quốc, thị trường chính đạo lục địa đóng cửa, và ở Hồng Kông, giao dịch chậm rãi và kết thúc sớm, với chỉ số Hang Seng giảm 0.8% do lo ngại rằng các cơ quan chức năng có thể không thực hiện cam kết hỗ trợ.