FX.co ★ Xuất phát lạc quan của tuần mới trên Wall Street

Cổ phiếu Mỹ tăng: chỉ số công nghiệp Dow Jones (.DJI) tăng thêm 0,28% và đứng ở mức 35.560,19, S&P 500 (.SPX) mở rộng vị trí của mình thêm 0,15% lên 4.589,15, trong khi chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) tự hào tăng thêm 0,21% lên 14.346,02.

Các công ty công nghệ hàng đầu như Apple Inc (AAPL.O) và Amazon.com (AMZN.O) dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo tài chính của mình vào thứ Năm. Cùng với họ, các nhà cung cấp hàng đầu như Caterpillar Inc (CAT.N), Starbucks Corp (SBUX.O) và Advanced Micro Devices (АМД.О) cũng đang được mong đợi kết quả của họ.

Mặt khác, tại châu Âu xa xôi, cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng, ngay cả sau khi lạm phát trong khu vực đồng euro tiếp tục giảm trong tháng 7. Phần lớn các chỉ số giá cơ bản cũng giảm, được các thị trường coi là tín hiệu đáng khích lệ cho Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong quá trình phát triển chiến lược ngừng tăng lãi suất vô hạn. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu đã ghi nhận tăng trưởng trong tháng thứ hai liên tiếp với tỷ lệ 0,12%. Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI cũng tăng thêm 0,15%.

Đây là sự tiến bộ nhỏ bé trên nền tảng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã giảm trong tháng 7. Cả nhu cầu nội địa lẫn nhu cầu ngoại vi vẫn ở mức thấp, theo chỉ số khảo sát chính thức được công bố vào ngày thứ hai. "Thị trường đã trở nên nhạy cảm hơn với thông tin và mọi người đang phân tích cẩn thận dữ liệu mới," Florian Yelbo, trưởng phòng kinh tế của Lombard Odier Investment Managers nhận xét.

Các chỉ số kinh tế quan trọng mà các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ trong tuần này bao gồm các cuộc khảo sát ISM về sản xuất và dịch vụ tại Mỹ, cũng như báo cáo về mức lương tháng 7.

"Dữ liệu hôm nay hoàn toàn phù hợp với cốt truyện về sự giảm tốc mềm mại", các nhà chiến lược thị trường của Citi nhận xét trong bài viết mới nhất của họ. "Tuy nhiên, sự trở lại có thể của việc tăng trưởng việc làm vượt quá mong đợi có thể đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại của lạm phát thấp đồng thời với thị trường lao động căng thẳng".

Tất cả ba chỉ số chính của Mỹ đã tăng gần đây, trong bối cảnh các chứng cứ về sự chậm lại của lạm phát và sự ổn định của nền kinh tế làm dịu nỗi lo của các nhà đầu tư về khả năng kinh tế chịu đựng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Vào thời điểm này, kết quả lợi nhuận quý từ các công ty có vốn hóa lớn như Alphabet (GOOGL.O), cũng như các nhà sản xuất vi mạch Intel (INTC.O) và Lam Research (LRCX.O), đã làm cho các nhà đầu tư háo hức hơn.

Khoảng 30% các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả của họ trong tuần này. Tổng cộng, chỉ số đã ghi nhận mức tăng gần 20% trong năm.

Tuy nhiên, Paul Christopher, Giám đốc Chiến lược Đầu tư Toàn cầu tại Viện Đầu tư Wells Fargo, kêu gọi sự thận trọng, cảnh báo về khả năng giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm lạm phát và giảm lợi nhuận của các công ty.

"Năm nay đã mang đến một cuộc hồi phục đáng kinh ngạc cho thị trường chứng khoán, nhưng điều này đã được hỗ trợ không chỉ bởi sự tăng trưởng lợi nhuận hay cải thiện chỉ số kinh tế, mà còn bởi một sự bùng nổ cảm xúc tổng thể, không đem lại cơ sở thực sự cho bội số hóa thị trường hiện tại và các đánh giá", - Christopher nhận xét.

Tổng thống Ngân hàng dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, đã bày tỏ sự tự tin rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đang "di chuyển khá thành công trên ranh giới mỏng", cố gắng giảm lạm phát mà không có nguy cơ gây ra suy thoái kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng sẽ cẩn trọng theo dõi các dữ liệu kinh tế từ tháng 9 để đưa ra quyết định về tính khả thi của việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, dự kiến Ngân hàng Anh sẽ tăng lãi suất ít nhất một tỷ lệ 0,25%.

Các nhà giao dịch đã giảm tỷ lệ cho sự tăng trưởng liên tục của bảng Anh, đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 trong kỳ vọng về quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh vào ngày thứ Năm.

Bảng Anh đang tăng vững chắc, tăng 24% từ mức thấp kỷ lục 1,033 đô la vào tháng 9 sau ngân sách đắt đỏ và đạt đỉnh 15 tháng vào mức 1,314 đô la vào giữa tháng 7.

Ngày thứ hai, đồng đô la Mỹ đã tăng lên khi khảo sát của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy các ngân hàng Mỹ đã báo cáo về chính sách tín dụng nghiêm ngặt hơn và sự suy giảm trong nhu cầu vay trong quý 2, cho thấy tăng lãi suất đang bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Yên Nhật đã giảm mạnh khoảng 0,8% so với đô la, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá quyết định của Ngân hàng Nhật Bản, được đưa ra vào thứ Sáu, về việc từ bỏ giới hạn lợi suất trái phiếu, đồng thời là một bước lùi đáng kể so với chính sách tiền tệ siêu lỏng trước đó.

Lợi suất của các trái phiếu Nhật Bản có kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 9 năm là 0,6% vào ngày thứ hai, tiến gần đến một ngưỡng mới 1,0%.

Cùng lúc đó, lợi suất của trái phiếu kỳ Thủ quỹ Mỹ giảm một chút vì các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin mới về việc làm để đánh giá tác động của chiến dịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về việc thắt chặt chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Trái phiếu 10 năm Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 3,961%.

Trong lĩnh vực hàng hóa, giá vàng đã tăng lên, khiến tháng trước trở thành tháng tốt nhất trong vòng 4 năm qua. Điều này xảy ra nhờ sự yếu đi của đô la và kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương chính trên thế giới có thể tiến gần hơn tới đỉnh điểm của quá trình tăng lãi suất. Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.965 USD mỗi ounce.

Giá dầu đã tăng lên mức cao mới trong ba tháng, với mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Điều này xảy ra nhờ những dấu hiệu về việc cung cấp toàn cầu giảm bớt và nhu cầu tăng lên, dự kiến kéo dài đến cuối năm.

Dầu Mỹ WTI (West Texas Intermediate) đã tăng 1,63% và có giá 81,89 USD mỗi thùng, trong khi dầu Brent đã tăng 0,67% và được giao dịch ở mức 85,56 USD mỗi thùng.