FX.co ★ Sự sụp đổ thị trường ngày Cyber Monday: Điều này có ý nghĩa gì đối với Wall Street?

Vào đầu tuần, sau kỳ lễ tạ ơn và giữa mùa bán hàng, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một sự suy giảm nhẹ. Nhà bán lẻ đã thu hút khách hàng bằng khuyến mãi Cyber Monday, nhưng điều này không ngăn chặn các chỉ số rơi vào mức tiêu cực.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch với những mất mát nhỏ.

Tom Heinlein từ U.S. Bank Wealth Management đã giải thích tình hình thị trường hiện tại: "Thị trường đang nghỉ ngơi sau giai đoạn tăng trưởng gần đây. Chúng ta đã đạt đến giới hạn trên của khoảng giao dịch đã được duy trì trong một thời gian khá lâu".

Adobe Analytics dự đoán rằng mua sắm trực tuyến vào Cyber Monday sẽ đạt mức kỷ lục 12 tỷ đô la, cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, trong đó chi tiêu tiêu dùng chiếm khoảng 70% GDP.

Greg Bassuk từ AXS Investments nhận xét: "Sau một tháng có động lực thị trường tích cực, các nhà đầu tư đang tạm dừng và tập trung vào phân tích dữ liệu".

Tuần này, dữ liệu bổ sung về lạm phát, sự tự tin của người tiêu dùng và hoạt động tiêu dùng sẽ được tập trung để đánh giá xem tốc độ hoạt động của người tiêu dùng có phù hợp với biến động trên Wall Street không.

Khả năng duy trì mức chi tiêu của người tiêu dùng và tình hình thị trường lao động căng thẳng trong bối cảnh hoạt động kinh tế chậm lại gây ra sự suy ngẫm giữa các chuyên gia về triển vọng của chính sách của Ngân hàng Trung ương.

Có ý kiến cho rằng, mặc dù đạt đến cuối chu kỳ siết chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục duy trì mức lãi suất cao lâu hơn so với dự đoán trước đây.

Theo các nhà phân tích tài chính, khả năng Ngân hàng Trung ương sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại tại cuộc họp tiếp theo được ước tính là 96,8%. Dự kiến ​​rằng cuộc thảo luận về việc giảm lãi suất sẽ trở nên phù hợp vào giữa năm 2024, theo công cụ phân tích CME FedWatch.

Trong ngữ cảnh kinh tế, sự giảm mạnh hơn dự kiến ​​của số lượng bán nhà mới nhấn mạnh tâm lý thận trọng trên thị trường. Các thành viên thị trường rất mong chờ báo cáo thứ hai từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ về GDP quý 3, sẽ được công bố vào thứ tư, tiếp đó là báo cáo chi tiết về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ sáu.

Các tuyên bố từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến được phát đi trong suốt tuần, sẽ được các nhà phân tích nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hiểu ý kiến ​​về thời gian áp dụng chính sách tiền tệ hạn chế hiện tại.

Tom Heinlein nhấn mạnh kỳ vọng về các hành động của Cục Dự trữ Liên bang: "Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Liên bang sẽ thận trọng trong việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất." Ông nói thêm rằng thị trường có thể đã đạt đến hoặc gần đạt đến lãi suất tối đa, và bây giờ câu hỏi là lãi suất sẽ ở mức này trong bao lâu và liệu có giảm xuống trong năm 2024 hay không.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 56,68 điểm (0,16%) xuống 35.333,47, chỉ số S&P 500 mất 8,91 điểm (0,20%), giảm xuống 4.550,43, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 9,83 điểm (0,07%), đạt mức 14.241,02.

Trong số các cổ phiếu tăng giá trên Dow Jones, cổ phiếu của 3M Company tăng 1,13 điểm (1,18%), kết thúc phiên giao dịch ở mức 97,08. Cổ phiếu của The Travelers Companies Inc tăng 1,00 điểm (0,56%), đạt mức 178,54, và giá cổ phiếu của Walmart Inc tăng 0,69 điểm (0,44%), kết thúc phiên giao dịch ở mức 156,75.

Trên chỉ số Nasdaq Composite, các cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu của Redhill Biopharma Ltd, tăng mạnh 216,96% lên 1,00, cổ phiếu của Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, tăng 91,03% lên 5,11, và cổ phiếu của Asset Entities Inc tăng 88,89%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 0,66.

Trong số các ngành chính của chỉ số S&P 500, các ngành y tế và công nghiệp ghi nhận sự giảm giá lớn nhất, trong khi các ngành bất động sản và hàng tiêu dùng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

During the Cyber Monday sales, tăng 12,0% cổ phiếu của Affirm Holdings nhờ sự phổ biến của hệ thống thanh toán "mua ngay, trả sau", góp phần vào tăng doanh số bán hàng trực tuyến trong kỳ nghỉ. Cổ phiếu của các nền tảng trực tuyến Etsy và Shopify cũng tăng lần lượt 3,0% và 4,9%.

Cổ phiếu của Crown Castle International tăng 3,4% sau khi công ty quản lý đầu tư Elliott Investment Management đòi hỏi thay đổi lãnh đạo và ban giám đốc của công ty, nắm giữ một mạng lưới các trạm không dây.

Cổ phiếu GE Healthcare giảm đáng kể 3,5% sau khi công ty phân tích UBS hạ mức đánh giá từ "trung lập" xuống "bán ra", phản ánh những lo ngại về nhà sản xuất thiết bị y tế.

Trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,25 đến 1. Trên thị trường chứng khoán Nasdaq, tỷ lệ này là 1,63 đến 1 ủng hộ cổ phiếu giảm.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 38 mức đỉnh mới trong 52 tuần và không ghi nhận điểm thấp mới nào, trong khi chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận 84 mức đỉnh mới và 79 mức đáy mới.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đạt 9.25 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với giá trị trung bình trong 20 ngày giao dịch gần nhất, bằng 10.42 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số biến động của CBOE, được tính dựa trên giao dịch tùy chọn trên S&P 500, tăng 1.85%, đạt 12.69.

Hợp đồng tương lai vàng tháng 12 tăng 0.59%, hoặc $11.85, lên mức $2000 mỗi lượng troy.

Trong lĩnh vực nguồn năng lượng, hợp đồng tương lai giao hàng tháng 1 cho dầu thô Mỹ WTI giảm 0.73%, hoặc $0.55, xuống mức $74.99 mỗi thùng, trong khi hợp đồng tương lai giao hàng tháng 2 cho dầu Brent giảm 0.61%, hoặc $0.49, xuống mức $79.99 mỗi thùng.

Trên thị trường ngoại hối, cặp điểm EUR/USD ghi nhận một biến đổi nhỏ 0.14%, đạt mức 1.10, trong khi tỷ giá USD/JPY giảm 0.53%, xuống 148.65.

Tương lai cho chỉ số đô la Mỹ giảm 0.18%, xuống mức 103.12.