FX.co ★ 7 hedge fund yang mencatat keuntungan besar saat turbulensi pasar

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies LLC, hedge fund Amerika, belum mengalami memar dalam pergolakan pasar baru-baru ini. Perusahaan telah mampu bertahan selama krisis. Analis mengatakan bahwa hedge fund kuantitatif ini telah berhasil selamat dari kejatuhan ekonomi berkat model berbasis komputer yang memprediksi perubahan harga di pasar saham. Strateginya bertaruh pada bagaimana ekuitas akan bergerak membantu perusahaan mencatat beberapa keuntungan terbesarnya selama dot-com crash pada 2000 dan krisis keuangan 2008.

Pershing Square

Bill Ackman, bos milyuner dari Pershing Square, tahu betul bagaimana mendapat manfaat dari krisis. Dia menghabiskan $ 27 juta untuk swap kredit default, yang melonjak menjadi $ 2,6 miliar pada saat default perusahaan meningkat di belakang COVID-19. Keuntungan $ 2,6 miliar membantu mengimbangi kerugian dalam portofolio ekuitas Pershing dan mempertahankan sahamnya di perusahaan seperti Hilton dan Berkshire Hathaway. Pada Maret 2020, laba bersih Pershing naik 11,1%.

Universal Investments

Universal Investments telah menjadi salah satu dana lindung nilai terkemuka dalam hal laba bersih tahunan. Pada bulan April 2020, ia membukukan laba bersih luar biasa sebesar 4,144%. Perusahaan terutama memanfaatkan guncangan pasar. Mark Spitznagel, anak didik Nassim Taleb dan penulis buku populer "The Black Swan", adalah pemilik dan kepala investasi Universal Investments. Sebelumnya, dia bekerja di dana Taleb sebelumnya, Empirica Capital.

Crescat Capital

Crescat Capital juga dapat membanggakan hasil mengesankan yang dihasilkan selama pandemi. Dalam periode antara 20 Februari dan 20 Maret 2020, ia membukukan keuntungan sebesar 40,4% dan 34,5% dalam dua dana utama. Ini dicapai sebagian besar karena rencana yang diuraikan dengan baik. Kevin Smith, kepala di Crescat Capital, menyimpan 50% aset dana tunai dan 50% saham lainnya. Dia juga berinvestasi dalam emas dan perak untuk mengantisipasi penurunan pasar.

LongTail Alpha

Pada paruh pertama 2020, LongTail Alpha yang dijalankan oleh Vineer Bhansali, seorang mantan manajer perusahaan investasi global PIMCO, melaporkan laba 400%. Pada awal tahun ini, dana diinvestasikan di pasar saham dan obligasi, berharap untuk meningkatkan laba dari lonjakan volatilitas. Akibatnya, dua dana andalannya, LongTail Alpha, berhasil mengambil keuntungan dari situasi goncangan di pasar, memicu pengembalian yang mengesankan.

Ruffer

Ruffer, dana investasi yang berbasis di London, juga di antara dana dengan kinerja terbaik di tengah krisis. Pada awal tahun ini, ketika kepanikan mencengkeram pasar, hedge fund menghasilkan untung US $ 2,6 miliar, mengimbangi kerugian dari aset lain. Ruffer berinvestasi dalam derivatif yang melacak indeks volatilitas VIX, yang sering disebut "pengukur rasa takut" Wall Street. Dana aktif diinvestasikan dalam derivatif kredit, emas, S&P 500, dan opsi Euro Stoxx 50.

Odey Asset Management

Di akhir paruh pertama 2020, Odey Asset Management membuat keuntungan yang mengesankan selama penurunan pasar. Dana utama perusahaan telah benar-benar mencapai jackpot pada latar belakang COVID-19: Dana Swan melaporkan laba 20% pada bulan Maret dan 8,3% pada kuartal pertama tahun ini, sementara Dana Odyssey naik 16% pada bulan Maret dan 27,4% pada kuartal pertama 2020.