FX.co ★ Solar vs Media Storm: Solar Menguat, Trump Media Jatuh!

Saham AS Naik Berkat Sektor Teknologi

Ketiga indeks saham utama AS ditutup lebih tinggi pada hari Rabu. Rally kuat di saham-saham teknologi mengimbangi kekecewaan pagi yang disebabkan oleh data inflasi yang memadamkan harapan bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga sebesar 50 poin basis pada minggu depan.

Sektor teknologi, yang diwakili oleh S&P 500 (.SPLRCT), mencatat kenaikan mengesankan sebesar 3,3% setelah memulai hari dengan lebih rendah. Kunci dari kenaikan ini adalah Nvidia (NVDA.O), yang sahamnya melonjak 8%. Alasan kenaikan ini adalah laporan dari Semafor bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan Nvidia mengekspor chip canggih ke Arab Saudi.

Faktor Politik Picu Minat Investor

Faktor tambahan yang memengaruhi sentimen pasar adalah peristiwa di arena politik. Kandidat Demokrat, Kamala Harris, berhasil membuat lawannya, Donald Trump dari Partai Republik, berada dalam posisi bertahan selama debat presiden, yang menyebabkan beberapa reaksi dari pasar.

Data Inflasi: Ekspektasi Tidak Terpenuhi

Sebelumnya di hari itu, Departemen Tenaga Kerja AS merilis data indeks harga konsumen (CPI), yang naik 0,2% pada bulan Agustus, yang sejalan dengan angka bulan Juli. Sementara itu, CPI inti, yang tidak termasuk kategori makanan dan energi yang bergejolak, naik 0,3%, melebihi ekspektasi ekonom sebesar 0,2%.

Perubahan Suku Bunga Pasar: Trader Sesuaikan Prediksi

Setelah data inflasi dirilis, para trader merevisi turun ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga Fed. Berdasarkan alat FedWatch CME Group, probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 poin basis naik menjadi 85% dari 66% sehari sebelumnya, sementara probabilitas penurunan sebesar 50 poin basis turun menjadi 15% dari 34%.

Investor Berharap Data Inflasi Turun

"Pasar mungkin mengharapkan angka inflasi lebih tenang, yang akan memberikan Fed lebih banyak alasan untuk menurunkan suku bunga sebesar 50 poin basis," ujar Jack Janasiewicz, manajer portofolio di Natixis. "Namun, laporan ini sedikit di atas ekspektasi, semakin menekan Fed untuk membatasi diri pada penurunan sebesar 25 poin basis."

Seiring berjalannya hari perdagangan, para investor secara bertahap menyesuaikan dengan data inflasi baru ini. Janasewicz juga menekankan bahwa sektor teknologi yang mendukung pasar yang lebih luas, menonjol dibandingkan yang lain.

Indeks Naik Berkat Kenaikan Saham Teknologi

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 124,75 poin, atau 0,31%, menjadi 40.861,71. Indeks S&P 500 (.SPX) naik 58,61 poin, atau 1,07%, menjadi 5.554,13. Nasdaq Composite (.IXIC) naik 369,65 poin, atau 2,17%, menjadi 17.395,53.

Rincian Sektor: Siapa yang Unggul dan Tertinggal?

Dari sebelas sektor utama S&P 500, enam naik, dengan saham konsumen diskresioner (.SPLRCD) memimpin, naik 1,3%. Sementara itu, energi (.SPNY) tertinggal, turun 0,93%, dan kebutuhan pokok konsumen (.SPLRCS) turun 0,88%.

Sektor Keuangan Bertahan

S&P 500 Financials (.SPSY) berhasil memangkas penurunannya pada akhir perdagangan, ditutup turun hanya 0,39% setelah jatuh lebih dari 2% pada titik terendah sesi.

Kenaikan di Sektor Keuangan

American Express (AXP.N) memimpin, mencatatkan kenaikan terbesar setelah dalam sebuah panggilan konferensi, CFO-nya mengatakan bahwa pinjaman tetap stabil dan pengeluaran konsumen kuat.

Bank-bank besar AS juga memangkas penurunan sebelumnya untuk mengakhiri hari dengan lebih tinggi. Goldman Sachs (GS.N) naik 0,9% dan JPMorgan (JPM.N) naik 0,8%. Sektor keuangan berada di bawah tekanan sebelumnya pada hari Selasa karena kekhawatiran atas penurunan pendapatan perdagangan, pemulihan yang lambat dalam perbankan investasi, dan kemungkinan penurunan pendapatan bunga mengingat perubahan suku bunga mendatang.

Reaksi Pasar terhadap Debat Politik

Debat politik juga menyebabkan pergerakan pasar yang mencolok. Delapan minggu sebelum pemilu presiden dan setelah debat, kontrak untuk kemenangan Kamala Harris di platform PredictIt naik menjadi 57 sen pada dolar dari potensi pembayaran, naik dari 53 sen sebelum debat. Kontrak Donald Trump turun menjadi 48 sen dari 52 sen.

Perubahan ini menyebabkan penurunan nilai saham perusahaan yang diperkirakan akan diuntungkan dari kepemimpinan Trump. Secara khusus, saham terkait cryptocurrency, blockchain, dan penjara swasta menunjukkan penurunan. Saham Trump Media & Technology Group (DJT.O) turun 10,5%.

Perusahaan Surya Jadi Favorit Karena Harapan Politik

Di tengah harapan keuntungan untuk energi hijau dari pemerintahan Harris, saham produsen panel surya meningkat secara signifikan. First Solar (FSLR.O) naik 15,2%, Sunrun (RUN.O) menguat 11,3%, dan SolarEdge Technologies (SEDG.O) naik 8,5%.

Pasar Tetap Tidak Pasti Setelah Debat

Meskipun debat tidak memberikan jawaban yang jelas bagi Wall Street terhadap pertanyaan kebijakan penting, para ahli yakin bahwa gagasan Kamala Harris untuk menaikkan pajak perusahaan bisa membebani laba perusahaan. Sementara itu, sikap keras Donald Trump terhadap cukai bisa meningkatkan risiko inflasi.

GameStop Turun Setelah Berita Penjualan Saham

Saham GameStop (GME.N) turun hampir 12% setelah perusahaan tersebut mengumumkan rencana untuk menerbitkan hingga 20 juta saham baru dan melaporkan penurunan pendapatan kuartal kedua, yang memicu kekhawatiran investor atas pertumbuhan masa depan perusahaan.

Saham Lithium Naik Setelah Pengumuman CATL

Saham lithium melonjak setelah perusahaan baterai utama Tiongkok, CATL (300750.SZ) mengumumkan rencana untuk menyesuaikan produksi lithium carbonate di fasilitas Yichun. Saham Albemarle (ALB.N), salah satu penambang lithium terbesar di dunia, naik 13,6% sebagai tanggapan terhadap berita tersebut.

Pasar Marjinal: Saham Naik dan Turun

Di Bursa Efek New York (NYSE), jumlah saham yang naik lebih banyak daripada yang turun dengan rasio 1,4 banding 1, dengan 342 level tertinggi baru dan 130 level terendah baru. Di Nasdaq, 2.337 saham naik dan 1.882 turun, menciptakan rasio kenaikan-penurunan sebesar 1,24 banding 1.

S&P 500 mencatat 21 level tertinggi baru selama 52 minggu dan 17 level terendah baru, sementara Nasdaq Composite mencatat 48 level tertinggi baru dan 129 level terendah baru. Total volume perdagangan di bursa saham AS mencapai 12,19 miliar saham, di atas moving average 20 hari sebesar 10,80 miliar saham.

Pasar Pulih Setelah Penjualan Pagi

Wall Street pulih dari penjualan pagi pada hari Rabu, dan ditutup lebih tinggi. Harga minyak mentah Brent juga pulih dari posisi terendah tiga setengah tahun. Ini terjadi setelah laporan inflasi utama mendukung harapan bahwa Federal Reserve akan mengumumkan penurunan suku bunga sebesar 25 poin basis pada minggu depan.

Debat dan Pasar: Menganalisis Implikasinya

Para investor mengamati dengan cermat debat presiden AS pada Selasa malam untuk menilai kemungkinan perubahan kebijakan ekonomi dan fiskal setelah pemilu November.

Di tengah perdagangan, ketiga indeks utama saham AS membalikkan tren menurun mereka, menjadikan penjualan pagi berubah menjadi rally. Saham teknologi (.SPLRCT), terutama produsen chip (.SOX), menunjukkan kinerja yang sangat baik, membantu Nasdaq memimpin.

Data Inflasi: Sinyal Beragam untuk Pasar

Tingkat inflasi tahunan, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (CPI), turun 0,4 poin persentase menjadi 2,5%, di bawah ekspektasi, berdasarkan Departemen Tenaga Kerja AS. Namun, indeks patokan, yang mengecualikan kategori bergejolak seperti makanan dan energi, mencatat kenaikan bulanan sebesar 0,3% dan kenaikan tahunan sebesar 3,2%, melampaui prediksi para analis.

Ekspektasi Inflasi Tetap Beragam

"Laporan inflasi ini memberikan respons yang beragam, memuaskan bear dan bull," ujar Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services di Indiana. "Pada awalnya, tampaknya penurunan suku bunga 50 poin basis tidak mungkin," lanjutnya. "Sekarang para investor mungkin mulai menyadari bahwa itu bukan berita yang buruk."

Pasar Prediksi Penurunan Suku Bunga Fed

Pasar menilai ada kemungkinan 85% bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 poin basis pada rapat mendatang. Peluang penurunan suku bunga yang lebih besar sebesar 50 poin basis turun menjadi 15%, berdasarkan alat FedWatch CME.

Saham Eropa Tetap Stabil Jelang Keputusan ECB

Pasar saham Eropa mengakhiri sesi perdagangan dengan sedikit perubahan, karena para investor mengalihkan perhatian mereka ke Bank Sentral Eropa (ECB) dan keputusan suku bunga pada hari Kamis. Indeks pan-Eropa STOXX 600 (.STOXX) naik 0,01% secara simbolis, sementara indeks saham global MSCI (.MIWD00000PUS) naik 0,62%.

Pasar Asia, Ekonomi Berkembang Berwarna Merah

Saham pasar berkembang turun 0,37%. Indeks luas MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 0,24%, sementara Nikkei Jepang (.N225) melemah 1,49%.

Obligasi: Imbal Hasil Stabil Setelah Fluktuasi Terakhir

Imbal hasil Treasury AS 10 tahun stabil setelah sebelumnya turun, dengan suku bunga mencapai level terendah sejak 2 Juni 2023. Imbal hasil 10 tahun terakhir sebesar 3,6609%, turun dari 3,644% pada penutupan Selasa, dengan penurunan harga 5/32. Obligasi 30 tahun juga turun 12/32, mendorong imbal hasilnya naik menjadi 3,9743% dari 3,954% sehari sebelumnya.

Dolar Menguat karena Data Inflasi

Mata uang AS menunjukkan kenaikan moderat terhadap sekelompok mata uang global setelah data inflasi mengonfirmasi ekspektasi penurunan suku bunga sebesar 25 poin basis yang lebih kecil.

Indeks dolar (.DXY) naik 0,08%, sementara euro turun 0,04% menjadi $1,1015.

Yen Menguat, Pound Melemah

Yen Jepang menguat 0,04% terhadap dolar AS menjadi diperdagangkan di 142,40 per dolar. Pound Inggris terakhir terlihat di $1,3042, turun 0,28% pada hari itu.

Minyak Pulih Setelah Penjualan Besar

Harga minyak stabil setelah penurunan besar pada hari Selasa karena persediaan minyak mentah AS turun dan gangguan pasokan dari Badai Francine mengimbangi kekhawatiran atas melemahnya permintaan global.

Minyak mentah WTI AS naik 2,37% menjadi $67,31 per barel, sementara minyak mentah Brent naik 2,05% menjadi $70,61 per barel.

Emas Turun karena Harapan Penurunan Suku Bunga Memudar

Harga emas turun saat ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang lebih besar pada rapat kebijakan moneter mendatang memudar.