FX.co ★ Putaran keuntungan baru: Nasdaq, S&P 500 naik 2% setelah laporan pengangguran AS

Saham AS Menguat: S&P 500 dan Nasdaq Naik Lebih dari 2%

Pasar saham AS melonjak pada hari Kamis, dengan indeks utama termasuk Nasdaq dan S&P 500 mengakhiri hari dengan naik lebih dari 2%. Kenaikan ini dipicu oleh penurunan klaim pengangguran yang tidak terduga, yang meredakan kekhawatiran tentang kemungkinan perlambatan tajam di pasar tenaga kerja.

Rebound di Semua Sektor

Semua sektor S&P 500 mengalami kenaikan, dengan sektor teknologi (.SPLRCT) dan jasa komunikasi (.SPLRCL) menjadi yang paling unggul. Saham berkapitalisasi kecil juga mengalami kenaikan kuat, dengan Russell 2000 (.RUT) naik 2,4%.

Eli Lilly Naik

Salah satu yang meraih keuntungan tertinggi adalah perusahaan farmasi Eli Lilly (LLY.N), yang melonjak 9,5% setelah perusahaan tersebut meningkatkan perkiraan laba tahunan dan penjualan obat penurun berat badan Zepbound yang populer melebihi $1 miliar untuk pertama kalinya dalam satu kuartal.

Data Pasar Tenaga Kerja Positif

Penurunan klaim pengangguran yang lebih besar dari perkiraan memberikan dorongan pada pasar.

Dampak Laporan dan Ketakutan Resesi

Minggu lalu, laporan ketenagakerjaan AS untuk bulan Juli memicu kekhawatiran tentang kemungkinan resesi, yang menyebabkan penurunan tajam pada saham. Para pedagang juga mencatat pelepasan posisi dalam carry trade, sebuah strategi di mana investor meminjam uang dari ekonomi dengan suku bunga rendah untuk diinvestasikan dalam aset yang memberikan hasil tinggi.

Pasar terus bereaksi terhadap data makroekonomi, dan investor akan memperhatikan data baru dalam beberapa minggu mendatang untuk menilai kondisi ekonomi dan prospek yang mungkin.

Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq Mengakhiri Hari dengan Kenaikan yang Kuat

Indeks saham AS mengakhiri hari perdagangan dengan kenaikan signifikan. Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 683,04 poin, atau 1,76%, menjadi 39.446,49. S&P 500 (.SPX) naik 119,81 poin, atau 2,30%, menjadi 5.319,31. Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC) naik 464,22 poin, atau 2,87%, mengakhiri hari pada 16.660,02.

Volatilitas Menurun: Wall Street Tenang

Indeks Volatilitas Cboe (.VIX), yang sering disebut sebagai ukuran ketakutan Wall Street, menurun pada hari Kamis, yang menunjukkan bahwa sentimen mulai stabil. Namun, para ahli memperingatkan bahwa keuntungan saat ini tidak serta merta berarti pasar telah mencapai titik terendah.

"Sekali volatilitas mulai meningkat, butuh waktu untuk tenang kembali," kata David Lundgren, kepala strategi pasar dan manajer portofolio di Little Harbor Advisors. Dia juga menambahkan bahwa pertumbuhan saat ini tidak menjamin kelanjutan kenaikan segera, tetapi jika melihat pada horizon tiga hingga enam bulan, kemungkinan pengembalian di atas rata-rata cukup tinggi.

Akhir Musim Penghasilan: Ekspektasi Investor

Seiring berakhirnya musim penghasilan kuartal kedua, investor dengan antusias menunggu hasil akhir. Ada beberapa kekecewaan di awal periode pelaporan, tetapi pasar tetap fokus pada data terbaru.

Under Armour Mengejutkan Pasar

Salah satu peristiwa paling signifikan hari itu adalah kenaikan mendadak saham Under Armour (UAA.N) sebesar 19,2%. Perusahaan tersebut membuat investor senang dengan laba kuartal pertama yang mengejutkan, hasil dari upaya yang berhasil untuk mengurangi persediaan dan promosi.

Aktivitas Perdagangan: Pemulihan Moderat

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 11,98 miliar saham, sedikit di bawah rata-rata 12,60 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Namun, pasar tetap aktif, dan partisipan terus mengamati lebih lanjut indikator ekonomi dan laporan perusahaan.

Peningkatan jauh lebih banyak daripada penurunan di Bursa Efek New York (NYSE) dengan rasio 3,59 banding 1. Hal yang sama terjadi di Nasdaq, di mana untuk setiap penurunan, ada 2,76 peningkatan. S&P 500 mencatat 7 titik tertinggi baru dalam 52 minggu terakhir, tetapi juga 4 titik terendah baru. Sementara itu, Nasdaq Composite mencatat 32 titik tertinggi baru, tetapi 183 titik terendah baru.

Pasar Global Menguat dengan Data Pengangguran yang Lebih Baik

Indeks saham global yang diawasi ketat melonjak lebih dari 1% pada hari Kamis, didorong oleh data klaim pengangguran AS yang lebih rendah dari perkiraan. Hasil ini meredakan kekhawatiran resesi dan membantu mengangkat imbal hasil Treasury dan dolar.

Pasar Minyak Naik karena Kekhawatiran Pasokan Melebihi Permintaan

Harga minyak berjangka naik untuk hari ketiga berturut-turut, dipimpin oleh meningkatnya risiko pasokan di Timur Tengah, mengimbangi kekhawatiran permintaan yang sebelumnya minggu ini mendorong harga ke titik terendah sejak awal 2024.

Klaim Pengangguran Turun Tajam dalam 11 Bulan

Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada hari Kamis bahwa klaim awal untuk tunjangan pengangguran federal turun 17.000 menjadi 233.000, disesuaikan secara musiman, dalam minggu yang berakhir pada 3 Agustus. Ini merupakan penurunan terbesar dalam 11 bulan dan di bawah perkiraan ekonom sebesar 240.000.

Fokus Data di Tengah Volatilitas Pasar

Data klaim pengangguran ini sangat penting setelah laporan pekerjaan Juli yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat, yang memicu kemerosotan pasar keuangan pada hari Senin yang mempengaruhi tidak hanya AS tetapi juga pasar global. Di tengah volatilitas seperti ini, investor terus mengamati data ekonomi dengan cermat untuk menilai perkembangan pasar di masa depan.

Pasar dalam Tekanan: Investor Membuka Carry Trades

Penurunan pasar baru-baru ini sebagian didorong oleh investor yang membuka carry trades mereka, sebuah strategi yang melibatkan penggunaan pinjaman murah di Jepang untuk membeli dolar dan mata uang lainnya yang kemudian diinvestasikan dalam aset dengan imbal hasil lebih tinggi. Pembukaan perdagangan semacam itu mengirim indeks saham Jepang turun 12% pada hari Senin, diikuti dengan penurunan 3% pada S&P 500 (.SPX).

Volatilitas di Depan: Ketidakpastian Meningkat

Pakar memperingatkan bahwa mungkin ada lebih banyak volatilitas di depan, dan itu tidak hanya didorong oleh kelemahan musiman yang khas di bulan Agustus dan September. Ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, pemilu AS yang akan datang, dan data ekonomi yang akan diawasi dengan cermat oleh Federal Reserve menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi di pasar. "Pasar tidak suka ketidakpastian, dan kita berada di periode itu sekarang," kata Irene Tankel, kepala strategi ekuitas AS di BCA Research.

Indeks Eropa dan global: kenaikan kecil di tengah volatilitas

Sementara pasar AS menghadapi turbulensi, indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX) ditutup dengan kenaikan kecil sebesar 0,08%. Indeks Ekuitas Global MSCI (.MIWD00000PUS) juga menunjukkan dinamika positif, naik 11,40 poin, atau 1,48%, menjadi 782,10.

Forex: Dolar Menguat di Tengah Ketidakpastian Global

Di pasar mata uang, indeks dolar, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang global utama termasuk yen dan euro, naik 0,09% menjadi 103,20. Sebaliknya, euro sedikit melemah, turun 0,04% ke $1,0917. Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,3% menjadi 147,13.

Volatilitas Rekor: Pasar Global dalam Tekanan

Sebelum hari Kamis, indeks ekuitas global telah mencatat 16 hari kenaikan atau penurunan lebih dari 1% tahun ini, sementara S&P 500 telah mencatat 32 pergerakan semacam itu. Ini menyoroti volatilitas rekor yang telah dialami pasar tahun ini, dan investor harus bersiap untuk lebih banyak volatilitas dalam beberapa bulan mendatang.

Imbal Hasil Treasury AS Terus Meningkat di Tengah Data Ekonomi Positif

Imbal hasil Treasury AS terus meningkat pada hari Kamis, didorong oleh data klaim pengangguran yang memperkuat kepercayaan bahwa ekonomi AS bisa menghindari resesi mendatang. Data ini mendukung ekspektasi ketahanan ekonomi, mendorong imbal hasil lebih tinggi. Selain itu, permintaan lemah pada lelang obligasi 30 tahun menambah pergerakan naik imbal hasil, melanjutkan tren yang dimulai di tengah penjualan lemah obligasi 10 tahun hari sebelumnya.

Imbal Hasil Meningkat: Indikator Kunci

Imbal hasil pada obligasi negara AS 10 tahun naik 2,1 basis poin menjadi 3,988%, naik dari 3,967% pada penutupan perdagangan hari Rabu. Imbal hasil pada obligasi 30 tahun juga naik, menambahkan 1,6 basis poin menjadi 4,2775%, naik dari 4,261% pada hari sebelumnya. Sementara itu, imbal hasil pada obligasi 2 tahun, yang sering mencerminkan ekspektasi suku bunga di masa depan, naik 2,9 basis poin menjadi 4,0297%, naik dari 4,001% pada hari sebelumnya.

Pasar Minyak: Harga Minyak Terus Menguat

Pasar energi juga mengalami kenaikan. Minyak mentah AS naik 1,28%, atau 96 sen, menjadi $76,19 per barel. Brent crude acuan Eropa menetap di $79,16 per barel, naik 1,06% dari hari sebelumnya.

Emas Menunjukkan Kenaikan Kuat

Di pasar logam mulia, harga emas juga terus naik. Harga spot emas naik 1,78% menjadi $2.423,87 per ounce. Emas berjangka AS juga menunjukkan dinamika positif, naik 1,25% menjadi $2.420,50 per ounce.

Kepercayaan Ekonomi Meningkatkan Permintaan Aset

Kenaikan imbal hasil Treasury dan posisi minyak serta emas yang lebih kuat mengindikasikan optimisme yang berkelanjutan di pasar meskipun ada beberapa kekhawatiran ekonomi. Investor terus mencari aset yang dapat melindungi mereka dari potensi volatilitas, dan data ekonomi saat ini hanya memperkuat kepercayaan mereka pada ketahanan ekonomi AS.