FX.co ★ Kemenangan Bersejarah Nvidia: Melampaui Nasdaq dan S&P 500

Indeks Nasdaq dan S&P 500 mencetak rekor tertinggi baru pada hari Rabu, dipicu oleh kenaikan Nvidia dan beberapa nama besar Wall Street menjelang data inflasi dan laporan pendapatan kuartalan yang akan dirilis minggu ini.

Ini adalah penutupan rekor ketujuh berturut-turut untuk Nasdaq, sementara S&P 500 mencatatkan yang keenam. S&P 500 menembus angka 5.600 untuk pertama kalinya setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell meningkatkan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga pada bulan September.

Dalam kesaksiannya di Kongres, Powell mengatakan bahwa terlalu dini untuk mengatakan inflasi sepenuhnya terkendali, tetapi menekankan bahwa AS bergerak menuju harga stabil dan tingkat pengangguran rendah, dan Fed akan mengawasi proses tersebut dengan cermat.

Powell juga mengatakan pada hari Selasa bahwa dengan ekonomi AS tidak lagi dalam mode overheating, bank sentral dapat mempertimbangkan risiko dan siap untuk memotong suku bunga sekali inflasi menunjukkan kemajuan signifikan.

Investor menanti data indeks harga konsumen Juni pada hari Kamis dan data indeks harga produsen pada hari Jumat, berharap bahwa data tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa Fed akan dapat memotong suku bunga tahun ini.

Pedagang saat ini memperkirakan peluang sebesar 46% bahwa Fed akan memotong suku bunga sebesar dua poin pada akhir Desember, dan peluang sebesar 70% untuk pemotongan pertama secepatnya pada bulan September, menurut alat FedWatch CME Group.

Indeks Semikonduktor Philadelphia (.SOX) naik 2,4% ke rekor baru setelah produsen kontrak Taiwan Semiconductor Manufacturing Co melaporkan pendapatan kuartal yang kuat.

"Laporan TSMC memberikan dorongan pada kecerdasan buatan, dan itu mungkin adalah titik data yang paling berarti saat ini," kata Thomas Martin, manajer portofolio senior di Globalt Investments di Atlanta.

Saham Micron Technology (MU.O) naik 4%, Nvidia (NVDA.O) naik 2,7%, dan Advanced Micro Devices (AMD.O) naik 3,9%.

Saham Apple (AAPL.O) naik 1,9% ke rekor baru, mendorong nilai pasar perusahaan menjadi $3,6 triliun.

Sementara kenaikan Wall Street tahun ini sebagian besar didorong oleh beberapa nama besar, beberapa investor khawatir tentang potensi penjualan jika pendapatan tidak sesuai harapan.

S&P 500 naik 1,02% untuk ditutup pada 5.633,91.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 429,39 poin, atau 1,09%, ke 39.721,36, S&P 500 (.SPX) menambahkan 56,93 poin, atau 1,02%, ke 5.633,91 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 218,16 poin, atau 1,18%, ke 18.647,45.

Semua 11 indeks sektor S&P 500 naik pada hari Rabu, dengan teknologi informasi (.SPLRCT) memimpin dengan kenaikan sebesar 1,63%, diikuti oleh material (.SPLRCM) dengan kenaikan sebesar 1,34%.

Volume di bursa AS relatif ringan pada hari Rabu, dengan 10 miliar saham diperdagangkan, di bawah rata-rata 11,5 miliar selama 20 sesi perdagangan terakhir.

Menjelang data inflasi AS, termasuk indeks harga konsumen pada hari Kamis dan indeks harga produsen pada hari Jumat, yang menarik perhatian investor.

Probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September meningkat menjadi 74%, naik dari 70% pada hari Selasa dan 45% sebulan yang lalu, menurut data FedWatch CME.

Season pendapatan kuartal kedua, yang dimulai minggu ini dengan laporan bank-bank besar pada hari Jumat, akan menjadi ujian bagi perusahaan-perusahaan besar berkapitalisasi besar untuk membuktikan perkiraan tinggi mereka dan menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Saham Intuit (INTU.O) turun 2,6% setelah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar 10% dari tenaga kerjanya.

Saham produsen peralatan pengurutan gen Illumina (ILMN.O) naik lebih dari 6% setelah mengumumkan akan mengakuisisi Fluent BioSciences yang dimiliki secara pribadi.

Saham yang naik melebihi saham yang turun di S&P 500 (.AD.SPX) dengan rasio 4,3 berbanding 1. S&P 500 mencatat 33 rekor baru dan 11 posisi terendah baru; Nasdaq mencatat 65 rekor baru dan 117 posisi terendah baru.

Dolar AS melemah, sementara euro sedikit naik dan pound sterling naik karena komentar dari kepala ekonom Bank of England mengurangi ekspektasi untuk pemotongan suku bunga pada bulan Agustus.

Indeks MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) naik 7,03 poin, atau 0,86%, menjadi 824,81. Ini adalah penutupan rekor keenam indeks dunia dalam tujuh sesi terakhir dan kenaikan persentase satu hari terbesar sejak 12 Juni.

Indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX) juga ditutup naik 0,91%.

Di pasar Treasury, komentar dovish Powell membantu menekan imbal hasil lebih rendah, sementara lelang sukses Treasury 10 tahun AS sedikit mendorong suku bunga, menekan imbal hasil.

Imbal hasil Treasury 10 tahun AS turun 1,8 basis poin menjadi 4,282% dari 4,3% pada Selasa sore, sedangkan imbal hasil 30 tahun turun 2,5 basis poin menjadi 4,4702%.

Imbal hasil 2 tahun, yang biasanya mencerminkan ekspektasi suku bunga, turun 0,6 basis poin menjadi 4,6221% dari 4,628% pada Selasa sore.

Di pasar valuta asing, dolar melemah karena investor fokus pada kemungkinan pemotongan suku bunga saat Powell menyelesaikan komentarnya.

Indeks dolar, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang termasuk yen dan euro, turun 0,09% pada 105,02. Euro naik 0,13% pada $1,0826, sementara pound sterling naik 0,48% pada $1,2844.

Namun, dolar naik 0,26% pada 161,73 terhadap yen Jepang.

Harga minyak naik setelah data menunjukkan peningkatan besar dalam aktivitas penyulingan AS minggu lalu.

Hal ini menyebabkan kenaikan stok bensin dan minyak mentah yang lebih besar dari perkiraan, tetapi Badai Beryl hanya menyebabkan gangguan pasokan minimal, membatasi kenaikan harga.

Harga minyak mentah AS naik 0,85%, atau 69 sen, menjadi $82,10 per barel, sedangkan minyak mentah Brent naik 0,5%, atau 42 sen, menjadi $85,08 per barel.

Harga emas juga naik karena ekspektasi pemotongan suku bunga AS. Investor menantikan data inflasi yang akan dirilis pada hari Kamis untuk konfirmasi lebih lanjut terkait ekspektasi tersebut.

Harga emas spot naik 0,36% menjadi $2.372,25 per ons, sedangkan emas berjangka AS naik 0,72% menjadi $2.377,00 per ons.