FX.co ★ Catatan Liburan: Apple dan Tesla Memimpin Pasar Lebih Tinggi

Saham mega-cap yang sedang naik seperti Apple dan Tesla memimpin Nasdaq yang banyak diisi saham teknologi untuk meraih keuntungan besar pada hari Senin. Dow dan S&P 500 juga mencatat kenaikan moderat di tengah aktivitas liburan yang lembut.

Investor menantikan data pasar tenaga kerja AS akhir pekan ini untuk mengukur prospek suku bunga. Apple (AAPL.O) naik 2,9%, Microsoft (MSFT.O) naik 2% dan Amazon.com (AMZN.O) naik 2,2%, membantu mengangkat Nasdaq.

"Pendorong utama pertumbuhan pendapatan adalah PDB, dan kami terus memandang ekonomi sangat sehat," kata Ben Snyder, ahli strategi ekuitas senior di Goldman Sachs Research.

"Kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi AS di atas rata-rata tahun ini, di atas 2%, mendukung pendapatan yang kuat. Selain PDB, profitabilitas tampaknya sedang pulih setelah beberapa tahun yang sulit."

Dia menambahkan bahwa seperempat dari keuntungan S&P 500 berasal dari perusahaan teknologi terbesar, yang juga menunjukkan kekuatan.

Saham pembuat mobil Tesla (TSLA.O) naik 6,1% menjelang data pengiriman kendaraan kuartal kedua.

Wells Fargo menambahkan Tesla ke "daftar ide taktis" untuk kuartal ketiga, meskipun mempertahankan peringkat "underweight", mengutip kekhawatiran tentang pertumbuhan pasokan yang melambat dan potensi kelemahan harga.

Pembuat semikonduktor Advanced Micro Devices (AMD.O) turun 2,8% dan Arm Holdings turun 2,9%. Itu mendorong Indeks Semikonduktor Philadelphia SE (.SOX) ke level terendah satu minggu.

Saham properti (.SPLRCR), yang sering dilihat sebagai proksi obligasi, turun hampir 1% karena imbal hasil Treasury AS naik ke level tertinggi multi-minggu. Namun, imbal hasil yang naik sering kali menguntungkan bank, mendorong Indeks Bank S&P 500 (.SPXBK) ke level tertinggi dalam lebih dari satu bulan.

Saham JP Morgan Chase (JPM.N) mencapai rekor tertinggi setelah bank terbesar di AS pada hari Jumat mengumumkan akan menaikkan dividen menjadi $1,25 per saham dari $1,15. Dewan juga menyetujui pembelian kembali saham senilai $30 miliar, efektif 1 Juli.

Saham Chewy (CHWY.N) turun 6,7%, meskipun reli tajam di awal, setelah analis saham terkenal Keith Gill, juga dikenal sebagai "Growling Kitty," mengungkapkan kepemilikan 6,6% di pengecer hewan peliharaan tersebut.

Volume perdagangan ringan saat pasar saham bersiap untuk tutup pada hari Kamis untuk liburan Hari Kemerdekaan. Volume perdagangan di bursa AS mencapai 10,59 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,89 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Aktivitas perdagangan diharapkan ringan sepanjang minggu.

Data PMI manufaktur Juni dari Institute for Supply Management menunjukkan output berkontraksi selama tiga bulan berturut-turut dan harga bahan baku jatuh ke level terendah enam bulan, tanda yang menggembirakan dalam perjuangan Federal Reserve melawan inflasi.

Pedagang terus mengharapkan sekitar dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini, dimulai pada bulan September, menurut LSEG FedWatch.

Ada juga rilis data ekonomi utama minggu ini, dengan pembukaan pekerjaan JOLTS pada hari Selasa, pekerjaan ADP, pesanan pabrik, PMI layanan ISM dan risalah pertemuan kebijakan terbaru Fed pada hari Rabu. Nonfarm payrolls dijadwalkan pada hari Jumat.

Presiden Fed New York John Williams mengatakan dia percaya tekanan pada harga mereda dan kembali ke target 2%.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) menambahkan 50,66 poin, atau 0,13%, untuk mengakhiri hari di 39.169,52. S&P 500 (.SPX) naik 14,61 poin, atau 0,27%, menjadi 5.475,09, dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 146,70 poin, atau 0,83%, menjadi 17.879,30.

Di NYSE, saham yang turun melebihi yang naik dengan rasio 1,87 banding 1. Bursa Efek New York mencatat 162 rekor tertinggi baru dan 99 rekor terendah baru.

S&P 500 mencatat 13 rekor tertinggi baru dalam 52 minggu dan empat rekor terendah baru, sementara Nasdaq Composite mencatat 45 rekor tertinggi baru dan 157 rekor terendah baru. Nasdaq dan S&P 500 mencatat keuntungan kuartalan ketiga berturut-turut pada hari Jumat, pertama kali dalam tiga tahun untuk indeks yang banyak diisi saham teknologi.

Namun, penurunan kuartalan Dow menimbulkan kekhawatiran tentang perlunya investor untuk melakukan diversifikasi.

Saham global naik dalam perdagangan yang fluktuatif pada hari Senin, dengan hasil Treasury AS meningkat setelah pemilu bersejarah di Prancis dan ekspektasi sejumlah data ekonomi minggu ini yang bisa memberikan petunjuk tentang kemungkinan penurunan suku bunga Federal Reserve.

Di Prancis, dukungan untuk sayap kanan jauh lebih rendah dari yang diharapkan dalam putaran pertama pemungutan suara, yang menunjukkan kemungkinan parlemen yang tergantung yang bisa membuat lebih sulit untuk menerapkan agenda partai tersebut. Saham Eropa (.STOXX) mengakhiri hari dengan naik 0,31%, sementara euro naik 0,13% setelah pemilu tersebut.

Investor akan memperhatikan dengan seksama pidato Ketua Fed Jerome Powell pada hari Selasa, diikuti oleh risalah dari pertemuan kebijakan terbaru Fed pada hari Rabu dan data nonfarm payrolls AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Pada bulan Juni, Fed memperkirakan hanya akan ada satu pemotongan suku bunga pada tahun 2024.

"Hasil pemilu Prancis lebih baik dari yang diharapkan dan terkadang strategi yang tepat sangat penting," kata Wasif Latif, presiden dan kepala investasi di Sarmaya Partners.

"Minggu ini akan penting untuk payrolls, bahkan jika mereka dipotong, yang bisa mengarah pada likuiditas yang lebih ketat menjelang akhir pekan," tambah Latif.

Indeks MSCI World Equity (.MIWD00000PUS), yang melacak saham di hampir 50 negara, naik 0,26% setelah kerugian awal. Di Asia, indeks MSCI terluas dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) berakhir tidak berubah.

Hasil pada obligasi Treasury AS 10-tahun naik ke tingkat tertinggi sejak pertengahan Juni pada awal minggu yang dipersingkat oleh liburan yang kemungkinan akan ditandai dengan volume perdagangan yang ringan. Hasil obligasi mencapai 4,4692%.

Harga minyak naik 2% ke tingkat tertinggi dua bulan dengan harapan peningkatan permintaan selama musim berkendara musim panas di Belahan Bumi Utara dan kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah bisa menyebar dan mengurangi pasokan global.

Futures minyak mentah Brent naik 1,9% menjadi $86,60 per barel, sementara minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 2,3% menjadi $83,38 per barel. Ini adalah penutupan tertinggi Brent sejak 30 April dan tertinggi WTI sejak 26 April.

Pasar valuta asing juga melihat pergerakan signifikan, dengan dolar menembus rekor tertinggi 38 tahun terhadap yen, naik menjadi 161,72 yen, level yang belum terlihat sejak 1986. Indeks dolar naik 0,1% menjadi 105,82. Awalnya lebih rendah setelah data Institute for Supply Management yang dirilis pada hari Senin menunjukkan manufaktur AS mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut pada bulan Juni.

Harga emas juga naik. Spot emas naik 0,28% menjadi $2.332,29 per ounce, sementara futures emas AS naik 0,09% menjadi $2.329,70 per ounce.