FX.co ★ S&P 500, Nasdaq mencapai rekor tertinggi baru: Apa yang diharapkan dari pertemuan Fed, data CPI

S&P 500 dan Nasdaq keduanya mencatat rekor penutupan tertinggi baru pada hari Senin, meskipun investor berhati-hati menjelang data harga konsumen dan pengumuman kebijakan Federal Reserve minggu ini.

Saham Nvidia (NVDA.O) memberikan beberapa dukungan kepada Nasdaq dan S&P 500, naik 0,7% setelah pembagian saham sepuluh untuk satu. Beberapa investor sekarang percaya bahwa perusahaan chip ini bisa ditambahkan ke Dow.

Laporan CPI bulan Mei akan dirilis pada hari Rabu, bertepatan dengan akhir pertemuan dua hari Fed.

Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah sementara mengeluarkan perkiraan ekonomi dan kebijakan yang diperbarui. Investor akan mengamati dengan cermat untuk setiap petunjuk kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan.

"Ini adalah minggu besar bagi pasar dalam hal komentar dan pernyataan dari Fed," kata Quincy Crosby, kepala strategi global di LPL Financial di Charlotte, North Carolina.

"Selain itu, laporan CPI akan keluar Rabu pagi. Segala sesuatu yang terkait dengan ekonomi dan inflasi dilihat melalui prisma tindakan Fed oleh pasar," tambahnya.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 69,05 poin, atau 0,18%, menjadi 38.868,04. S&P 500 (.SPX) naik 13,8 poin, atau 0,26%, menjadi 5.360,79, dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 59,40 poin, atau 0,35%, menjadi 17.192,53.

Pedagang mengurangi ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga pada bulan September setelah data pekerjaan bulan Mei yang lebih kuat dari yang diperkirakan pada hari Jumat, meninggalkan kemungkinan penurunan suku bunga pada 50%.

Saham Apple (AAPL.O) turun 1,9% pada hari pertama konferensi pengembang iPhone tahunan mereka, dengan investor sangat menantikan berita tentang bagaimana perusahaan tersebut akan mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam produknya.

Salah satu pemain terbaik hari itu adalah Southwest Airlines (LUV.N), yang melonjak 7% setelah investor aktivis Elliott Investment Management mengakuisisi saham senilai $1,9 miliar di perusahaan tersebut.

Diamond Offshore Drilling (DO.N) naik 10,9% setelah perusahaan layanan ladang minyak Noble (NE.N) mengumumkan akan membeli pesaingnya dengan harga $1,59 miliar. Noble juga naik 6,1%.

Saham yang naik lebih banyak dibandingkan yang turun dengan rasio 1,06 banding 1 di Bursa Efek New York, sementara saham yang naik lebih sedikit dibandingkan yang turun dengan rasio 1,01 banding 1 di Nasdaq.

S&P 500 mencatat 19 tertinggi baru dalam 52 minggu dan lima terendah baru, sementara Nasdaq Composite mencatat 56 tertinggi baru dan 177 terendah baru.

Volume perdagangan di bursa AS berjumlah 10,39 miliar saham, di bawah rata-rata 20 hari sebesar 12,80 miliar.

Indeks saham global MSCI naik pada hari Senin, meskipun investor menantikan data inflasi utama AS dan pertemuan bank sentral yang akan datang. Namun, euro terperosok setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pemilu awal.

Imbal hasil Treasury AS naik saat investor mencerna data pasar tenaga kerja hari Jumat dan menantikan data harga konsumen serta pernyataan Federal Reserve minggu ini. Mata juga terfokus pada keputusan Bank of Japan yang mungkin terjadi.

Menambah ketidakpastian adalah ketidakstabilan politik di ekonomi terbesar kedua zona euro. Keuntungan sayap kanan dalam pemilihan Parlemen Eropa pada hari Minggu membuat Macron mengumumkan pemilu nasional.

Euro mencapai titik terendah satu bulan terhadap dolar, sementara saham Eropa juga menderita.

"Ketidakpastian datang dari berbagai sumber. Pemilihan Eropa selama akhir pekan menambah volatilitas di pasar," kata Chad Oviatt, direktur manajemen investasi di Huntington National Bank.

Indeks STOXX 600, yang mencakup saham pan-Eropa, ditutup turun 0,27%. Indeks CAC 40 blue-chip Prancis turun 1,4%, mencapai titik terendah lebih dari tiga bulan.

Namun, Indeks Ekuitas Global MSCI (.MIWD00000PUS) beralih dari wilayah bearish ke bullish pada akhir hari, dan Wall Street sebagian besar berhasil mengembalikan keuntungannya. Akibatnya, indeks global naik 0,75 poin, atau 0,09%, menjadi 794,99.

Oviatt dari Huntington National Bank mengatakan bahwa para investor dengan antusias menunggu rilis data inflasi indeks harga konsumen (CPI) AS pada Rabu pagi, menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve pada Rabu sore.

Menambah ketidakpastian mengenai dampak data ekonomi terhadap kebijakan suku bunga Fed adalah laporan pekerjaan pada Jumat, yang menunjukkan bahwa ekonomi AS menambah jauh lebih banyak pekerjaan pada bulan Mei daripada yang diharapkan dan pertumbuhan upah tahunan kembali meningkat.

"Semua orang tampaknya berharap ada pemotongan suku bunga, tetapi sejauh ini itu belum terjadi. Jadi semua orang melihat data CPI pada Rabu pagi, berharap itu akan memberi kami lebih banyak informasi dan komentar dari Fed pada sore hari untuk memperjelas situasi," kata Jim Barnes, direktur obligasi di Bryn Mawr Trust di Berwyn, Pennsylvania.

Hasil Treasury AS, yang bergerak berlawanan dengan harga, naik pada hari Senin, mencerminkan ekspektasi untuk suku bunga AS jangka panjang yang lebih tinggi.

Hasil benchmark Treasury 10 tahun naik 4,1 basis poin menjadi 4,469%, naik dari 4,428% pada Jumat sore. Hasil 30 tahun juga naik, naik 4,8 basis poin menjadi 4,5958%.

Hasil 2 tahun, yang biasanya merespons perubahan ekspektasi suku bunga, naik 1,5 basis poin menjadi 4,8846% dari 4,87% pada Jumat sore.

Di pasar valuta asing, euro turun ke level terendah sejak 9 Mei terhadap dolar AS, turun 0,37% menjadi $1,076. Sebelumnya, euro mencapai level terendah hampir dua tahun terhadap sterling.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang termasuk euro dan yen Jepang, naik 0,08% menjadi 105,14. Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,21% menjadi 157,03.

Bank of Japan (BOJ) mengadakan pertemuan kebijakan moneter selama dua hari minggu ini dan mungkin menawarkan panduan baru tentang pengurangan pembelian obligasi besar-besaran mereka.

Di komoditas, harga minyak mencapai level tertinggi satu minggu karena harapan akan peningkatan permintaan bahan bakar musim panas ini. Namun, dolar yang lebih kuat dan harapan yang memudar untuk pemotongan suku bunga di AS membatasi kenaikan.

Minyak mentah AS naik 2,93% menjadi $77,74 per barel, sementara minyak Brent naik 2,52% menjadi $81,63 per barel.

Harga emas memangkas kerugian mereka setelah penurunan terbesar dalam 3,5 tahun pada sesi sebelumnya, saat para investor menunggu data inflasi dan pernyataan kebijakan dari Federal Reserve.

Emas spot naik 0,72% menjadi $2.309,15 per ons.