FX.co ★ Masa depan finansial sudah dekat: Saham-saham AS naik menjelang berita harga konsumen

Pada hari Selasa, menjelang rilis data inflasi utama, indeks Nasdaq dan S&P 500 menunjukkan pertumbuhan moderat, meskipun terjadi penurunan di sektor keuangan. Hal ini terjadi menjelang musim pelaporan bagi bank-bank terkemuka AS, yang dimulai pada hari Jumat.

Nasdaq Composite, didukung oleh kekuatan di sektor semikonduktor, membukukan kenaikan yang signifikan, sedangkan S&P 500 tumbuh secara minimal. Dow Jones Industrial Average ditutup hampir tidak berubah.

Investor fokus pada indeks harga konsumen pada hari Rabu, yang dapat berdampak signifikan pada keputusan penyesuaian suku bunga Federal Reserve mengingat data ekonomi positif baru-baru ini, termasuk laporan pasar tenaga kerja yang mengesankan.

Di antara bank-bank besar yang laporannya menarik perhatian pasar adalah JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co dan Citigroup Inc, yang termasuk dalam indeks perbankan S&P dan menunjukkan penurunan aktivitasnya dalam perdagangan terakhir.

"Pendapatan perusahaan keuangan pada kuartal pertama biasanya menentukan kecepatan sepanjang musim," kata Bill Northey, yang menjabat sebagai direktur senior investasi di US Bank Wealth Management di Billings, Montana. "Kami melihat sektor-sektor yang bersiklus sebagai ukuran kesehatan keseluruhan lanskap korporasi di Amerika Serikat."

Para analis memperkirakan bahwa inflasi akan menurun secara bertahap menuju tingkat target Federal Reserve sebesar 2%. Namun, Federasi Bisnis Independen Nasional pada hari Selasa melaporkan optimisme di kalangan usaha kecil turun ke level terendah dalam 11 tahun pada bulan Maret, dengan inflasi sebagai kekhawatiran utama.

"Penurunan sentimen usaha kecil merupakan sinyal utama," Green menekankan. "Ini mengulangi tren beberapa tahun terakhir, di mana perusahaan besar merasa percaya diri, sementara usaha kecil mengalami kesulitan yang signifikan."

Dow Jones Industrial Average anjlok 9,13 poin, atau 0,02%, menjadi ditutup pada 38883,67. S&P 500 naik 7,52 poin, atau 0,14%, menjadi berakhir pada 5209,91, sedangkan Nasdaq Composite meningkat 52,68 poin, atau 0,32%, menjadi ditutup pada 16306,64.

Dari 11 sektor utama di S&P 500, sembilan sektor membukukan kenaikan, dengan sektor real estat mencatatkan kenaikan terbesar. Sektor jasa keuangan menunjukkan dinamika yang paling sedikit.

Menurut perkiraan terbaru dari LSEG, pertumbuhan pendapatan kuartal pertama secara keseluruhan untuk perusahaan-perusahaan S&P 500 diperkirakan mencapai 5% dari tahun ke tahun, turun dari ekspektasi awal sebesar 7,2% pada awal kuartal.

Saham-saham yang terkait dengan cryptocurrency dan teknologi blockchain terjun bebas, mencerminkan penurunan nilai Bitcoin. Secara khusus, saham Coinbase Global dan pengembang perangkat lunak MicroStrategy masing-masing kehilangan 5.5% dan 4.8%.

Namun saham Moderna menonjol, melonjak 6,2% setelah mengumumkan hasil positif dari uji coba tahap awal vaksin kanker khusus yang dikembangkan bersama Merck.

Saham Alphabet Inc juga tumbuh 1,1%, membawa perusahaan lebih dekat ke tonggak penting kapitalisasi pasar sebesar $2 triliun.

Di Bursa Efek New York, saham-saham yang naik melebihi jumlah yang menurun dengan rasio 1,44 banding 1. Di Nasdaq, saham-saham yang menguat mengalahkan jumlah yang jatuh dengan rasio 1,33 banding 1.

Harga minyak turun untuk hari kedua berturut-turut karena negosiasi untuk mencapai gencatan senjata di Gaza terus berlanjut, menghadapi hambatan dari mediator Mesir dan Qatar. Pada hari Senin, harga minyak Brent turun untuk pertama kalinya dalam lima sesi trading terakhir, sedangkan harga minyak Amerika turun untuk pertama kalinya dalam tujuh hari terakhir.

Dolar AS menunjukkan stabilitas di tengah antisipasi investor terhadap data inflasi AS yang diharapkan pada hari Rabu. Sementara itu, yen Jepang masih berada di dekat titik terendah dalam beberapa tahun, mendorong kewaspadaan di kalangan trader mengenai kemungkinan tindakan Jepang untuk menstabilkan mata uang.

Ekspektasi tersebut menjadi pertanda baik bagi laporan pendapatan kuartal pertama bank-bank besar pada hari Jumat.

"Kita berada di ambang data inflasi dan laporan keuangan yang penting. Beberapa investor mungkin memilih untuk mengadopsi strategi yang lebih konservatif menjelang peristiwa-peristiwa penting ini," kata Jeff Kleintop, kepala strategi investasi global di Schwab.

"Meskipun kinerja pasar saham pada kuartal pertama kuat, pertanyaannya tetap apakah pendapatan cukup kuat untuk mendukung perkembangan ini, dan apakah panduan dari para pemimpin bisnis akan mampu mengkonfirmasi ekspektasi pertumbuhan yang lebih yakin bahwa pasar telah memperkirakannya?"

Pada awal hari trading, saham-saham tersebut menunjukkan pertumbuhan, namun kemudian dinamikanya melemah, dan pada penutupan trading, beberapa di antaranya mampu memulihkan sebagian posisi yang hilang.

Gene Goldman, kepala investasi di Cetera Investment Management, mengatakan: "Dengan valuasi tinggi saat ini dan pertanyaan mengenai rencana suku bunga Federal Reserve, pasar merefleksikan situasi dengan akurasi yang sempurna. Pembacaan CPI yang lebih tinggi dari perkiraan dapat mempersulit perkiraan." optimis terhadap penurunan suku bunga Fed."

Indeks ekuitas global MSCI naik 1,32 poin, atau 0,17%, menjadi 779,36, pulih dari penurunan sebelumnya sekitar 0,5%.

Indeks STOXX 600 Eropa turun 0,61% karena investor menunggu pernyataan kebijakan dari Bank Sentral Eropa pada hari Kamis, memberikan perhatian khusus terhadap komentar Presiden Christine Lagarde tentang kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Juni.

Yield Treasury AS merosot mengantisipasi rilis data inflasi AS.

Ekspektasi penurunan suku bunga di AS melemah di tengah berlanjutnya aktivitas ekonomi. Pasar menempatkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juni sekitar 56%, anjlok dari 61,5% pada minggu lalu, menurut analisis dari alat FedWatch CME Group.

Imbal hasil Treasury AS bertenor 10-tahun jatuh 6,6 basis poin menjadi 4,358%, turun dari 4,424% pada akhir hari sebelumnya, sedangkan imbal hasil Treasury 30-tahun turun 5,7 basis poin menjadi 4,4964%. dengan 4,553%.

Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor dua tahun, yang sering kali bereaksi terhadap perubahan ekspektasi suku bunga, turun 5,1 basis poin, anjlok menjadi 4,7384% dari 4,789% pada akhir Senin.

Pasar valuta asing sedikit berubah, dengan indeks dolar AS mengecil 0,02% pada 104,09, sementara euro melemah 0,01% pada $1,0857. Terhadap yen Jepang, dolar kehilangan 0,03% dan menetap di 151,74.

Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki menekankan negaranya terbuka terhadap semua opsi untuk menghadapi fluktuasi yen yang berlebihan, dan menegaskan kembali kesiapannya untuk bertindak dalam menanggapi penurunan tajam mata uang baru-baru ini.

Di bidang energi, meskipun ketidakstabilan masih terjadi di Timur Tengah, Badan Informasi Energi AS (EIA) telah menyesuaikan perkiraan produksi minyak mentah AS untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, dan juga menaikkan perkiraan harga minyak global dan domestik.

Harga minyak AS turun 1,39%, atau $1,20, menjadi $85,23 per barel. Pada saat yang sama, harga minyak mentah Brent turun 1,06%, atau $0,96, trading pada $89,42 per barel.

Para analis mengatakan harga spot emas mencapai rekor baru selama delapan sesi berturut-turut, didukung oleh kuatnya pembelian oleh bank sentral dan meningkatnya ketidakstabilan geopolitik.

Harga emas spot meningkat sebesar 0,57%, mencapai $2,352.23 per ounce. Pada saat yang sama, emas berjangka di AS menunjukkan kenaikan sebesar 0,84%, menetap di $2,351.40 per ounce.