FX.co ★ Hedge fund kehilangan kepercayaan pada potensi kenaikan dolar AS

Data statistik terbaru mengungkapkan bahwa hedge fund telah mengambil sikap bearish terhadap dolar AS, menandai pertama kalinya sejak Maret mereka bertaruh terhadap USD. Pergeseran sentimen mereka berasal dari keyakinan bahwa Federal Reserve mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunga. Data oleh Komisi Commodity Futures Trading Commission menunjukkan bahwa investor dengan leverage telah beralih ke short net position pada dolar AS dari 20.091 kontrak dalam seminggu hingga 7 Juli. Ini merupakan pembalikan yang signifikan dari minggu sebelumnya ketika mereka memegang long position bersih di 5.196 kontrak.

Pergeseran ini didorong oleh tanda-tanda bahwa Federal Reserve mendekati akhir siklus pengetatannya, sementara negara lain telah menerapkan kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi. Data ketenagakerjaan AS terbaru mengungkapkan jumlah pekerjaan baru yang lebih rendah dari perkiraan yang diciptakan pada bulan Juni, lebih lanjut memicu kepercayaan bearish dolar yang bertaruh pada pelonggaran kebijakan sebelumnya oleh bank sentral.

Beberapa fund manager mencatat bahwa dengan puncak non-farm payrolls di belakang kita, masa depan dolar AS tampak semakin tidak pasti. Penjual dolar mendapatkan momentum, dan EUR/USD siap untuk menguji ulang tertinggi 22 Juni di sekitar 1,1012.

Penggerak premarket

Saham Advance Auto Parts turun 2,4% dalam trading premarket setelah Atlantic Equities menurunkan peringkat saham menjadi "jual" pada hari Senin dan menurunkan harga target menjadi $50, yaitu 28% di bawah harga saat ini. Pernyataan itu mencatat kinerja perusahaan yang lesu, menandakan tantangan struktural dan kerugian saham yang substansial.

Icahn Enterprises melonjak 10% menyusul laporan di The Wall Street Journal bahwa Carl Icahn telah melepaskan pinjaman pribadinya dari harga saham sebagai tanggapan atas serangan short-seller baru-baru ini.

Saham Meta naik sekitar 1% dalam trading premarket. Menurut data terbaru, platform media sosial baru Threads telah menarik lebih dari 100 juta pengguna sejak diluncurkan Rabu lalu. CEO Mark Zuckerberg menyatakan minggu lalu bahwa pertumbuhan pesat telah jauh melebihi ekspektasi.

Saham Fisker, produsen kendaraan listrik, naik tipis kurang dari 1% setelah perusahaan mengumumkan penawaran uang kertas konvertibel senilai $340 juta, dengan potensi untuk meningkatkannya menjadi $680 juta. Fisker bermaksud menggunakan modal yang terkumpul untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pengembangan baterai dan pembuatan produk masa depan.

Saham Shockwave Medical naik 2,8% setelah Morgan Stanley meningkatkan peringkatnya menjadi "beli". Perusahaan mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam penggantian untuk biaya perawatan rawat jalan.

Adapun gambaran teknis S&P 500, permintaan indeks sedikit berkurang. Sementara pembeli masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan momentum kenaikan, kenaikkan harus kembali ke $4.405. Penembusan di atas level ini kemungkinan akan mendorong indeks menuju $4.427 dan $4.447. Tugas yang sama pentingnya bagi trader bullish adalah mempertahankan kendali atas $4.469 dan $4.488, yang akan memperkuat sentimen bullish di pasar. Namun, jika selera risiko terus berkurang, pembeli harus memantapkan posisinya di sekitar $4.382. Penembusan di bawah level ini akan mendorong instrumen menuju $4.357 dan membuka jalan untuk penurunan lebih lanjut menuju $4.332.