Tesla Hưởng Lợi Khi Các Gã Khổng Lồ Trượt Dài, Cổ Phiếu Tăng 12% Sau Kết Quả Quý

Vào thứ Tư, giao dịch trên Wall Street kết thúc với sự sụt giảm trong các chỉ số, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty lớn. Các nhà đầu tư mất niềm tin vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất nhanh chóng, trong khi những tin tức doanh nghiệp làm tăng thêm căng thẳng, đẩy giá cổ phiếu của McDonald's và Coca-Cola xuống.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong ba tháng. Các nhà đầu tư đang suy xét lại kỳ vọng của họ về các quyết định tương lai của Fed, dựa trên các chỉ số kinh tế ổn định và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

"Thị trường đang vật lộn để tiêu hóa sự gia tăng lợi suất lần này," nhà phân tích kỹ thuật chính Adam Turnquist tại LPL Financial nhận định, nhấn mạnh rằng lãi suất cao hơn đang đặt thêm áp lực lên cổ phiếu.

Cổ phiếu của các công ty lớn, nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất đã giảm mạnh: Nvidia giảm 2,81%, Apple mất 2,16%, Meta Platforms (một tổ chức bị cấm tại Nga) giảm 3,15%, và Amazon giảm 2,63%. Các công ty công nghệ này kéo chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ xuống.

Trong số 11 ngành thuộc chỉ số S&P 500, chỉ có tiện ích và bất động sản cho thấy động lực tích cực. Tất cả các ngành khác đều kết thúc ngày ở vùng âm.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 409,94 điểm, tương đương 0,96%, xuống 42.514,95. Chỉ số S&P 500 mất 53,78 điểm, hay 0,92%, xuống 5.797,42, và Nasdaq Composite giảm 296,47 điểm, tương đương 1,60%, đóng cửa ở mức 18.276,65.

Cổ phiếu của McDonald's giảm 5,12% do tin tức đáng lo ngại về bùng phát E. coli liên quan đến bánh Quarter Pounder của họ. Sự kiện này dẫn đến một ca tử vong và nhiều bệnh nhân, gây ra cú sốc lớn đối với công ty. Coca-Cola cũng chịu áp lực, khi cổ phiếu của họ giảm 2,07%, dù đã xác nhận dự báo lợi nhuận hàng năm. Các nhà đầu tư thất vọng khi doanh thu dự kiến không đạt được kỳ vọng cao hơn.

Ngành hàng tiêu dùng rộng hơn ghi nhận giảm 1,82%. Ngành công nghệ thông tin theo sau với giảm 1,68%, góp phần vào xu hướng thị trường tiêu cực toàn diện.

"Thị trường gần đây đã đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại, và nhiều quản lý danh mục đầu tư đã quyết định chốt lãi," Thomas Martin, quản lý danh mục đầu tư cao cấp tại Globalt Investments cho biết. Ông cho biết thêm tâm lý thị trường hiện tại đang góp phần vào làn sóng bán ra khi các nhà đầu tư tìm cách bảo đảm lợi nhuận giữa bối cảnh bất ổn ngày càng tăng.

Cổ phiếu Boeing giảm 1,76% sau thông báo thua lỗ 6 tỷ USD trong quý do dừng sản xuất kéo dài vì đình công. Cuối ngày hôm đó, công nhân Boeing đã dự kiến bỏ phiếu về đề xuất hợp đồng mới có thể kết thúc cuộc tranh chấp kéo dài năm tuần.

Dù xu hướng tiêu cực của thị trường chung, Texas Instruments đưa ra kết quả khả quan, với cổ phiếu tăng 4% sau báo cáo lợi nhuận quý ba vượt dự đoán của các nhà phân tích. AT&T cũng gây ấn tượng với các nhà đầu tư, khi cổ phiếu của họ tăng 4,60% nhờ tăng trưởng thuê bao không dây trong quý ba vượt dự đoán.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức giảm liên tiếp ba ngày, cho thấy sự tăng trưởng căng thẳng của thị trường và lo ngại của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang dao động gần mức kỷ lục, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng sự kết hợp giữa báo cáo lợi nhuận, sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới có thể kiểm tra đợt tăng này và gây ra biến động.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin, lưu ý rằng cuộc chiến của Fed nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến, điều này có thể hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Báo cáo mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang, được gọi là Beige Book, cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ hầu như không thay đổi từ tháng 9 đến đầu tháng 10. Tuy nhiên, các công ty tiếp tục tăng tuyển dụng, mang lại một số lạc quan cho thị trường lao động.

Trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, số lượng cổ phiếu giảm giá vượt trội hơn hẳn số cổ phiếu tăng, với tỷ lệ 3,27 trên 1. Sàn giao dịch ghi nhận 102 mức cao mới và 59 mức thấp mới, minh họa cho hiệu suất thị trường hỗn hợp.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 28 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite thấy 60 mức cao mới nhưng cũng ghi nhận 90 mức thấp mới, cho thấy những rủi ro đang tiếp diễn trên thị trường.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ trong ngày tổng cộng đạt 11,83 tỷ cổ phiếu, vượt quá mức trung bình 20 ngày là 11,29 tỷ cổ phiếu. Hoạt động gia tăng của các nhà đầu tư có thể cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho những thay đổi đáng kể trong thời gian tới.

Cổ phiếu của các đối thủ nhỏ hơn của Tesla trong ngành ô tô điện, Rivian và Lucid, đều tăng 2% sau giờ giao dịch, phản ánh niềm tin ngày càng tăng đối với thị trường ô tô điện. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh sự chú ý đến lĩnh vực mà Tesla vẫn là tay chơi thống trị.

Elon Musk xác nhận kế hoạch của Tesla để ra mắt xe tự lái với dịch vụ đi lại có phí sớm nhất vào năm sau. Công ty đang chờ sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý tại California và Texas, có thể mở đường cho việc thương mại hóa công nghệ này.

Sau buổi thuyết trình về robotaxi, nhu cầu đối với phần mềm Full Self-Driving (FSD) của Tesla tăng mạnh. Để đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng, công ty đã cung cấp cho người dùng hiện tại quyền truy cập miễn phí vào FSD trong một tháng, đánh dấu lần thứ hai trong năm nay có ưu đãi như vậy. Điều này phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng của các công nghệ Tesla và ủng hộ niềm tin vào chiến lược dài hạn của công ty.

Bất chấp nhu cầu không chắc chắn về ô tô điện và sự rút lui của một số đối thủ khỏi thị trường, Tesla tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Công ty cũng đang đầu tư mạnh vào các dự án trí tuệ nhân tạo và năng lực sản xuất. Tesla dự định phát hành các mẫu xe mới rẻ hơn trong vòng hai năm tới, với những đợt bán đầu tiên dự kiến vào nửa đầu năm 2025.

Kết quả quý III của Tesla gây ấn tượng với các nhà phân tích: biên lợi nhuận ô tô của công ty, không bao gồm các khoản tín dụng theo quy định, đạt 17,05%, tăng từ 14,6% trong quý trước. Con số này vượt mức dự báo của Phố Wall là 14,9%. Những kết quả này nhấn mạnh sự bền vững tài chính của công ty, ngay cả khi đối mặt với những thách thức của thị trường và sự cạnh tranh trong ngành.

Tesla công bố rằng chi phí sản xuất một chiếc xe điện đã đạt mức thấp kỷ lục, vào khoảng 35.100 USD. Điều này đạt được nhờ giảm chi phí lao động và nguyên vật liệu. Hơn nữa, công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh 72 cent mỗi cổ phiếu cho quý III, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 58 cent.

Giá nguyên liệu thô giảm, đặc biệt là những nguyên liệu dùng trong sản xuất pin, đã giảm thêm chi phí của Tesla. Công ty lưu ý rằng điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến báo cáo tài chính của mình trong năm nay, mặc dù hiệu ứng có thể sẽ giảm dần theo thời gian.

Tesla đang lên kế hoạch tăng đáng kể chi phí vốn cho năm tới. CFO Taneja dự kiến chi hơn 11 tỷ đô la vào các khoản đầu tư vốn, nhấn mạnh ý định nghiêm túc của công ty trong việc mở rộng khả năng sản xuất và các phát triển công nghệ.

Sau khi giảm giá vào năm ngoái, Tesla đã giới thiệu các lựa chọn tài chính thuận lợi vào mùa xuân năm nay để kích thích nhu cầu. Động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm duy trì sức cạnh tranh khi các nhà sản xuất ô tô khác cũng đang tranh giành thị phần trong lĩnh vực xe điện.

Trong chín tháng đầu năm 2024, Tesla đã giao được 1,29 triệu xe. Để phá vỡ kỷ lục của năm ngoái, công ty cần bán thêm 514.925 xe vào cuối năm. Điều này đưa Tesla vào một lộ trình đạt được một cột mốc mới về số lượng doanh số.

Doanh thu quý ba của Tesla đạt 25,18 tỷ đô la, hơi thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 25,37 tỷ đô la. Tuy nhiên, công ty đã cải thiện hiệu suất so với cùng kỳ năm 2023, khi doanh thu là 23,35 tỷ đô la.

Thêm vào đó, Tesla báo cáo thu nhập quý cao thứ hai từ tín dụng quy định, tăng 33% so với năm trước đó lên 739 triệu đô la, mặc dù giảm từ 890 triệu đô la trong quý hai.