Q3 Lập Kỷ Lục: Morgan Stanley Bùng Nổ, Amazon Bất Ngờ Thực Hiện Các Thương Vụ

Chỉ số Dow Jones đã khiến các thị trường bất ngờ vào thứ Tư, đạt mức cao kỷ lục mới bất chấp áp lực từ cổ phiếu công nghệ. Ngành tài chính và cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã bù đắp sự giảm sút của công nghệ, dẫn đến kết quả tích cực cho tất cả các chỉ số chính của Wall Street.

Đây là lần thứ ba trong bốn phiên giao dịch gần đây, Dow đã thể hiện tốt hơn, đóng cửa trên mức 43.000 một cách thoải mái. Như vậy, chỉ số này đã hoàn toàn phục hồi khỏi những mất mát của ngày hôm trước, một lần nữa chứng tỏ sự kiên cường của mình.

S&P 500 cũng gần như thiết lập một kỷ lục mới. Tuy nhiên, mặc dù có động lực tích cực trong ngày, nó đã kết thúc giao dịch một chút suy giảm, tăng thêm 27,21 điểm (0,47%) và dừng lại ở mức 5.842,47.

Nasdaq Composite, nặng về công nghệ, cũng cho thấy kết quả tích cực, kết thúc ngày tăng 51,49 điểm (0,28%) và đạt 18.367,08. Mặc dù có áp lực từ các công ty công nghệ lớn, chỉ số này vẫn giữ được mức tăng.

Tâm lý tích cực chung của ngày hôm nay được xác định bởi sự tăng trưởng tích cực của các công ty tài chính, những đơn vị đã trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường.

"Các nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển vốn từ lĩnh vực công nghệ sang các công ty tài chính," Michael Kantrowitz, chiến lược gia đầu tư chính tại Piper Sandler, cho biết. Theo ông, sự chuyển đổi như vậy là hợp lý, vì lãi suất hiện tại ủng hộ thu nhập của ngân hàng, trong khi sự lạc quan quanh trí tuệ nhân tạo đã được đánh giá cao trong các công ty công nghệ lớn.

Như vậy, Wall Street đã kết thúc ngày trong vùng tích cực, xác nhận sự lạc quan của nhà đầu tư và sự kiên cường của ngành tài chính trong tình hình thị trường hiện tại.

Cổ phiếu Morgan Stanley đã tăng mạnh, đóng cửa ở mức cao kỷ lục, tăng 6,5%. Sự tăng trưởng này đến khi công ty công bố kết quả tài chính tích cực chỉ ra doanh thu lớn từ dịch vụ ngân hàng đầu tư. Công ty đã gia nhập hàng ngũ cùng với các ông lớn khác như JPMorgan Chase, cũng đã báo cáo lợi nhuận mạnh.

Các ngân hàng khu vực lớn, mặc dù ít phụ thuộc vào ngân hàng đầu tư, cũng ghi nhận kết quả khả quan. First Horizon tăng 4,1% và U.S. Bancorp tiến 4,7%, phản ánh kết quả tích cực trong quý ba.

Chỉ số chung ngành ngân hàng tăng 1,2%, trong khi chỉ số ngân hàng khu vực tăng 1,5%, làm nổi bật sự lạc quan chung trong ngành.

Các nhà đầu tư đang chuyển vốn hướng tới cổ phiếu vốn hóa nhỏ ít tốn kém hơn khi sự quan tâm vào các công ty công nghệ lớn giảm xuống. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong các chỉ số theo dõi các công ty nhỏ hơn.

Russell 2000 tăng 1,6%, trong khi S&P Small Cap 600 tăng 1,4%, ghi nhận màn trình diễn tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2021.

Có đà giảm trong các công ty công nghệ lớn nhất. Cổ phiếu Apple giảm 0,9% sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước. Alphabet, Meta và Microsoft cũng chịu áp lực, giảm từ 0,2% đến 1,6%.

Mặc dù sự suy giảm chung trong ngành công nghệ, Nvidia vẫn giữ vững vị trí của mình, tăng 3,1% sau khi giảm gần 5% trước đó. Công ty vẫn là một tay chơi quan trọng trong ngành công nghệ, tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Do đó, Wall Street đã kết thúc ngày với tình trạng hỗn hợp, với tài chính và vốn hóa nhỏ tăng trưởng trong khi các ông lớn công nghệ đối mặt với khó khăn trong ngắn hạn.

The Magnificent Seven đã từ lâu là động lực chính phía sau những kỷ lục của Wall Street trong năm nay. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất và sự lạc quan ngày càng tăng về nền kinh tế đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới ở nơi khác.

Bốn trong số 11 lĩnh vực của chỉ số S&P 500 kết thúc ngày với mức cao kỷ lục mới, bao gồm tài chính, tiện ích, vật liệu và công nghiệp. Ngành tiện ích đặc biệt nổi bật, dẫn đầu mức tăng, tăng 2%.

Dominion Energy gây ấn tượng sau khi đạt thỏa thuận với Amazon để phát triển công nghệ hạt nhân cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, giúp cổ phiếu tăng 5,1%. Đó là một trong những lý do chính cho mức tăng của ngành.

Chỉ số Ngành Vận tải nhạy cảm với kinh tế cũng cho thấy mức tăng mạnh, tăng 1,9%. United Airlines dẫn đầu, đạt thành tích tốt nhất trong sáu tháng qua, tăng 12,4%. Điều đó đến sau khi công ty công bố dự báo lợi nhuận quý tư tốt hơn mong đợi và thông báo chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD.

Delta Air Lines và American Airlines cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý, tăng lần lượt 6,8% và 7,1%, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực vận tải.

Các nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý đến các báo cáo lợi nhuận sắp được công bố trong tuần này. Dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 9, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm. Chúng có thể cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng kinh tế hiện tại và ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của thị trường.

Do đó, thị trường tiếp tục mở rộng ra ngoài lĩnh vực công nghệ, mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi nhuận cao và cơ hội mới.

Khối lượng giao dịch tại Mỹ vào thứ Tư đạt 10,63 tỷ cổ phiếu, dưới mức trung bình 12,13 tỷ trong 20 ngày giao dịch gần đây nhất. Tuy nhiên, bất chấp sự suy giảm về khối lượng, các chỉ số chính vẫn có sự tăng trưởng ổn định, nhờ vào kết quả tích cực từ các lĩnh vực nhạy cảm với kinh tế.

Cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ cho thấy sự suy yếu, làm giảm mức tăng của Nasdaq. Trong bối cảnh này, các ngành công nghiệp khác trở thành động lực tăng trưởng của S&P 500 và Dow Jones. Chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần thứ ba trong bốn ngày qua.

Các công ty tài chính tiếp tục gây bất ngờ cho thị trường với các báo cáo lạc quan. Morgan Stanley báo cáo lợi nhuận quý vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến cổ phiếu của công ty tăng đáng kể. Kết quả này củng cố tâm lý tích cực trong ngành ngân hàng.

Lợi nhuận của United Airlines cũng làm hài lòng các nhà đầu tư: cổ phiếu của công ty tăng 6,5%, điều này ảnh hưởng đến toàn bộ ngành hàng không thương mại. Sự tăng trưởng này là một trong những sự kiện đáng chú ý của ngày, phản ánh tâm lý tích cực trong lĩnh vực vận tải.

Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức đều lạc quan. Nhà sản xuất thiết bị chip ASML đã đưa ra dự báo doanh thu yếu hơn cho năm 2025, làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu trong thị trường công nghệ. Lo ngại về tăng trưởng tương lai của lĩnh vực AI và công nghệ nói chung đang bắt đầu được quan tâm.

"Mặc dù mùa thu nhập vẫn còn sớm, kết quả trông rất ấn tượng và chúng tôi kỳ vọng sẽ có những con số mạnh mẽ từ các ngành khác," nhà phân tích Detrick nói. "Tuy nhiên, hướng dẫn của ASML đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng cho AI và lĩnh vực công nghệ nói chung. Bây giờ là lúc các công ty phải chứng minh rằng sự tăng trưởng của họ là hợp lý và trên cơ sở vững chắc."

Trong khi đó, các thị trường châu Âu đã giảm sau tin tức không khả quan từ ASML. Ngoài ra, tâm lý tiêu cực còn đến từ cổ phiếu của nhà sản xuất hàng xa xỉ LVMH, góp phần làm tăng tâm lý thận trọng. Tất cả sự chú ý đang hướng về Ngân hàng Trung ương châu Âu, tổ chức sẽ đưa ra một quyết định chính sách quan trọng vào thứ Năm.

Môi trường thị trường hiện tại vẫn còn thách thức, khi các chỉ số của Mỹ được hỗ trợ bởi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh, nhưng thị trường toàn cầu phải đối mặt với lo ngại về công nghệ và phát triển kinh tế tiềm năng ở châu Âu.

Chỉ số MSCI, theo dõi cổ phiếu trên toàn thế giới, đã tăng nhẹ, thêm 0,09% lên 851,98 điểm. Trong khi đó, các thị trường châu Âu lại thể hiện bức tranh trái ngược, với chỉ số STOXX 600 giảm 0,19% và chỉ số FTSEurofirst 300 mất 0,21% kết thúc thấp hơn 4,37 điểm.

Cổ phiếu của các thị trường mới nổi cũng chịu áp lực, với chỉ số MSCI Emerging Markets giảm 0,53%, tương đương 6,09 điểm, xuống còn 1.143,64. Kết quả này tiếp tục chuỗi biến động giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu về lãi suất và triển vọng kinh tế.

Lợi tức trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục giảm khi người tham gia thị trường ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không giảm lãi suất đáng kể trong cuộc họp sắp tới. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2,2 điểm cơ bản xuống còn 4,014%, trong khi trái phiếu 30 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 4,2983%. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với dự đoán lãi suất, cũng giảm 2,1 điểm cơ bản xuống còn 3,936%.

Đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong 10 tuần trên thị trường tiền tệ khi nhà đầu tư ngày càng tự tin rằng Fed sẽ không giảm lãi suất đáng kể và bắt đầu tính đến khả năng chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Chỉ số đồng đô la, theo dõi đồng đô la so với rổ các đồng tiền chính, đã tăng 0,28% lên 103,55. Trong bối cảnh đó, đồng euro đã suy yếu 0,29% xuống còn 1,0858 USD.

Thị trường toàn cầu do đó trộn lẫn khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lãi suất và bất ổn chính trị.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên so với đồng yên Nhật, tăng 0,34% lên 149,69. Mức tăng này nhấn mạnh sự tự tin của nhà đầu tư vào sức mạnh bền bỉ của đồng đô la giữa bối cảnh kỳ vọng các biện pháp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Giá dầu đang cho thấy sự sụt giảm nhẹ, kéo dài đà giảm bắt đầu cách đây ba ngày khi lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông giảm dần. Những lo ngại này, trước đây đã tăng giá, đang bắt đầu phai nhạt. Ngoài ra, những dự báo nhu cầu dầu thấp cho năm 2025 đã tăng thêm áp lực lên thị trường.

Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 0,27% xuống còn 70,39 USD mỗi thùng. Đồng thời, dầu thô Brent giảm xuống còn 74,22 USD mỗi thùng, biểu thị sự giảm nhẹ 0,04% trong ngày.

Giá vàng tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi sự giảm lợi tức trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nhà đầu tư lo ngại về tiềm năng biến động của thị trường tiếp tục tìm kiếm sự an toàn trong vàng.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,49%, đạt 2.674,10 USD mỗi ounce, phản ánh tâm lý hiện tại trên thị trường kim loại quý.

Do đó, thị trường tiền tệ và hàng hóa tiếp tục phản ứng với những diễn biến kinh tế và chính trị toàn cầu. Đồng đô la đang mạnh lên, dầu chịu áp lực, và vàng liên tục tăng giữa sự bất ổn và lợi tức trái phiếu giảm.