Những tín hiệu khởi sắc: Gói kích thích kinh tế của Trung Quốc thúc đẩy ngành khai khoáng

S&P 500 và Dow đều đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Ba mặc dù dữ liệu tin cậy tiêu dùng yếu kém. Lần này, các cổ phiếu khai khoáng đã giúp thị trường tăng điểm, nhảy vọt nhờ gói kích thích kinh tế lớn được Trung Quốc công bố.

Ban đầu, các chỉ số đã từ bỏ một số lợi nhuận khi Conference Board công bố báo cáo cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trong niềm tin tiêu dùng của Mỹ cho tháng 9. Sự suy giảm là do những mối quan ngại ngày càng tăng về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

"Lý do chính cho đà tăng hôm nay là tin tức về sự hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Trung Quốc, cũng như cam kết cắt giảm lãi suất trong tương lai. Những thông báo này dẫn đến sự nhảy vọt mạnh mẽ trong cổ phiếu quốc tế," Zachary Hill, đầu quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina cho biết.

Hill cho biết các biện pháp kích thích của Trung Quốc cũng đã tác động đến thị trường Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiếp xúc với nền kinh tế Trung Quốc, như khai khoáng và kim loại, những lĩnh vực đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones (DJI) thêm 83.57 điểm (0.20%) để kết thúc ngày ở mức 42,208.22. S&P 500 (SPX) tăng 14.36 điểm (0.25%) lên 5,732.93, trong khi Nasdaq Composite (IXIC) tăng 100.25 điểm (0.56%) lên 18,074.52.

Trong số 11 lĩnh vực của S&P 500, năm lĩnh vực kết thúc ngày trong vùng tích cực, với cổ phiếu vật liệu ghi nhận mức tăng lớn nhất, tăng 1.35%.

Giá kim loại tăng mạnh sau khi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, công bố gói kích thích kinh tế lớn nhất kể từ đại dịch, nhằm kéo cả nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng giảm phát.

Trong bối cảnh các biện pháp hỗ trợ của Trung Quốc, cổ phiếu khai thác đồng và lithium ghi nhận mức tăng đáng kể. Cổ phiếu Freeport-McMoRan tăng 7.93%, Southern Copper tăng 7.22%, Albemarle tăng 1.97%, và Arcadium Lithium tăng 3.2%.

Các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Ví dụ, Alibaba tăng 7.88%, PDD Holdings tăng 11.79%, và Li Auto tăng 11.37%, phản ánh tâm lý tích cực trên thị trường trong nước.

Những gã khổng lồ công nghệ có kết quả trái chiều, với Nvidia tăng 3.9% và Microsoft giảm 1.15%. Tuy nhiên, tổng thể, lĩnh vực công nghệ tăng 0.79%. Chỉ số Philadelphia SE bán dẫn tăng 1.23%, dẫn đầu bởi cổ phiếu Qualcomm tăng 0.54% và cổ phiếu Intel tăng 1.11%.

Chủ tịch Fed Michelle Bowman cảnh báo rằng lạm phát vẫn trên mức mục tiêu 2%, kêu gọi sự thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Tuần này, nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu thất nghiệp và chi tiêu tiêu dùng cá nhân, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến động thái tiếp theo của Fed.

Trong số các động thái đáng chú ý trên thị trường, cổ phiếu Visa giảm 5.49% sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ đơn kiện chống lại công ty vì vi phạm chống độc quyền có thể xảy ra. Động thái này đã tạo áp lực đáng kể lên lĩnh vực tài chính, lĩnh vực đã kết thúc phiên giao dịch giảm 0.92%.

Mặc dù có vấn đề trong lĩnh vực tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán New York chứng kiến hầu hết các cổ phiếu kết thúc ngày tăng. Với mỗi cổ phiếu giảm, gần như có hai cổ phiếu tăng, tỷ lệ là 1.93 đến 1. NYSE ghi nhận 636 mức cao mới và chỉ có 43 mức thấp mới.

S&P 500 cũng thể hiện động lực tích cực, với 62 mức cao mới trong 52 tuần và không có mức thấp mới. Nasdaq Composite ghi nhận 103 mức cao mới nhưng cũng có 101 mức thấp mới, phản ánh một bức tranh hỗn hợp trong thị trường công nghệ.

Tổng khối lượng giao dịch trên các thị trường chứng khoán Mỹ đạt 11,42 tỷ cổ phiếu, hơi thấp hơn so với mức trung bình 11,60 tỷ trong 20 phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy sự quan tâm đối với thị trường vẫn ổn định giữa những thay đổi kinh tế toàn cầu.

Một chỉ số chứng khoán toàn cầu được theo dõi rộng rãi đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Ba, trong khi giá đồng tăng lên mức cao nhất trong 10 tuần, được thúc đẩy bởi các biện pháp hỗ trợ kinh tế được công bố bởi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhân dân tệ của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 16 tháng so với đô la Mỹ, phản ứng với các biện pháp hỗ trợ kinh tế do Bắc Kinh thực hiện. Sau đó, giá dầu cũng tăng lên mức cao nhất trong ba tuần, phản ánh kỳ vọng tích cực từ nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Pan Gongsheng, đã công bố kế hoạch hạ chi phí vay và bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Đặc biệt chú trọng đến việc giảm gánh nặng nợ nần cho các hộ gia đình, đặc biệt là bằng cách giảm các khoản thanh toán thế chấp. Trong số các biện pháp được lên kế hoạch là giảm 50 điểm cơ bản trong yêu cầu dự trữ ngân hàng, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

Các biện pháp hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc đã có tác động đáng kể đến các thị trường Mỹ. "Các tín hiệu từ tin tức của Trung Quốc phản ánh trong các ngành ở Mỹ, đặc biệt là các ngành chu kỳ như kim loại và khai thác mỏ, đã có màn trình diễn ấn tượng," theo Zachary Hill, trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments ở Charlotte, North Carolina.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo sát hành động của Fed, cố gắng dự đoán động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương sau đợt nới lỏng tiền tệ gần đây, khi lãi suất chủ chốt đã giảm 50 điểm cơ bản.

Chỉ số MSCI World Equity Index tiếp tục tăng mạnh, thêm 0,54% và đạt mức cao kỷ lục 844,56 điểm. Chỉ số châu Âu STOXX 600 cũng tăng 0,65%, hỗ trợ tâm lý tích cực trên các thị trường toàn cầu.

Trên các thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục tăng: dầu thô Mỹ tăng 1,19 USD, đạt 71,56 USD mỗi thùng, và dầu Brent tăng 1,27 USD lên 75,17 USD mỗi thùng. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tin tức kinh tế tích cực từ Trung Quốc, nhà tiêu thụ nguyên liệu lớn nhất thế giới.

Giá đồng cũng đạt mức tăng mạnh trên Sàn giao dịch Kim loại London, tăng 2,7% lên 9.802 USD một tấn. Đỉnh phiên là 9.825 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng Bảy. Ảnh hưởng của Trung Quốc lên thị trường kim loại là nhân tố chính trong đợt tăng này.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh nhờ sự gia tăng quan tâm đến tài sản an toàn, tăng 1,15% lên 2.658,69 USD mỗi ounce. Trong khi đó, nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 0,65% so với đô la Mỹ, lên mức 7.017.

Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm sau dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng yếu, nâng cao kỳ vọng về đợt nới lỏng tiếp theo của Fed.

Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với các đồng tiền lớn toàn cầu như yen và euro, giảm 0,57% xuống 100,35. Trong khi đó, euro tăng 0,59% lên 1,1178 USD. Đồng yen Nhật Bản cũng tăng giá so với đô la, với đồng tiền Mỹ yếu đi 0,31%, xuống còn 143,15 yen.

Lợi suất Kho bạc giảm trong giao dịch biến động, khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trở nên có khả năng hơn nữa giữa dữ liệu kinh tế yếu và niềm tin của người tiêu dùng giảm.

Theo LSEG, cơ hội Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 đã tăng lên 62%, so với 54% ngày hôm trước. Đồng thời, khả năng cắt giảm khiêm tốn hơn với 25 điểm cơ bản có cơ hội 38%.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc 10 năm Hoa Kỳ đã giảm nhẹ xuống còn 3.733% trong phiên giao dịch buổi chiều sau khi đạt mức cao nhất trong ba tuần là 3.81% trước đó. Xu hướng này phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ bổ sung trong tương lai gần.