Apple chững lại, Boeing cất cánh: Xu hướng đang thay đổi thế nào?

Chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã tăng hơn 1% vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua vào sau đợt bán tháo lớn của tuần trước. Kỳ vọng của nhà đầu tư cũng tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới và các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố trong những ngày tới.

Tuần vừa qua là một tuần khó khăn cho các nhà đầu tư, với báo cáo ngày thứ Sáu cho thấy dữ liệu việc làm tháng Tám yếu hơn dự kiến. Điều này theo sau dữ liệu sản xuất thất vọng được công bố vào thứ Ba, khiến Nasdaq Composite (.IXIC) có mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022, trong khi S&P 500 (.SPX) có mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023.

Giữa tình hình bất định và dữ liệu kinh tế mới, các nhà đầu tư tiếp tục chuẩn bị cho khả năng biến động từ việc công bố dữ liệu lạm phát mới và quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, điều có thể ảnh hưởng lớn đến hướng đi tương lai của thị trường.

Các chỉ số Wall Street tự tin đi lên vào thứ Hai, với Dow Jones Industrial Average (.DJI) tăng thêm 484.18 điểm, hoặc 1,20%, lên 40,829.59. S&P 500 (.SPX) tăng 62.63 điểm, hoặc 1,16%, kết thúc ở 5,471.05, trong khi Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 193.77 điểm, hoặc 1.16%, kết thúc ở 16,884.60.

Các nhà đầu tư tập trung vào việc công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), dự kiến ra vào sáng thứ Tư, ngay sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Kamala Harris thuộc Đảng Dân chủ và Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa. Cuộc tranh luận và dữ liệu kinh tế có thể định hình xu hướng thị trường trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.

Phil Blancato, chiến lược gia thị trường chính tại Osaic Wealth ở New York, nói rằng các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm "cổ phiếu chất lượng cao hiện được bán ở mức giá hấp dẫn". Trong số những cổ phiếu này, Blancato nổi bật cho Nvidia (NVDA.O), một công ty dẫn đầu trong thị trường chip trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của công ty đã tăng 3.5% vào thứ Hai sau khi giảm mạnh 15.3% vào tuần trước.

Dù đạt mức tăng hiện tại, Blancato lo lắng về việc tăng điểm tiếp tục trước báo cáo lạm phát quan trọng. Dữ liệu CPI vào thứ Tư có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Các nhà đầu tư hy vọng một "kết quả mềm mại" có thể xác nhận thêm việc cắt giảm lãi suất từ Fed — từ 25 đến 50 điểm cơ bản.

"Nhưng nếu không thì sao?" — Blancato cảnh báo, nói rằng bất kỳ động thái bất ngờ nào từ Fed có thể gây ra sự biến động nghiêm trọng cho thị trường.

Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho cả hai tình huống: một số sẽ thất vọng nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản, trong khi những người khác sẽ lo lắng nếu việc cắt giảm lớn hơn — lên tới 50 điểm cơ bản. Điều này có thể cho thấy mối lo ngại nghiêm trọng của cơ quan quản lý về tình trạng của nền kinh tế. "Hóa ra, dù thế nào cũng không phải tình huống lợi cả hai bên," một chiến lược gia thị trường nhận định.

Báo cáo lạm phát vào thứ Tư dự kiến cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng giá cả đầu tháng 8 xuống còn 2.6% so với cùng kỳ năm trước, với con số hàng tháng có khả năng duy trì không đổi ở mức 0.2%. Dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng (CPI) sẽ tiếp theo đó là báo cáo về giá nhà sản xuất vào thứ Năm, cũng sẽ được thị trường phân tích cẩn thận.

Cổ phiếu của Apple Inc (AAPL.O) hầu như không thay đổi vào thứ Hai, đóng cửa với mức tăng tối thiểu 0.04%, mặc dù trước đó đã giảm gần 2%. Các nhà đầu tư không thể hiện nhiều sự nhiệt tình đối với việc giới thiệu iPhone 16 mới với tính năng trí tuệ nhân tạo mà công ty đã trình bày đầu tuần trước.

Tất cả 11 lĩnh vực chính của S&P 500 kết thúc ngày giao dịch trong sắc xanh. Nhóm hàng tiêu dùng cơ bản tăng mạnh nhất, tăng 1,63%, tiếp theo là ngành công nghiệp, tăng 1,56%. Các công ty viễn thông có kết quả yếu nhất, chỉ tăng 0,04%.

Việc Apple ra mắt điện thoại mới diễn ra chỉ vài giờ sau khi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei (HWT.UL) bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu điện thoại ba Mate XT, tăng thêm sự hấp dẫn cho cuộc chiến căng thẳng giữa hai đại gia công nghệ này.

Lợi nhuận của Boeing: Tránh được đình công

Cổ phiếu của Boeing (BA.N) tăng 3,4% sau khi công ty và liên đoàn lao động lớn nhất của mình đạt được thỏa thuận tạm thời bao gồm hơn 32.000 nhân viên. Điều này giúp ngăn chặn một cuộc đình công dự kiến, có tác động tích cực đến tinh thần nhà đầu tư.

Palantir (PLTR.N) tăng 14% và Dell Technologies (DELL.N) tăng 3,8% sau khi thông báo rằng họ sẽ được thêm vào chỉ số S&P 500 vào ngày 23 tháng 9. Động thái này thúc đẩy nhà đầu tư mua vào và củng cố vị thế của các công ty trên thị trường.

Do sự thay đổi của S&P 500, American Airlines Group (AAL.O), tăng 3,9%, và Etsy (ETSY.O), giảm 1,6%, sẽ bị loại khỏi chỉ số. Bio-Rad Laboratories (BIO.N), kết thúc ngày giao dịch giảm 2%, cũng sẽ bị loại khỏi chỉ số.

Tổng cộng 10,75 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ, hơi cao hơn mức trung bình di chuyển 20 ngày là 10,72 tỷ cổ phiếu. Số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 2,16 lần số cổ phiếu giảm giá trên sàn New York Stock Exchange (NYSE), với 258 mức cao mới và 111 mức thấp mới. Trên Nasdaq, 2.548 cổ phiếu tăng và 1.616 cổ phiếu giảm, với tỷ lệ tăng là 1,58 trên 1.

S&P 500 ghi nhận 27 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 45 mức cao mới và 177 mức thấp mới. Dữ liệu cho thấy sự quan tâm mua tiếp tục dù thị trường biến động.

Cổ phiếu của Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) giảm mạnh 6,4% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố sẽ phát hành 1,35 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc để tài trợ cho việc mua lại Juniper Networks (JNPR.N). Tin tức này đã làm dấy lên lo ngại từ các nhà đầu tư và tạo áp lực lên cổ phiếu.

Đầu năm nay, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã công bố sẽ mua lại công ty mạng Juniper Networks với giá 14 tỷ USD tiền mặt. Thương vụ này nhằm củng cố các giải pháp AI của HPE và mở rộng thị phần của họ trong lĩnh vực giải pháp hạ tầng.

HPE cho biết số tiền thu ròng từ việc phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc sẽ được sử dụng để trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc mua lại Juniper Networks. Việc phát hành cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu ưu đãi, thường trả cổ tức cao hơn cổ phiếu phổ thông, và cũng cho phép người nắm giữ chuyển đổi cổ phiếu của họ thành cổ phiếu phổ thông vào một ngày sau này.

Cổ phiếu ưu đãi được HPE phát hành sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 9 năm 2027, trừ khi chúng đã được mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Điều khoản này cung cấp cho nhà đầu tư sự linh hoạt giữa việc nhận thu nhập cổ tức ổn định và tiềm năng tăng giá cổ phiếu phổ thông.

Các ngân hàng đầu tư hàng đầu, bao gồm Citigroup, J.P. Morgan và Mizuho, sẽ phối hợp việc phát hành cổ phiếu ưu đãi và đóng vai trò đồng quản lý sổ sách. Sự hỗ trợ này chứng minh giá trị của thương vụ và sự tin cậy vào chiến lược của HPE.

Tuần trước, HPE nâng cao dự báo doanh thu cả năm của mình, lý do là nhu cầu gia tăng đối với các máy chủ tập trung vào AI. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi việc đầu tư mạnh mẽ của các công ty vào hạ tầng AI, tạo ra các cơ hội bổ sung cho HPE trong những năm tới.