Vào thứ Ba, trước khi dữ liệu về lạm phát chính thức được công bố, chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã tăng trung bình, mặc dù có sự suy giảm trong lĩnh vực tài chính. Điều này xảy ra trước mùa báo cáo của các ngân hàng hàng đầu tại Mỹ, bắt đầu vào thứ Sáu.
Chỉ số Nasdaq Composite, được hỗ trợ bởi sức mạnh từ ngành sản xuất bán dẫn, đã tăng đáng kể, trong khi S&P 500 tăng nhẹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã đóng cửa gần như không đổi.
Nhà đầu tư đã tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng vào ngày thứ Tư, có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dựa trên dữ liệu kinh tế tích cực gần đây, bao gồm báo cáo thị trường lao động ấn tượng.
Trong số các ngân hàng lớn có báo cáo thu hút thị trường là JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co và Citigroup Inc, được bao gồm trong chỉ số ngân hàng S&P và cho thấy sự suy giảm trong hoạt động của họ trong phiên giao dịch gần đây.
"Lợi nhuận quý đầu tiên của các công ty tài chính thường tạo tiền đề cho toàn bộ mùa báo cáo," Bill Northey, giám đốc điều hành tại Quản lý Tài sản Ngân hàng Mỹ tại Billings, Montana nói. "Chúng tôi xem các ngành hồi phục là một chỉ số về sức khỏe tổng thể của cảnh đồ doanh nghiệp tại Hoa Kỳ."
Các nhà phân tích dự đoán rằng lạm phát sẽ từ từ giảm về mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, Liên minh công nghiệp tự do Quốc gia vào thứ Ba cho biết niềm tin trong các doanh nghiệp nhỏ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm vào tháng Ba, với lạm phát là mối quan tâm hàng đầu.
"Sự suy giảm trong tinh thần của doanh nghiệp nhỏ là một tín hiệu quan trọng," ông Green nhấn mạnh. "Điều này là sự lặp lại của xu hướng của những năm gần đây, nơi các công ty lớn cảm thấy tự tin, trong khi những doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với nhiều khó khăn."
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 9,13 điểm, tương đương 0,02%, để đóng cửa tại 38883,67. S&P 500 tăng 7,52 điểm, tương đương 0,14%, để đạt 5209,91, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 52,68 điểm, tương đương 0,32%, để đóng cửa tại 16306,64.
Trong số 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500, có 9 lĩnh vực ghi nhận lợi nhuận, với lĩnh vực bất động sản ghi nhận lợi nhuận lớn nhất. Lĩnh vực dịch vụ tài chính thể hiện sự ít biến động nhất.
Theo dự báo mới nhất từ LSEG, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tổng cộng trong quý đầu tiên của các công ty trong S&P 500 được dự kiến sẽ đạt 5% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ dự báo ban đầu là 7,2% vào đầu quý.
Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử và công nghệ blockchain giảm, phản ánh sự giảm giá của Bitcoin. Đặc biệt, cổ phiếu của Coinbase Global và nhà phát triển phần mềm MicroStrategy giảm lần lượt 5,5% và 4,8%.
Cổ phiếu của Moderna nổi bật với mức tăng 6,2% sau khi công bố kết quả tích cực từ một thử nghiệm giai đoạn đầu cho một loại vaccine chống ung thư tùy chỉnh được phát triển cùng Merck.
Cổ phiếu của Alphabet Inc cũng tăng 1,1%, đưa công ty gần hơn tới mốc quan trọng về vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ đô la.
Tại Sở giao dịch Chứng khoán New York, số cổ phiếu tăng vượt qua số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 1,44 đến 1. Trên Nasdaq, số cổ phiếu tăng vượt qua số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 1,33 đến 1.
Giá dầu giảm liên tiếp trong hai ngày liền khi cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza tiếp tục gặp khó khăn từ các trung gian Ai Cập và Qatar. Vào thứ Hai, giá dầu Brent giảm lần đầu tiên sau năm phiên giao dịch gần nhất, trong khi giá dầu Mỹ giảm lần đầu tiên sau bảy ngày giao dịch gần đây.
Đồng đô la Mỹ đang thể hiện sự ổn định trong bối cảnh các nhà đầu tư đang mong chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư. Trong khi đó, đồng yen Nhật tiếp tục gần mức thấp nhất trong nhiều năm, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về các biện pháp tiềm năng từ Nhật Bản để ổn định đồng tiền.
Các kỳ vọng đó báo hiệu một điều tốt đẹp cho báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên của các ngân hàng lớn vào thứ Sáu.
"Chúng ta đứng trước dữ liệu về lạm phát và báo cáo tài chính quan trọng. Một số nhà đầu tư có thể chọn chiến lược thận trọng hơn trước những sự kiện chính này," - Jeff Kleintop, chuyên gia chiến lược đầu tư toàn cầu của Schwab, cho biết.
"Mặc dù thị trường chứng khoán đã có hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên, câu hỏi vẫn là liệu lợi nhuận có mạnh mẽ đủ để ủng hộ sự phát triển này hay không, và liệu dự báo từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể xác nhận những kỳ vọng tăng trưởng tự tin hơn mà thị trường đã tính sẵn?"
Đầu phiên giao dịch, cổ phiếu cho thấy sự tăng trưởng, nhưng sau đó động lực suy yếu, và đến cuối phiên giao dịch, một số cổ phiếu đã có thể phần nào khôi phục lại vị thế đã mất.
Gene Goldman, giám đốc đầu tư của Cetera Investment Management, cho biết: "Với các định giá cao hiện tại và những câu hỏi về kế hoạch lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, thị trường đang phản ánh tình hình một cách hoàn hảo. Bất kỳ dữ liệu CPI cao hơn dự kiến nào có thể làm khó lòng tin vào một cắt giảm lãi suất của Fed."
Chỉ số cổ phiếu toàn cầu MSCI tăng 1,32 điểm, tức 0,17%, lên 779,36, phục hồi từ một sụt giảm trước đó khoảng 0,5%.
Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu giảm 0,61% khi các nhà đầu tư trông chờ vào tuyên bố chính sách từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm, đặc biệt chú ý đến bất kỳ bình luận nào từ Tổng thống Christine Lagarde về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.
Lãi suất trái phiếu Mỹ giảm trong kỳ vọng của việc công bố dữ liệu lạm phát Mỹ.
Các kỳ vọng về cắt giảm lãi suất tại Mỹ đã yếu đi trong bối cảnh hoạt động kinh tế tiếp tục. Thị trường đặt khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng Sáu lần lượt là khoảng 56%, giảm từ 61,5% tuần trước, theo phân tích từ công cụ FedWatch của Nhóm CME.
Lãi suất của Trái phiếu Mỹ xuất phát mệnh giảm 6.6 điểm cơ cơ bản xuống còn 4.358%, giảm từ 4.424% vào cuối ngày trước đó, trong khi lãi suất 30 năm giảm 5.7 điểm cơ cơ bản còn 4.4964% với 4.553%.
Lãi suất của Trái phiếu Mỹ 2 năm, thường phản ứng với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất, giảm 5.1 điểm cơ cơ bản, xuống còn 4.7384% từ 4.789% vào cuối Thứ Hai.
Thị trường hối đoái ít thay đổi, với chỉ số đô la Mỹ giảm 0.02% xuống 104.09, trong khi euro yếu đi 0.01% xuống $1.0857. So với yen Nhật, đô la giảm 0.03% xuống 151.74.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhấn mạnh rằng nước này mở cửa cho tất cả các lựa chọn để xử lý những biến động quá mức của yen, nhấn mạnh sự sẵn sàng của nước này để hành động đáp trả sự suy giảm đột ngột của đồng tiền này.
Về mặt năng lượng, mặc dù tình hình bất ổn tiếp tục tại Trung Đông, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã điều chỉnh tăng dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ cho năm nay và năm sau, và cũng nâng dự báo cho giá dầu toàn cầu và trong nước.
Giá dầu Mỹ giảm 1.39%, hoặc $1.20, xuống còn $85.23 mỗi thùng. Cùng lúc đó, giá dầu Brent giảm 1.06%, hoặc $0.96, để giao dịch ở $89.42 mỗi thùng.
Các nhà phân tích cho biết giá vàng giao ngay ghi nhận kỷ lục mới trong tám phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và sự không ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.
Giá vàng giao ngay tăng 0.57%, đạt $2,352.23 mỗi ounce. Cùng lúc đó, hợp đồng tương lai vàng tại Mỹ tăng 0.84%, giảm còn $2,351.40 mỗi ounce.