Thị trường Mỹ - sức mạnh tích cực. Chúng ta đang đợi dữ liệu về lạm phát tại Mỹ

S&P500

Xem xét ngày 30.06

Thị trường Hoa Kỳ: tiếp tục tăng.

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ tăng vào thứ Năm: Dow +0.6%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.3%, S&P500 4398, trong khoảng từ 4350 đến 4430.

Thị trường chứng khoán nói chung đã làm việc tốt, nhờ một số dữ liệu kinh tế tích cực, tin cho biết tất cả 23 ngân hàng đã vượt qua kiểm tra căng thẳng hàng năm của Hệ thống dự trữ Liên bang và việc cân đối lại danh mục đầu tư vào cuối quý.

Các cổ phiếu vốn hoá nhỏ đã vượt xa các đối thủ lớn hơn, các ngành kinh tế chu kỳ đã vượt qua các ngành kinh tế nghịch chu kỳ và cổ phiếu giá trị đã vượt qua cổ phiếu tăng trưởng.

Mô hình này đã trở thành phản ứng của sự nhận thức rằng số lượng đăng ký trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 6 đã giảm 26.000 so với tuần trước, xuống còn 239.000 và chi tiêu tiêu dùng đã cao hơn dự kiến trong quý 1, dẫn đến sự điều chỉnh tăng trưởng GDP trong quý 1 lên 2,0% từ 1,3%.

Tin này đã làm nền tảng để ưu tiên các cổ phiếu nhạy cảm với kinh tế hơn, tiếp theo các cổ phiếu mega-cap trong quý hai và năm. Điều này lại làm nền tảng để bán tiếp các trái phiếu trái chủ trương, cho rằng tin tức kinh tế tốt sẽ thuyết phục Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) tăng lãi suất một lần nữa và giữ chúng ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Lợi suất của các trái phiếu hai năm tăng 16 điểm cơ bản, lên 4,88%, trong khi lợi suất của các trái phiếu mười năm tăng 14 điểm cơ bản, lên 3,85%.

Sau mong đợi về tăng lãi suất, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,4% lên 103,33.

Thị trường chứng khoán đã chịu ảnh hưởng của sự nhảy vọt này của lãi suất thị trường, thay vào đó tập trung vào ý tưởng rằng nền kinh tế tiếp tục phớt lờ các kỳ vọng về suy thoái. Do đó, ngành tài chính (+1,7%), nguyên liệu (+1,3%), năng lượng (+1,1%), công nghiệp (+0,9%) và bất động sản (+0,9%) đã trở thành những ngành hiệu quả nhất trong ngày hôm qua.

Các cổ phiếu tài chính đã mạnh mẽ từ đầu phiên giao dịch nhờ sự tăng trưởng của các cổ phiếu ngân hàng và các công ty môi giới tài chính, trong đó các công ty này được thúc đẩy bởi việc hoàn thành ba IPO trong ngày hôm nay: Fidelis Insurance (FIHL 13.18, -0.82, -5.9%), Kodiak (15.85, -0.15, -0.9%) và Savers Value Village (SVV 22.99, +4.99, +27.7%). SPDR S&P Bank ETF (KBE) tăng 1.8%, trong khi SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) tăng 1.9%.

JPMorgan Chase (JPM 143,46, +4,87, +3,5%) và Goldman Sachs (GS 323,24, +9,58, +3,1%) đã là hai ngôi sao sáng nhất trên chỉ số công nghiệp Dow Jones , nhưng có nhiều công ty đã tăng giá. 22 trong số 30 thành phần đã đóng cửa với sự tăng trưởng.

Thực tế, hầu hết các cổ phiếu được niêm yết công khai đã tăng giá ngày hôm nay. Số lượng cổ phiếu tăng vượt trội so với giảm trên sàn NYSE, với tỷ lệ hơn 2 đối 1 và trên sàn Nasdaq, tỷ lệ giảm ít hơn chênh lệch khoảng 13 đối 9. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) đã tăng 0,8%, vượt trội so với ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK), không có biến động đáng kể.

Cổ phiếu Micron (64,33 MU, -2,74, -4,1%) thông báo kết quả kinh doanh cho quý 3 sau khi phiên giao dịch kết thúc vào thứ Tư, không được tính là cổ phiếu tăng mặc dù khẳng định rằng họ đã tự tin rằng đáy ngành công nghiệp đã hình thành. Theo thông tin, các nhà đầu tư hơi thất vọng với dự báo doanh thu ngắn hạn của nhà sản xuất chip, được hạn chế bởi việc giảm dự báo sản xuất máy tính và điện thoại di động cho năm 2023. Điều này giải thích tại sao hôm qua Intel (INTC 32,91, -0,66, -2,0%) cũng không thể hoàn thiện được.

Russell 2000, đại diện cho tăng trưởng của các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, đã tăng 1,2% so với sự tăng trưởng 0,5% của S&P 500, nó đã đóng cửa gần mức cao nhất của mình trong buổi giao dịch, chỉ thấp hơn 4400.

Tổng khối lượng giao dịch đã nhẹ hơn: Chỉ có 823 triệu cổ phiếu được bán trên NYSE.

Nasdaq Composite: +29,9% từ đầu nămS&P 500: +14,5% từ đầu nămRussell 2000: +5,5% từ đầu nămS&P Midcap 400: +6,8% từ đầu nămChỉ số công nghiệp Dow Jones: +2,9% từ đầu năm

Xem xét dữ liệu kinh tế:

Việc đánh giá lại GDP lần thứ ba cho quý 1 đã trải qua một sự thay đổi đáng kinh ngạc theo chiều hướng tăng lên 2,0% từ 1,3% (đồng thuận là 1,3%), bởi vì thanh toán tiêu dùng mạnh hơn dự kiến và chỉ số giảm giá GDP đã được điều chỉnh giảm xuống 4,1% từ 4,2% (đồng thuận là 4,2%).Tất nhiên, đây là một báo cáo quá khứ, nhưng kết luận quan trọng là nó nhấn mạnh cách thị trường lao động thúc đẩy thanh toán tiêu dùng trong quý 1 và giúp ngăn chặn suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ.Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 6 đã giảm xuống 26.000 chỉ còn 239.000 (đồng thuận là 266.000), trong khi số đơn tiếp tục trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 6 cũng giảm đi 19.000 chỉ còn 1,742 triệu.Trong suốt các cuộc suy thoái từ năm 1980, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trung bình dao động trên 375.000, vì vậy kết luận chính từ báo cáo hôm nay là thị trường lao động vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định, điều này là một dấu hiệu tốt cho kinh tế.Doanh số bán nhà chưa hoàn thiện trong tháng 5 đã giảm 2,7% so với tháng trước (đồng thuận là -0,8%) sau khi đã điều chỉnh giảm xuống 0,4% (từ 0,0%) trong tháng 4..

Nhắn trước thứ Sáu, thị trường sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:

8:30 sáng theo giờ đông (Consensus: 0,4%; Trước đó: 0,4%): Đại chỉ số thu nhập cá nhân tháng 5, Chi tiêu cá nhân (Consensus: 0,3%; Trước đó: 0,8%), Chỉ số giá PCE (Consensus: 0,1%; Trước đó: 0,4%) và Chỉ số giá Core-PCE (Consensus: 0,3%; Trước đó: 0,4%).10:00 sáng theo giờ Đông Âu (Consensus: 63,9; Trước đó: 63,9): Báo cáo cuối cùng về tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 6.

Năng lượng. Dầu dần tăng, Brent 74.60 đô la.

Kết luận. Thị trường Mỹ sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng - nếu tin tức về lạm phát tích cực.

Thêm vào đó, Mikhail Makarov, nhiều nhà phân tích hơn nữa:

https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov