S&P500
Xem xét ngày 14.06
Thị trường Mỹ. Đỉnh mới. Hôm nay là FED.
Các chỉ số chính của Mỹ tiếp tục tăng vào thứ Ba: Dow +0,3%, NASDAQ +0,7%, S&P500 +0,6%, S&P500 4370, phạm vi từ 4330 - 4400.
Thứ Ba giao dịch rõ ràng là tích cực. Tất cả các chỉ số chính đóng cửa gần nhất đỉnh ngày, Russell 2000 (+1,2%) dẫn đầu. Có một số yếu tố kích thích tích cực, báo cáo giá tiêu dùng vào buổi sáng là yếu tố động lực lớn nhất.
Tóm lại, chỉ số giá tiêu dùng tổng thể tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, so với 4,9% vào tháng 4, đây là sự thay đổi nhỏ nhất trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3 năm 2021. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, so với 5,5% vào tháng 4, trong đó chỉ số nhà ở (+8,0%) chiếm hơn 60% tổng tăng trưởng.
Báo cáo này dường như xác nhận quan điểm của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không tăng lãi suất vào thứ Tư, và giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 7. Hiện tại, thị trường tương lai trên quỹ liên ngân hàng đánh giá khả năng tăng lãi suất hôm nay, ngày 14 tháng 6, là 5,8% (so với 18,5% trước báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng) và khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 là 64,2% (so với 71,0% trước báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng).
Biến động giá trong ngày thứ Ba cho thấy niềm tin rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể không quá cố gắng và không gây ra kết quả kinh tế tồi tệ hơn cần thiết để giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2,0%. Niềm tin này đã dẫn đến giao dịch theo chu kỳ trong phiên họp thứ Ba và sự dẫn đầu của chỉ số Russell 2000, chủ yếu bao gồm các công ty nhỏ hướng đến thị trường nội địa. Ngoài ra, cổ phiếu giá trị đã vượt qua cổ phiếu tăng trưởng trong phiên hôm nay.
Các vật liệu chu kỳ S&P 500 (+2,3%) và hàng hóa công nghiệp (+1,2%) đã tăng mạnh nhất trong ngày hôm qua. Ngành hàng tiêu dùng (+1,0%) và ngành công nghệ thông tin (+0,7%), được hỗ trợ bởi Oracle (ORCL 116,68, +0,25, +0,2%) sau báo cáo lợi nhuận, cũng cho thấy kết quả tốt nhất hôm nay. Trong khi đó, ngành dịch vụ cộng đồng (-0,1%) là ngành duy nhất thua lỗ.
Cổ phiếu Apple (AAPL 183,31, -0,48, -0,3%) đã đi ngược lại xu hướng hôm qua sau khi UBS giảm xếp hạng của họ từ "Mua" xuống "Trung lập". Tuy nhiên, thị trường chung đã cho thấy sức mạnh đáng kể. S&P 500 được cân bằng theo vốn hóa thị trường tăng 0,7%, trong khi ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) tăng 1,0%.
Tỷ lệ thị trường giảm ngay sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng được công bố, nhưng các chứng khoán của Bộ Tài chính cuối cùng đã kết thúc phiên giao dịch với tổn thất trên toàn bộ đường cong, mặc dù có phiên đấu giá mạnh mẽ của trái phiếu 30 năm vào giữa ngày. Lợi suất của trái phiếu 2 năm tăng 11 điểm cơ bản, lên đến 4,70%, trong khi lợi suất của các trái phiếu 10 năm tăng 7 điểm cơ bản, lên đến 3,84%.
Nasdaq Composite: +29,7% từ đầu nămS&P 500: +13,8% từ đầu nămRussell 2000: +7,7% từ đầu nămS&P Midcap 400: +6,3% từ đầu nămChỉ số công nghiệp Dow Jones: +4,0% từ đầu nămTổng quan về dữ liệu kinh tế:
Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB trong tháng 5 tăng lên 89,4 so với 89,0 trong tháng 4.Chỉ số giá tiêu dùng tổng thể tăng 0,1% so với tháng trước vào tháng 5 (consensus +0,2%). Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, loại bỏ thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% so với tháng trước, như dự đoán, nhờ tăng chỉ số nhà ở 0,6% và tăng chỉ số xe hơi và xe tải đã qua sử dụng 4,4%.Trong năm, CPI tổng thể tăng 4,0% so với 4,9% trong tháng 4, đây là sự thay đổi nhỏ nhất trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3 năm 2021. CPI cơ bản tăng 5,3% trong năm so với 5,5% trong tháng 4, trong đó chỉ số nhà ở (+8,0%) chiếm hơn 60% tổng tăng trưởng.Kết luận chính từ báo cáo là tốc độ lạm phát đang di chuyển theo hướng đúng, mặc dù lạm phát cơ bản, đặc biệt là, vẫn sẽ được Fed xem xét là "quá cao", vì vậy triển vọng tăng lãi suất vào tháng 7 vẫn được duy trì.Trước khi đến thứ Tư, các nhà giao dịch sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
7:00 giờ theo giờ đông bắc: Chỉ số cho vay thế chấp hàng tuần của MBA (trước đó là -1,4%)8:30 giờ theo giờ đông bắc: PPI tháng 5 (đồng thuận là -0,1%; trước đó là 0,2%) và PPI cơ bản (đồng thuận là 0,2%; trước đó là 0,2%).10:30 giờ theo giờ đông bắc: Dự trữ dầu thô hàng tuần (trước đó là -0,451 triệu)14:00 giờ theo giờ đông bắc: Quyết định về lãi suất của FOMC tháng 6 (đồng thuận là 5,00-5,25%; trước đó là 5,00-5,25%).Năng lượng. Dầu tăng. Brent là 74,60 đô la.
Kết luận. Thị trường Mỹ đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng và tổng thể là thời điểm để điều chỉnh. Chỉ mua sau khi có sự giảm mạnh. Chúng ta đang đợi FED.
Michael Makarov, nhiều nhà phân tích hơn:
https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov