Thị trường Hoa Kỳ: Vấn đề về giới hạn nợ công của Hoa Kỳ đã trở thành quyết định đối với các thị trường

S&P500

Xem xét ngày 12.05

Thị trường Hoa Kỳ: sự hợp nhất tiếp tục diễn ra.

Các chỉ số chính của Mỹ ít thay đổi vào thứ Năm: Dow -0,7%, NASDAQ +0,3%, S&P500 +0,2%, S&P500 4132, phạm vi từ 4090 - 4180.

Các chỉ số chính đóng cửa ở hướng khác nhau gần với mức cao nhất trong ngày, tuy nhiên thị trường cơ bản yếu hơn một chút so với mức độ của các chỉ số. Lo ngại về sự tăng trưởng đã kích hoạt sự chạy vào an toàn - mua cổ phiếu với vốn hóa lớn, dẫn đến sự chuyển động tích cực trên cấp độ chỉ số.

Alphabet (GOOG 116.90, +4.62, +4.1%) continued to grow after yesterday's developer conference, recording one of the largest gains for mega-cap stocks. Amazon.com (AMZN 112.18, +1.99, +1.8%), Meta Platforms (META 235.79, +2.71, +1.2%) and Tesla (TSLA 172.08, +3.54, +2.1%) rose more than 1.0% on Thursday, while Apple (AAPL 173.75, +0.19, +0.1%) shares closed with a slight increase. The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) rose 0.2%. Coincidentally, the Nasdaq Composite also added 0.2%, and the Nasdaq 100 added 0.3%.

Tuy nhiên, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) đã giảm 0,5% hôm nay. Số lượng cổ phiếu giảm vượt trội so với số lượng cổ phiếu tăng trên NYSE với tỷ lệ hơn 2 đến 1 và hơn ít hơn 2 đến 1 trên Nasdaq.

Sự giảm đáng kể của cổ phiếu Disney (DIS 92,31, -8,83, -8,7%) đã ảnh hưởng đến tâm trạng chung hôm nay, dẫn đến chỉ số công nghiệp Dow Jones thấp hơn các chỉ số chính khác. Disney thông báo kết quả quý 2 tài chính, cho thấy số lượng người đăng ký trả phí của Disney+ giảm 2% so với năm trước.

Thêm vào những lo ngại về sự tăng trưởng và kết quả thất vọng của Disney, sự không chắc chắn về giới hạn nợ công và áp lực tiếp tục đè nặng lên cổ phiếu của các ngân hàng địa phương đã đe dọa toàn bộ thị trường. PacWest (PACW 4,70, -1,38, -22,7%) lại giảm mạnh sau khi công ty thông báo rằng khoản tiền gửi của họ giảm khoảng 9,5% trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 5. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) giảm 2,5%, trong khi SPDR S&P Bank ETF (KBE) giảm 1,6%.

Đa số các ngành trong chỉ số S&P 500 đã đóng cửa với mức giảm, trong khi ngành dịch vụ viễn thông (+1,7%) và ngành hàng tiêu dùng (+0,6%) dẫn đầu nhờ sự tăng trưởng của các thành phần siêu vốn hóa tương ứng.

Các nhà tham gia thị trường cũng đang xem xét một số dữ liệu kinh tế, mà từ góc độ chính sách tiền tệ, đó là khá thuận lợi. Chỉ số giá sản xuất tháng 4 cho thấy sự chậm lại của lạm phát ở mức bán buôn, trong khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2021.

FOMC sẽ có xu hướng giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại khi họ tái họp vào tháng 6.

Tỉ suất lợi nhuận của trái phiếu 2 năm được giao dịch ở mức 3,80% sau khi dữ liệu được công bố, nhưng trong ngày vẫn giữ ở mức 3,90%. Tỉ suất lợi nhuận của trái phiếu 10 năm, đạt 3,34% ngay sau khi dữ liệu được công bố, giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 3,40%.

Ngân hàng Anh đã tăng lãi suất chính 25 điểm cơ bản, lên 4,50%, như dự đoán.

Nasdaq Composite: +17,8% từ đầu nămS&P 500: +7,6% từ đầu nămChỉ số công nghiệp Dow Jones: +0,5% từ đầu nămS&P Midcap 400: +0,1% từ đầu nămRussell 2000: -0,9% từ đầu năm

Tổng quan về dữ liệu kinh tế:

PPI tháng 4 là 0,2% (đồng thuận là 0,3%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ -0,5% xuống -0,4%; Chỉ số giá sản xuất cơ bản tháng 4 là 0,2% (đồng thuận là 0,3%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ -0,1% lên 0,0%.Kết luận chính từ báo cáo là lạm phát của nhà sản xuất tiếp tục giảm. Trong suốt năm, tổng PPI tăng 2,3% so với tăng 2,7% trong tháng 3. Chỉ số giá sản xuất không tính thực phẩm và năng lượng tăng 3,2% so với 3,4% trong tháng 3.Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là 264 nghìn (đồng thuận là 247 nghìn); Số liệu trước đó là 242 nghìn; Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp dài hạn hiện tại là 1,813 triệu; Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ 1,805 triệu xuống 1,801 triệu.Kết luận chính từ báo cáo là số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2021, diễn biến theo hướng phản ánh sự giảm căng thẳng trên thị trường lao động.

Trước khi đến thứ Sáu, các nhà giao dịch sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:

8:30 giờ đông bắc: giá nhập khẩu tháng 4 (trước đó -0,6%), giá nhập khẩu không tính dầu mỏ (trước đó -0,5%), giá xuất khẩu (trước đó -0,3%) và giá xuất khẩu không tính nông sản (trước đó -0,2%).10:00 giờ đông bắc: khảo sát tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 5 (đồng thuận 62,9; trước đó 63,5)

Năng lượng: Dầu ở nguyên chỗ - Brent 74,60 đô la.

Trung tâm của thị trường là vòng đàm phán mới của Biden - McCarthy (Hạ viện) về việc tăng giới hạn nợ công. Bộ Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo của các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ về tình hình khả năng vỡ nợ.

Cuộc họp giữa Biden và McCarthy được lên kế hoạch trước đó vào ngày 12 tháng 4 đã bị hoãn đến đầu tuần mới.

OPЕС đã tăng dự báo nhu cầu dầu mỏ tại Trung Quốc - nhưng tổng thể trên toàn cầu, dự báo vẫn không thay đổi.

Kết luận: Thị trường Mỹ sẵn sàng tăng trưởng, nhưng chỉ sau khi quyết định tích cực về giới hạn nợ công của Mỹ được đưa ra.

Mikhail Makarov, thêm nhiều phân tích:

https://www.instaforex.com/vi/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/?х=mmakarov