Gần đây, thị trường Mỹ đang trải qua các biến động không bình thường. Tổng kết phiên giao dịch cuối cùng, đáng chú ý là doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 đã vượt quá tất cả các dự báo. Tuy nhiên, lợi nhuận của hai ngân hàng lớn nhất nước này đã không cùng hướng: lợi nhuận của Ngân hàng Bank of America tăng vọt, trong khi của Goldman Sachs lại giảm.
Một sự kiện nổi bật trong ngày là tuyên bố từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden: họ đang lên kế hoạch sớm tạm ngừng vận chuyển chip trí tuệ nhân tạo đến Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến việc chỉ số chính có những biến động. Dow tăng nhẹ (+0.04%), S&P 500 gần như giữ nguyên vị trí (-0.01%), trong khi Nasdaq giảm (-0.3%).
Đằng sau đó là một bức tranh kinh tế thú vị.
Thị trường chứng khoán vào ngày thứ Ba này chứng kiến sự tăng trưởng của các ngành như nguyên liệu thô, dầu khí, viễn thông. Tuy nhiên, các ngành công nghệ, tiện ích và chăm sóc sức khỏe không may là đã ghi nhận kết quả tiêu cực.
Trong khi đó, các nhà sản xuất chip đối mặt với những thách thức nghiêm trọng: cổ phiếu Nvidia giảm 4,7%. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chính công ty này cũng không mấy lo lắng, bởi họ không dự đoán sẽ gánh chịu mất mát tài chính đáng kể do chính sách mới.
Một điểm đáng chú ý khác là tỷ suất trái phiếu Trésor Mỹ tăng mạnh. Điều này làm giảm sự hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư vì trái phiếu chính phủ mang lại lợi nhuận cao mà không có rủi ro.
Tuy nhiên, một số công ty đã tạo ra sự bất ngờ. Ví dụ, cổ phiếu của Ngân hàng Mỹ tăng 2,3% sau khi công bố kết quả quý. Toàn bộ ngành tài chính trông có vẻ lạc quan, tăng trưởng 0,6%.
Tóm lại, thị trường có hoạt động sôi nổi và cho thấy luôn có chỗ cho sự bất ngờ trong nền kinh tế.
Các công ty lớn đang cho thấy doanh thu ấn tượng, nhưng cổ đông vẫn cảnh giác do sự tăng trưởng nhanh chóng của lợi suất, theo Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng của Spartan Capital Securities đóng tại New York. Nhìn vào các chỉ số chính, ta có thể thấy: Dow Jones tăng thêm 13,11 điểm, đạt 33.997,65; S&P 500 giảm chỉ 0,43 điểm, lùi về 4.373,2; và Nasdaq Composite giảm 34,24 điểm, xuống còn 13.533,75.
Một hiện tượng thú vị trong tháng 9: Tăng trưởng bán lẻ tại Mỹ vượt xa dự báo. Mọi người mua xe nhiều hơn và bắt đầu tiêu tiền nhiều hơn ở nhà hàng và quán bar. Ngoài ra, ngành công nghiệp chế biến cũng tăng trưởng vượt trội so với dự đoán.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ: tin tức kinh tế tích cực có thể gợi ý rằng Ngân hàng Trung ương Federal sẽ duy trì mức lãi suất cao trong một thời gian dài.
Điều này có thể điều chỉnh kỳ vọng về việc giảm tỷ lệ lãi suất vào năm 2024, nhấn mạnh Anthony Saglimbene từ Ameriprise Financial.
Từ tháng 3 năm 2022 đến nay, Fed thực sự đã siết chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất cơ bản lên đến 525 điểm cơ bản trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.
Chuyển sang báo cáo của các công ty. Cổ phiếu Lockheed Martin tăng 0,2% do doanh thu và lợi nhuận trong quý 3 vượt qua dự đoán. Trong khi đó, Goldman Sachs đã cho thấy lợi nhuận vượt trội so với dự báo, nhưng cổ phiếu của công ty vẫn giảm 1,6%.
Mùa báo cáo lợi nhuận vừa mới bắt đầu. Theo dữ liệu của LSEG, các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ đạt 2,2% so với năm trước.
Hoạt động trên các sàn giao dịch Mỹ đã cao: tổng khối lượng giao dịch đạt 10,25 tỷ cổ phiếu, so với trung bình 10,41 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày gần đây.
Trên thị trường chứng khoán New York, số lượng cổ phiếu của các công ty đang tăng vượt số lượng cổ phiếu đang giảm. Một tình hình tương tự được quan sát trên thị trường Nasdaq.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 ghi nhận 17 mức cao mới và sáu mức thấp trong 52 tuần qua, trong khi Nasdaq ghi nhận 48 mức cao mới và 151 mức thấp.
Chỉ số Biến động CBOE, được sử dụng để đo lường sự biến động dự kiến của thị trường dựa trên giao dịch tùy chọn S&P 500, đã tăng lên 17,88, cao hơn 3,89% so với con số trước đó.
Hợp đồng tương lai vàng tháng 12 ghi nhận một sự tăng nhẹ 0,04%, tăng lên 0,85 và đạt mức 1.800 đô la một ounce ngọt.
Chuyển sang hàng hóa năng lượng, giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI, dành cho giao hàng tháng 12, đã tăng lên 85,93 đô la một thùng, tăng 0,79% hoặc 0,67 đô la so với giá trị trước đó. Tương tự, hợp đồng tương lai dầu thô Brent, cũng dự kiến giao hàng tháng 12, tăng 0,81% hoặc 0,73 đô la và được định giá ở mức 90,38 đô la một thùng.
Trên thị trường ngoại hối, các cặp tiền tệ chính ghi nhận kết quả hỗn hợp. Cặp EUR/USD thay đổi nhẹ, giảm 0,15% và đạt mức 1,06. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY tăng 0,19%, ổn định ở mức 149,79. Hợp đồng tương lai cho chỉ số đô la, phản ánh sức mạnh của đồng đô la so với một giỏ tiền tệ chính, giảm 0,03%, giá trị định giá là 106,00.