Cổ phiếu Mỹ đang tăng giá: Chỉ số Dow Jones công nghiệp (.DJI) đã tăng thêm 0,28% và đạt mức 35.560,19, S&P 500 (.SPX) gia tăng 0,15% lên 4.589,15 và Nasdaq Composite (.IXIC) tự hào thêm 0,21% đạt 14.346,02. Những công ty công nghệ lớn như Apple Inc (AAPL.O) và Amazon.com (AMZN.O) đang chuẩn bị trình bày báo cáo của họ vào ngày thứ Năm. Họ cũng được sự kết hợp của những người chơi mạnh như Caterpillar Inc (CAT.N), Starbucks Corp (SBUX.O) và Advanced Micro Devices (AMD.O), kết quả của họ cũng được mong chờ. Trong khi đó, ở châu Âu xa xôi, cổ phiếu đang tăng đà trưởng thành, ngay cả sau khi lạm phát tại khu vực euro tiếp tục giảm trong tháng 7. Hầu hết chỉ số tăng trưởng giá cốt lõi cũng đang giảm, điều mà các thị trường hiểu là tín hiệu khích lệ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đồng thời phát triển chiến lược để kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vô tận. Chỉ số toàn cầu về chứng khoán MSCI (.MIWD00000PUS) cũng tăng thêm 0,15%.
Tiến triển khiêm tốn trong bối cảnh hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm trong lần thứ tư liên tiếp vào tháng 7. Nhu cầu trong nước và nước ngoài tiếp tục giảm, như được chỉ ra trong các khảo sát chính thức được công bố vào thứ Hai. “Thị trường đã trở nên nhạy cảm hơn với thông tin, và mọi người đang cẩn trọng phân tích dữ liệu mới,” Florian Ielpo, Trưởng Khoa Kinh tế vận động tại Lombard Odier Investment Managers, chú thích. Các chỉ số kinh tế quan trọng mà nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ trong tuần này bao gồm các khảo sát ISM về sản xuất và dịch vụ của Mỹ, cũng như báo cáo lương tháng 7.
“Dữ liệu ngày hôm nay khá phù hợp với cốt truyện 'đất nhẹ',” các chuyên gia chiến lược thị trường từ Citi nhận xét trong bài đánh giá mới nhất của họ. “Tuy nhiên, sự trở lại có thể của tăng trưởng việc làm, vượt qua dễ dàng mong đợi, có thể đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của lạm phát thấp cùng thị trường lao động chặt chẽ.”
Gần đây, cả ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng lên khi có bằng chứng về sự chậm lại của lạm phát và sự ổn định kinh tế làm giảm lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng kinh tế có thể chịu đựng lãi suất cao trong một thời gian dài. Đồng thời, báo cáo lợi nhuận sôi động từ những ông lớn vốn hóa lớn như Alphabet (GOOGL.O) và Meta Platforms (META.O), cùng với các công ty sản xuất chip như Intel (INTC.O) và Lam Research (LRCX.O), làm tăng sự hứng thú của nhà đầu tư. Xấp xỉ 30% số công ty trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh của họ trong tuần này. Tổng thể, chỉ số đã tăng gần 20% trong năm. Tuy nhiên, Paul Christopher, trưởng phòng chiến lược đầu tư toàn cầu tại Viện Đầu tư Wells Fargo, kêu gọi sự thận trọng và cảnh báo về tiềm năng của sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế, lạm phát thấp hơn và lợi nhuận doanh nghiệp giảm đi.
"Năm nay đã đem lại một cuộc tăng trưởng chứng khoán đáng kinh ngạc, không phải do tăng trưởng lợi nhuận hay cải thiện các chỉ số kinh tế mà do tình hình tăng cường tâm lý chung, không tạo nền tảng thực sự cho tỷ suất và đánh giá thị trường hiện tại," Christopher ghi chú trong memo của mình.
Tổng giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Osten Gulsby, tỏ ra tự tin vào thứ Hai rằng Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đang "thành công điều hướng một đường sẹo", cố gắng giảm lạm phát mà không rủi ro suy thoái. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng sẽ theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế khi tháng 9 đến gần để quyết định việc có nên tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, Ngân hàng Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm. Các nhà giao dịch đang cắt giảm cược về sự tăng trưởng liên tục của đồng bảng Anh, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 trong kỳ vọng về quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm. Đồng bảng Anh đang di chuyển lên một cách tự tin, tăng 24% so với mức thấp kỷ lục $1,033 vào tháng 9 sau một ngân sách tàn phá, và đạt đỉnh 15 tháng là $1,314 vào giữa tháng 7.
Đô la Mỹ đã tăng vào thứ Hai khi một cuộc khảo sát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy các ngân hàng Mỹ báo cáo chính sách tín dụng chặt chẽ hơn và đòi hỏi vay ít hơn trong quý hai, cho thấy các khoản tăng lãi suất đang bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Yên Nhật đã suy yếu khoảng 0,8% so với đô la Mỹ khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá quyết định của Ngân hàng Nhật Bản được đưa ra vào thứ Sáu để từ bỏ ràng buộc lợi suất trái phiếu, điều này khác biệt so với chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo trước đó. Tỷ suất lợi tức trên trái phiếu Nhật Bản có hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 9 năm là 0,6% vào thứ Hai, tiệm cận một ngưỡng mới 1,0%. Trong khi đó, tỷ suất lợi tức trên trái phiếu của Mỹ đã giảm nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm mới để đánh giá tác động của chiến dịch tái cân đối chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ lên nền kinh tế. Trái phiếu Mỹ có hạn 10 năm đã giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 3,961%.
Trong lĩnh vực hàng hóa, giá vàng tăng, khiến tháng trước trở thành tháng tốt nhất trong vòng bốn năm qua. Điều này xảy ra do đồng đôla giảm giá và kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương hàng đầu trên thế giới có thể đang tiến gần đến đỉnh của quá trình tăng lãi suất. Giá vàng theo thời điểm tăng 0,3% lên mức 1965 đô la mỗi ounce.
Giá dầu tăng lên mức cao mới trong ba tháng, thể hiện sự tăng lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 1 năm 2022. Điều này xảy ra do dấu hiệu giảm cung cấp toàn cầu và sự tăng cầu mong đợi vào cuối năm. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,63% lên mức 81,89 đô la mỗi thùng, và dầu Brent tăng 0,67% để giao dịch ở mức 85,56 đô la mỗi thùng.