Các ngân hàng châu Âu bị ảnh hưởng bởi hậu quả của loạt lệnh trừng phạt chống lại Nga

Sau cuộc xâm lược của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine, nhiều ngân hàng của Nga đã bị trừng phạt. Tuy nhiên, một số tập đoàn tài chính khá lớn ở châu Âu cũng sẽ không tránh khỏi thua lỗ. Dưới đây là danh sách ngắn các tổ chức tín dụng chính có tài sản của họ có thể gặp rủi ro theo cách này hay cách khác.

Ngoài ra, các nước phương Tây sẽ loại trừ một số chủ nợ của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và quan trọng nhất là sẽ nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương của nước này để ngân hàng này không sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối.

Như bạn đã biết, hôm thứ Hai, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cảnh báo rằng bộ phận châu Âu của Sberbank, công ty cho vay lớn nhất của Nga, có thể sụp đổ sau một đợt rút tiền lớn do phản ứng tiêu cực trước việc Nga xâm lược Ukraine.

Những hành động này nhằm làm giảm khả năng của Nga trong việc chịu các lệnh trừng phạt kinh tế rộng lớn hơn và do đó gây ảnh hưởng đến cuộc xung đột quân sự.

Đồng thời, tại châu Âu, các ngân hàng Ý và Pháp có thị phần khá lớn ở Nga - chỉ hơn 25 tỷ USD mỗi ngân hàng tính đến cuối tháng 9. Tiếp theo là các ngân hàng Áo với 17,5 tỷ USD. Tổng rủi ro của các ngân hàng Mỹ là 14,7 tỷ USD.

Ngân hàng nào bị thiệt hại nặng nhất?

Bộ phận của Nga thuộc Tập đoàn Tài chính và Tín dụng Áo đứng thứ 9 trong số các ngân hàng của nước này về các khoản cho vay.

Với tổng tài sản 15,8 tỷ euro, họ có khoảng 8.700 nhân viên phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng. Vốn chủ sở hữu trị giá 2,4 tỷ euro là chiếm 18% vốn hợp nhất.

Rủi ro Nga đối với ngân hàng Áo là khoảng 22 tỷ euro, hơn một nửa trong số đó thuộc về khu vực tư nhân doanh nghiệp (theo bản trình bày nội bộ của công ty cho năm 2021).

Ngân hàng trung ương Nga chiếm 8% rủi ro của Tập đoàn Raiffeisen trong nước, các thực thể có chủ quyền chiếm 4% và các ngân hàng Nga chiếm 2%.

Con số này lên tới 11,6 tỷ euro cho vay tiêu dùng (chiếm 11,5% tổng số). Trong khi các khoản cho vay bằng ngoại tệ được cung cấp cho người đi vay với một khoản thu nhập tương ứng từ hoạt động trao đổi ngoại tệ.

Cần lưu ý rằng khả năng tiếp cận xuyên biên giới vào Nga chỉ là 1,6 tỷ (không có nguồn tài trợ của công ty mẹ từ Vienna). Raiffeisen cũng có khoản vay 2,2 tỷ euro cho các khách hàng người Ukraine.

Cho đến nay, dự phòng tổn thất bao gồm 64,3% rủi ro bị suy giảm của công ty ở Nga.

Giám đốc điều hành RBI Johann Strobl nói với Reuters rằng công ty con ở Nga của tập đoàn này 'có vị thế thanh khoản rất tốt và đang đăng ký dòng vốn vào.' Tuy nhiên, hiện nay tập đoàn này sẽ phải gánh chịu những tổn thất do tình hình kinh tế chung ở Nga, và thêm vào đó, những tổn thất quốc tế liên quan đến việc đóng hợp đồng không đúng thời hạn và những trường hợp bất khả kháng tương tự.

Ngân hàng Pháp, quản lý bộ phận Rosbank của Nga, vào cuối năm ngoái đã có tổng rủi ro tại Nga trị giá 18 tỷ euro, tương đương 1,7% tổng số tiền của tập đoàn.

Điều này bao gồm cả các khoản mục nội bảng và ngoại bảng (ví dụ: hạn mức tín dụng chưa được sử dụng) theo định nghĩa về công bố rủi ro, được gọi là 'rủi ro vỡ nợ'.

Tổng khối lượng này không quá nhiều, tuy nhiên, do cấu trúc phân bổ của thị trường, các nghĩa vụ của ngân hàng đang bị đe dọa.

Như vậy, 39% sự hiện diện của SogGen tại Nga là trong lĩnh vực doanh nghiệp và 36% trong lĩnh vực bán lẻ. Các tổ chức có chủ quyền chiếm 21%, các tổ chức tài chính - 4%.

Các khoản cho vay thực tế đã tăng 13,3% trong năm ngoái lên 10,5 tỷ euro.

Societe Generale bắt đầu kinh doanh ở Nga vào năm 1872, sau đó rời khỏi đất nước vào năm 1917, năm của Cách mạng Bolshevik, để trở lại vào năm 1973. Vào cuối năm 2021, ngân hàng này có 1,5 triệu khách hàng địa phương.

Đặc biệt, bộ phận của Nga, với trung bình 1,05 tỷ euro vốn được phân bổ vào năm ngoái, đã mang lại lợi nhuận ròng 115 triệu euro vào năm 2021, so với 37 triệu euro vào năm 2020. Nếu tính đến các dịch vụ tài chính, SG Nga có lợi nhuận ròng lên tới 152 triệu euro so với 76 triệu vào năm 2020.

Tuy nhiên, ngân hàng đảm bảo với khách hàng rằng họ đã thực hiện các biện pháp để thích ứng với các lệnh trừng phạt mới được áp đặt đối với Nga và bộ phận Rosbank của Nga tiếp tục hoạt động một cách 'an toàn'.

Theo các cơ quan quản lý, công ty cho vay duy nhất của Ý có tầm quan trọng toàn cầu, sở hữu một công ty con ở Nga, lần lượt đứng thứ 14 trong số các ngân hàng lớn nhất nước này.

Vốn chủ sở hữu của UniCredit Nga trị giá 2,3 tỷ euro, bằng 3,7% tổng số cổ phần của tập đoàn.

Rủi ro của UniCredit trong trường hợp vỡ nợ đối với Nga sáu tháng trước trị giá khoảng 14 tỷ euro: khoảng 8 tỷ euro là các khoản vay do bộ phận Nga cung cấp và được tài trợ từ các nguồn địa phương. Phần còn lại bao gồm các khoản ngoại bảng và các khoản cho vay xuyên biên giới, chủ yếu do UniCredit SpA cung cấp cho các tập đoàn lớn bên ngoài nước Nga.

Tuần trước UniCredit đã báo cáo rằng nhượng quyền thương mại tại Nga của họ chỉ chiếm khoảng 3% doanh thu của tập đoàn và dự trữ bao gồm 84% các khoản nợ xấu, vì vậy các cổ đông của tập đoàn tài chính này cảm thấy an toàn vào lúc này.

Intesa Sanpaolo ít được người tiêu dùng biết đến, vì lĩnh vực hoạt động của nó là hoạt động đầu tư.

Công ty này đang hoạt động tại Nga, nơi đã tài trợ cho các dự án lớn như xây dựng đường ống dẫn khí Blue Stream và bán cổ phần của công ty dầu khí Rosneft.

Rủi ro tín dụng của Intesa tại Nga vào cuối năm 2021 trị giá 5,57 tỷ euro (1,1% tổng số tiền).

Các công ty con của họ ở Nga có tài sản tương ứng là 1 tỷ euro và ở Ukraine - ít hơn 3 lần, chỉ chiếm 0,1% tổng tài sản của tập đoàn.

Intesa, ngân hàng lớn nhất của Ý, xử lý hơn một nửa tổng số giao dịch thương mại giữa hai nước.

Tổ chức này có khoảng 4,5 tỷ euro dư nợ cho các khách hàng Nga và khoảng 600 triệu euro cho các khách hàng ở Ukraine. Tổng danh mục cho vay ở tất cả các khu vực là hơn 600 tỷ euro.

Hầu hết các khoản vay này được phát hành bằng đồng euro và đô la, chủ yếu là tài trợ dự án và các khoản vay có bảo đảm, và trong hầu hết các trường hợp, các khoản vay và tài sản thế chấp nằm bên ngoài Nga hoặc Ukraine.

ING báo cáo rằng lợi ích của công ty đã bị ảnh hưởng trở lại vào năm 2014 - sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea.

Đây không phải là danh sách đầy đủ các tổ chức phát hành công khai của châu Âu bằng cách nào đó hiện diện trên thị trường tài chính của Nga, vì vậy rất khó để đánh giá thiệt hại kinh tế tích lũy mà châu Âu sẽ phải gánh chịu do các lệnh trừng phạt hiện tại.

Đồng thời các lệnh trừng phạt này là đòn bẩy ảnh hưởng khá hiệu quả đối với người Nga. Có thể, đây là phương pháp được Liên minh châu Âu lựa chọn, bất chấp những tổn thất có thể xảy ra về phía mình.