FX.co ★ Synopsys прогнозує падіння, а біткоїн перевалив за $100 000: ринок збентежений

Американські ринки завершили день зі зниженням: технологічний сектор та акції UnitedHealth під ударом

Американські фондові індекси закрилися падінням у четвер. Найбільші втрати зафіксовані в секторі охорони здоров'я та серед технологічних компаній. Основною причиною стали обережні очікування інвесторів перед публікацією звіту про зайнятість, запланованого на п'ятницю.

Рекорди залишилися позаду

Індекс технологічних компаній S&P 500 (.SPLRCT) знизився на 0,2%, відступивши від свого рекордного рівня, досягнутого днем раніше. У середу всі три ключові індекси США оновили історичні максимуми закриття. Проте ринкова ейфорія була короткочасною: падіння в технологічному секторі стало однією з основних причин загального спаду.

Synopsys втрачає довіру

Акції компанії Synopsys (SNPS.O), що спеціалізується на розробці ПЗ для проєктування мікросхем, обвалилися на 12,4%. Причиною стало зниження прогнозу виторгу на 2025 фінансовий рік, що виявився нижчим за консенсус-прогноз аналітиків. Одним із ключових чинників цього стало падіння продажів у Китаї, де ринок залишається складним для компанії. Інвестори очікують п'ятничного звіту про зайнятість, який може вплинути на динаміку ринку найближчими днями.

UnitedHealth під тиском

Найбільше зниження продемонстрували акції UnitedHealth (UNH.N), які втратили 5,2%. Це падіння суттєво вплинуло на індекси Dow і S&P 500, оскільки акції UnitedHealth є одними з ключових у їх складі. Разом із цим індекс охорони здоров'я S&P 500 (.SPXHC) знизився на 1,1%.

Інші представники галузі також зазнали значних втрат: акції Cigna (CI.N) подешевшали на 2,3%, а Molina Healthcare (MOH.N) — на 3,2%.

Ризики на тлі трагедії

Обвал у секторі охорони здоров'я пов'язаний із новими ризиками, які переоцінюються учасниками ринку після трагічної загибелі генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. Нагадаємо, Томпсон, який очолював один із підрозділів UnitedHealth Group, був убитий у Мангеттені. Подія викликала шок серед керівництва страхових компаній, що також вплинуло на настрої інвесторів.

Інвестори чекають ключового звіту

П'ятничний звіт про зайнятість у США став головним очікуванням тижня. Експерти припускають, що дані про стан ринку праці можуть задати напрям для подальшого руху фондових індексів. Напруженість на ринку зростає, і інвестори намагаються діяти обережно, уникаючи надмірного ризику.

Таким чином, четвер став днем втрат для американських ринків, де тривожні новини з корпоративного сектору та макроекономічні очікування перекрили нещодавній оптимізм.

П'ятничний звіт про зайнятість: очікування та побоювання інвесторів

Економічні прогнози вказують на зростання кількості робочих місць у листопаді, що може стати ключовим фактором для подальшої динаміки американських ринків. Згідно з опитуванням Reuters, очікується збільшення кількості робочих місць поза сільським господарством на 200 тисяч. Це більше, ніж скромний приріст на 12 тисяч у жовтні — показник, який став найнижчим з грудня 2020 року.

Ринок праці під мікроскопом

Раніше в четвер було оприлюднено дані, які свідчать про незначне збільшення кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США. Ці цифри додали невизначеності до загального економічного прогнозу, змусивши учасників ринку уважніше придивитися до стану ринку праці. Очікується, що показники зайнятості стануть важливим індикатором для майбутніх дій Федеральної резервної системи (ФРС).

Настрої інвесторів: обережність в очікуванні

Деніел Морган, портфельний керівник у Synovus Trust, зазначив, що увага учасників ринку зосереджена на економічних даних і можливій реакції ФРС. «Очевидно, що Волл-стріт торгуватиме на основі того, що планує зробити ФРС», — наголосив він. Інвестори намагаються врахувати всі аспекти макроекономічної ситуації, щоб спрогнозувати подальшу динаміку ставок і їхній вплив на фондові індекси.

ФРС: контроль над інфляцією триває

Федеральна резервна система продовжує приділяти першочергову увагу боротьбі з інфляцією, і звіт про зайнятість стане для регулятора важливим орієнтиром. Якщо дані вкажуть на значне зростання зайнятості, це може підштовхнути ФРС до подальшого посилення монетарної політики. Навпаки, слабкі показники можуть дати ринкам перепочинок і зменшити ймовірність різкого підвищення ставок.

Таким чином, п'ятничний звіт є очікуваною подією для інвесторів, готових скоригувати свої стратегії залежно від даних щодо ринку праці. Баланс між економічним зростанням і діями регулятора залишається головною інтригою тижня.

Американські індекси знижуються: основні чинники тиску на ринок

Головні фондові індекси США завершили торги четверга в мінусі, продовжуючи відображати напруженість на ринку та обережні очікування інвесторів. Індекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) знизився на 248,33 пункту (-0,55%), закрившись на рівні 44 765,71. S&P 500 (.SPX) втратив 11,38 пункту (-0,19%), опустившись до 6 075,11. Nasdaq Composite (.IXIC) завершив день із падінням на 34,86 пункту (-0,18%), зафіксувавши рівень 19 700,26.

Слова Пауелла: сигнал до обережності

Ринки з особливою увагою сприйняли заяву голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, зроблену в середу. Він зазначив, що економіка США демонструє більшу стійкість, ніж передбачалося, коли центральний банк почав зниження процентних ставок у вересні. Його слова про можливість більш повільного темпу зниження ставок змусили інвесторів переглянути свої очікування.

Наразі учасники ринку оцінюють ймовірність зменшення ставок на чверть пункту цього місяця приблизно у 70%. Ця невизначеність чинить тиск на ключові індекси, особливо на акції компаній, чутливих до змін ставок.

Ринок криптовалют: волатильність триває

Після різкого зростання на початку дня акції компаній, пов'язаних із криптовалютами та блокчейном, опинилися під тиском. Це сталося на тлі того, що біткоїн — найбільша криптовалюта світу — вперше в історії подолав позначку в 100 000 доларів, але не зміг утриматися на цих позиціях.

Найбільший корпоративний власник біткоїнів, компанія MicroStrategy (MSTR.O), завершила торгову сесію зі зниженням на 4,8%. Це падіння відображає волатильність криптовалютного сектору, який залишається чутливим до коливань ринку.

Розклад на біржах: ведмеді домінують

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції, що знижуються в ціні, переважали над зростальними зі співвідношенням 1,25 до 1. При цьому було зафіксовано 378 нових максимумів і 74 нових мінімуми.

На біржі Nasdaq ситуація виявилася ще більш песимістичною: 2833 акції завершили день зниженням, тоді як 1488 показали зростання. Співвідношення акцій, що падають і зростають, становило 1,9 до 1, що підкреслює загальний негативний настрій учасників торгів.

Погляд уперед: чого очікують інвестори?

На тлі заяв ФРС і волатильності криптовалютного ринку учасники торгів продовжують стежити за економічними показниками. Очікування п'ятничного звіту щодо зайнятості додає напруженості, а динаміка ставок залишається ключовим драйвером руху ринку.

Таким чином, поточні настрої інвесторів — це обережність і уважне спостереження, тоді як фондові індекси реагують на макроекономічні та корпоративні новини.

Зниження активності: обсяги торгів на американських біржах зменшилися

У четвер обсяг торгів на фондових ринках США склав 14,12 мільярда акцій, що виявилося нижчим за середнє значення за останні 20 торгових днів, яке становить 14,7 мільярда. Таке зниження активності свідчить про те, що інвестори займають вичікувальну позицію, аналізуючи поточні макроекономічні фактори та оцінюючи можливі ризики.

Чому обсяги зменшуються?

Основною причиною зниження торгової активності експерти називають напружене очікування ключових економічних даних, зокрема звіту щодо зайнятості, який має бути опублікований у п'ятницю. Ці дані можуть мати значний вплив на ринок, оскільки вони безпосередньо пов'язані з рішеннями Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок.

Інвестори обирають обережність

Аналітики зазначають, що зниження обсягів торгів часто свідчить про бажання учасників ринку мінімізувати ризики в умовах невизначеності. За відсутності сильних новинних драйверів трейдери та інституційні інвестори віддають перевагу утриманню позицій і очікуванню чіткіших сигналів.

Майбутні події: вирішальний момент для ринків

Напередодні виходу важливих макроекономічних даних учасники ринку готуються до можливих змін. Ситуація на фондових майданчиках зараз нагадує затишшя перед бурею: інвестори зосереджені на можливих наслідках звіту щодо зайнятості, який може задати тон подальшому руху ринків.

Таким чином, поточна торгова активність, хоч і нижча за звичний рівень, відображає настрої обережності та розрахунку, що підкреслює важливість майбутніх подій для глобальної фінансової спільноти.

Біткоїн підкорює висоти: криптовалюта пробиває позначку у $100 000

Четвер став історичним днем для біткоїна, який вперше подолав символічний рубіж у $100 000. На піку свого зростання найбільша криптовалюта торгувалася близько $99 400, піднявшись на 1,5% за день. Це разюче зростання стало відображенням оптимістичних очікувань учасників ринку, пов'язаних із можливими змінами в регулюванні криптоіндустрії у США.

Регуляторний фактор: що стимулювало зростання?

Ключовим драйвером останнього стрибка біткоїна стала заява колишнього президента Дональда Трампа про намір призначити Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Аткінс, відомий своїми ліберальними поглядами на регулювання та підтримкою криптовалют, став символом надій на дерегуляцію крипторинку.

«Зрештою, це лише число», — зазначив Джефф Кендрік, керівник відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered. Однак, за його словами, поточний рівень цін демонструє глибину трансформації індустрії. «Інституціоналізація галузі, особливо завдяки запуску криптовалютних ETF, відіграла ключову роль у досягненні цих висот», — додав він.

Інституціональні гравці на ринку

Схвалення біржових фондів (ETF) стало значною подією цього року, залучивши великі капітали на ринок криптовалют. Це допомогло зміцнити довіру інвесторів, які раніше з обережністю ставилися до цифрових активів. Біткоїн більше не сприймається виключно як спекулятивний інструмент — він став частиною ширшої фінансової екосистеми.

Глобальні ринки: стабільність перед бурею

У той час як біткоїн демонстрував рекордні показники, світові фондові ринки залишалися близькими до історичних максимумів, попри незначну корекцію. Упевненість інвесторів підживлювалася очікуваннями зниження відсоткових ставок у США, що створює сприятливе середовище для ризикових активів.

Погляд у майбутнє: що чекає на біткоїн?

Історичне досягнення біткоїна відкриває нову сторінку в його розвитку. Питання регулювання, інституційні інвестиції та поява нових фінансових продуктів і надалі впливатимуть на його ціну. Оптимізм, який панує на ринку, свідчить про те, що біткоїн — це не просто цифровий актив, а й інструмент, здатний змінити правила гри у світовій економіці.

Таким чином, поточний успіх біткоїна підкреслює зрілість індустрії та зміцнює його позиції як важливого елемента глобальних фінансових систем.

Політична криза у Франції: відставка Барньє не вплинула на ринки

Франція зіткнулася з рідкісною політичною подією: уряд Мішеля Барньє в середу втратив вотум довіри вперше з 1962 року. Крайні праві та ліві партії об'єднали зусилля, щоб повалити кабінет міністрів, що завершилося офіційною відставкою Барньє. Однак інвестори, які передбачали такий розвиток подій, сприйняли новину спокійно. Курс євро, французькі акції та державні облігації майже не змінилися у четвер.

Ринки зберігають спокій

Відставка Барньє не спричинила волатильності на фінансових ринках завдяки їх стабільній підготовці до політичного зсуву. Експерти підкреслюють, що увага інвесторів зосереджена на інших факторах — насамперед на монетарній політиці США та перспективах глобальної економіки.

США: очікування зниження ставок та помірний оптимізм

На тлі зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС) настрої споживачів та інвесторів у США продовжують покращуватися. Головний стратег з акцій LPL Financial Джефф Бухбіндер зазначив, що оптимізм пов'язаний із політичними та економічними чинниками: надіями на податкові пільги, дерегулювання та зростання корпоративних прибутків.

«Проте це ралі акцій затьмарюється надмірно високими оцінками, занадто оптимістичними очікуваннями та можливим уповільненням економіки у 2025 році», — наголосив Бухбіндер у своєму аналітичному огляді.

Ймовірність зниження ставок зростає

Фінансові ринки фактично врахували у цінах додаткове зниження ставок у 2025 році. Імовірність цього кроку у грудні, згідно з очікуваннями, зросла з 0 до 70% лише за півтора тижня. Голова ФРС Крістофер Воллер також зазначив, що підтримує ідею зниження ставок, що посилює віру інвесторів у передбачуваність політики центрального банку.

Економічні дані: уповільнення у секторі послуг

Згідно з даними Інституту управління постачаннями (ISM), активність у секторі послуг США сповільнилася в листопаді після кількох місяців бурхливого зростання. Ці результати доповнили низку інших економічних сигналів, які свідчать про можливу стагнацію в окремих секторах економіки.

Реакція ринку облігацій

Дохідність 10-річних скарбничих облігацій майже не змінилася, попри публікацію дещо вищих даних за заявками на допомогу з безробіття. Інвестори продовжують аналізувати змішані економічні сигнали, щоб спрогнозувати подальшу динаміку ринку.

Погляд у майбутнє: інвестори готуються до змін

Політичні зміни у Франції та економічні дані зі США створюють складне тло для ухвалення рішень. Фінансові ринки демонструють дивовижну стабільність, проте в найближчі місяці увага учасників буде прикута до ключових макроекономічних показників і політичних рішень.

Зараз інвестори вичікують, поки політика ФРС, економічні дані та міжнародні події визначать траєкторію руху глобальних ринків.

Ринок праці США сигналізує про охолодження: ключові дані та їх вплив

Останні дані по ринку праці США, опубліковані у четвер, показали помірне збільшення кількості заявок на допомогу з безробіття за минулий тиждень. Це свідчить про те, що американський ринок праці втрачає свою колишню динаміку. Ці показники стають важливим індикатором напередодні щомісячного звіту по зайнятості, який, як очікується, визначить напрямок подальших рішень Федеральної резервної системи (ФРС).

Ослаблення долара: реакція на економічні дані

Американський долар знизився щодо основних світових валют, втративши близько 0,4%. На цьому тлі євро зміцнився, піднявшись на 0,7% до $1,058. Така динаміка свідчить про те, що учасники ринку враховують у цінах уповільнення економіки США, що знижує привабливість долара як активу-притулку.

Європейські ринки: зростання на тлі політичних змін у Франції

Політична нестабільність у Франції, спричинена відставкою уряду Барньє, не спричинила серйозного тиску на ринки. Навпаки, премія за ризик французького боргу порівняно з німецькими облігаціями знизилася, що сигналізує про перспективи стабілізації ситуації в очах інвесторів.

Акції в Європі на місячних максимумах

Європейські фондові індекси завершили день у плюсі. Загальноєвропейський STOXX 600 зріс на 0,4%, зафіксувавши шосту поспіль сесію зростання, чому сприяли успіхи банківського сектору. Французький CAC 40 також зріс на 0,3%, відскочивши від тритижневого максимуму. Інвестори сподіваються, що формування нового бюджету у Франції після політичної кризи надасть позитивний імпульс економіці.

Експерти про перспективи

«Ринки вже врахували у цінах більшість негативних факторів, і для всіх було очевидно, що уряд впаде», — зазначив Франсуа Саварі, головний інвестиційний директор Genvil Wealth Management. За його словами, поточна стабілізація на фондових майданчиках відображає очікування інвесторів, що політична криза не переросте в економічні потрясіння.

Погляд у майбутнє: очікування звітів і рішень

Ринки готуються до п'ятничного звіту по зайнятості в США, який стане вирішальним для подальших дій ФРС. У Європі ключовим питанням залишається здатність Франції швидко відновити політичну стабільність і ухвалити бюджет, що зміцнить довіру інвесторів.

Таким чином, глобальні ринки демонструють стриманий оптимізм, долаючи політичні та економічні перешкоди, а учасники торгів адаптуються до нових реалій.

Південна Корея: ринки зберігають стабільність на тлі політичної напруги

Фінансові ринки Південної Кореї демонструють дивовижну стійкість, попри політичну кризу, що спалахнула після невдалої спроби президента Юн Сок Ёля оголосити воєнний стан у вівторок увечері. Хоча початкова реакція ринків супроводжувалася сплеском волатильності, ситуація швидко стабілізувалася, що свідчить про готовність інвесторів до політичних ризиків.

Стійкість ринків

Південнокорейські акції та валюта не зазнали значних змін у четвер, що свідчить про здатність ринку абстрагуватися від внутрішньої нестабільності. Експерти зазначають, що глобальні економічні чинники наразі мають більше значення для настроїв ринку, ніж локальні політичні події.

Ціни на нафту: баланс очікувань і рішень ОПЕК+

На світовому ринку нафти четвер пройшов під знаком стабільності. Інвестори оцінювали рішення ОПЕК+ відкласти збільшення видобутку на три місяці до квітня 2025 року, що підтримує припущення про достатню пропозицію сировини в найближчому майбутньому.

ОПЕК+ продовжує паузу

Рішення альянсу ОПЕК+ про перенесення збільшення квот на видобуток викликало інтерес до динаміки пропозиції на світовому ринку нафти. Експерти припускають, що відкладені плани видобутку забезпечать баланс між попитом і пропозицією, не допускаючи різких коливань цін.

Перспективи на ринку нафти

Інвестори також враховують вплив уповільнення світової економіки на попит на енергоносії. Попри потенційне збільшення пропозиції в наступному році, ціни залишаються стабільними, що підкреслює впевненість у збалансованості ринку.

Погляд у майбутнє: очікування та можливі наслідки

Політична напруга в Південній Кореї залишається в центрі уваги, але локальні фінансові ринки демонструють готовність справлятися з короткостроковими потрясіннями. Тим часом глобальні ринки нафти сигналізують про стабільність, навіть попри змінні перспективи пропозиції.

Інвестори продовжують спостерігати за діями ОПЕК+ і розвитком ситуації в Південній Кореї, щоб скоригувати свої стратегії в умовах поточної невизначеності.