FX.co ★ Третій квартал дарує рекорди: Morgan Stanley на підйомі, Amazon укладає несподівані угоди

Dow встановлює третій рекордний максимум закриття за чотири сесії. Russell 2000 та S&P Small Cap 600 на найвищих рівнях із листопада 2021 року. Morgan Stanley досягає рекордного максимуму, оскільки прибуток за третій квартал зріс; банки на підйомі. Комунальні послуги ростуть; угода Amazon у сфері ядерної енергетики приносить користь Dominion. Індекси зростають: Dow на 0,79%, S&P 500 на 0,47%, Nasdaq на 0,28%. Оптимістичні результати United стимулюють авіакомпанії й транспорт.

Dow Jones знову на висоті: Волл-стріт завершує день із рекордними показниками

Індекс Dow Jones Industrial Average у середу здивував ринки, досягнувши нового історичного максимуму, попри тиск із боку акцій технологічних гігантів. Фінансовий сектор та малі компанії змогли компенсувати спад у технологічному секторі, що призвело до позитивного результату торгів для всіх основних індексів Волл-стріт.

Третій рекорд за чотири сесії

Це вже третій випадок за останні чотири торгові сесії, коли індекс Dow демонструє найкращий результат, упевнено закриваючись вище позначки 43 000 пунктів. Таким чином, індекс повністю відновив втрати, понесені днем раніше, знову підтвердивши свою стійкість.

S&P 500: майже рекорд

Індекс S&P 500 також був за крок до встановлення нового рекорду. Однак, попри позитивну динаміку протягом дня, він завершив торги з невеликим відставанням, додавши 27,21 пункту (0,47%) і зупинившись на позначці 5 842,47.

Nasdaq залишається в плюсі

Технологічний Nasdaq Composite також показав позитивний результат, завершивши день зростанням на 51,49 пункту (0,28%) і досягнувши 18 367,08. Попри тиск у секторі великих технологічних компаній, індекс утримався в плюсі.

Фінансовий сектор – лідер дня

агальний позитивний настрій дня був продиктований активним зростанням фінансових компаній, які стали головними рушіями зростання ринку.

«Інвестори почали переміщати капітал із технологічного сектору у фінансові компанії», — зазначив Майкл Кантровіц, головний інвестиційний стратег Piper Sandler. На його думку, така перестановка виглядає логічною, оскільки поточні ставки сприяють доходам банків, у той час, як оптимізм навколо штучного інтелекту вже закладений у високі котирування технологічних компаній.

Таким чином, Волл-стріт завершила день у зеленій зоні, підтверджуючи оптимізм інвесторів і стійкість фінансового сектору в умовах поточної ринкової ситуації.

Morgan Stanley на висоті: банківський сектор у центрі уваги

Акції Morgan Stanley продемонстрували дивовижне зростання, закрившись на рекордних рівнях, піднявшись на 6,5%. Цей ривок стався на тлі публікації сильних фінансових показників, які вказують на високі доходи від інвестиційної банківської діяльності. Компанія таким чином приєдналася до інших гігантів, таких як JPMorgan Chase, які також відзвітували про значні прибутки.

Регіональні банки не відстають

Великі регіональні банки, хоча й менш залежать від інвестиційного банкінгу, також показали солідні результати. Так, акції First Horizon підскочили на 4,1%, а U.S. Bancorp піднялися на 4,7%, відображаючи позитивні результати за третій квартал.

Широкий банківський індекс зріс на 1,2%, а індекс регіональних банків зміцнився на 1,5%, що підкреслює загальний оптимізм у секторі.

Зміна фокуса: малі компанії в центрі уваги

Інвестори активно переміщують капітали, віддаючи перевагу менш дорогим компаніям малої капіталізації на тлі зниження інтересу до технологічних гігантів. Це призвело до помітного зростання індексів, що відстежують малі компанії.

Індекс Russell 2000 підскочив на 1,6%, а S&P Small Cap 600 додав 1,4%, демонструючи найкращі показники з листопада 2021 року.

Технологічний сектор під тиском

Серед найбільших технологічних компаній спостерігалася негативна динаміка. Акції Apple знизилися на 0,9% після того, як на попередній сесії досягли рекордного максимуму. Alphabet, Meta і Microsoft також виявилися під тиском, втративши від 0,2% до 1,6%.

Nvidia виривається вперед

Попри загальне падіння в технологічному секторі, Nvidia змогла втриматися на плаву, додавши 3,1% після попереднього зниження майже на 5%. Компанія залишається однією з ключових фігур у чиповому секторі, продовжуючи привертати увагу інвесторів.

Таким чином, Волл-стріт завершила день в умовах складної динаміки: фінансовий сектор і малі компанії підіймаються, у той час, як технологічні гіганти зазнають короткострокових труднощів.

Технологічний сектор послаблює хватку: інвестори шукають нові можливості

Довгий час акції з групи "Magnificent Seven" були рушійною силою рекордного зростання Волл-стріт цього року. Однак високі оцінки й зростальний оптимізм в економіці спонукали інвесторів шукати перспективи в інших секторах, де є нові можливості для зростання.

Фінанси, комунальні послуги й промисловість встановлюють рекорди

Чотири з 11 секторів індексу S&P 500 завершили день із новими рекордами. Серед них були фінанси, комунальні послуги, матеріали й промисловість. Особливої уваги заслуговує сектор комунальних послуг, який став лідером зростання, додавши 2%.

Компанія Dominion Energy вирізнилася на тлі угоди з Amazon щодо розробки ядерних технологій для постачання енергії дата-центрів, що дозволило її акціям зрости на 5,1%. Це стало однією з головних причин зростання сектора.

Транспортний сектор набирає обертів

Економічно чутливий транспортний індекс також показав сильні результати, піднявшись на 1,9%. Лідером стала United Airlines, яка продемонструвала свій найкращий результат за останні пів року, піднявшись на 12,4%. Це сталося після того, як компанія оприлюднила прогнози прибутку за четвертий квартал, що перевершили очікування, й оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму 1,5 мільярда доларів.

Delta Air Lines і American Airlines також показали значне зростання, додавши 6,8% і 7,1% відповідно, що зміцнило позиції транспортного сектора.

Нові дані й корпоративні звіти на горизонті

Тепер увага учасників ринку зосереджена на майбутніх звітах про корпоративні доходи, що вийдуть цього тижня. Ключові економічні дані, включно з роздрібними продажами й показниками промислового виробництва за вересень, очікуються в четвер. Вони можуть прояснити поточні економічні тренди й вплинути на подальший рух ринків.

Таким чином, ринок продовжує розширюватися за межі технологічного сектора, відкриваючи нові перспективи для інвесторів, які шукають баланс між високими прибутками й новими можливостями.

Торги на американських біржах: активність знижується, але зростання триває

Обсяг торгів на біржах США в середу склав 10,63 мільярда акцій, що виявилося нижче середнього значення в 12,13 мільярда за останні 20 торгових днів. Однак попри зниження обсягів, ключові індекси показали стійке зростання завдяки сильним результатам в економічно чутливих секторах.

Зростання технологічних гігантів сповільнюється

Акції технологічних гігантів продемонстрували слабкість, що обмежило зростання Nasdaq. На тлі цього інші сектори стали рушіями зростання для індексів S&P 500 і Dow Jones. Останній завершив торги на рекордних рівнях уже третій раз за останні чотири дні.

Банківський сектор радує інвесторів

Фінансові компанії продовжують дивувати ринок оптимістичними звітами. Morgan Stanley повідомив про квартальний прибуток, що перевершив очікування аналітиків, що викликало значне зростання її акцій. Цей результат посилив позитивний настрій у банківському секторі.

Авіакомпанії на підйомі

Звітність United Airlines також порадувала інвесторів: акції компанії злетіли на 6,5%, що вплинуло на весь сектор комерційних авіаперевезень. Це зростання стало одним із важливих подій дня, відбиваючи позитивний настрій у транспортному секторі.

Похмурі прогнози в технологічному секторі

Однак не всі новини були такими оптимістичними. ASML, виробник обладнання для мікросхем, оприлюднив прогноз щодо слабших продажів на 2025 рік, що викликало занепокоєння щодо попиту на ринку технологій. Побоювання щодо майбутнього зростання сектора штучного інтелекту й технологій загалом починають набирати обертів.

«Хоча сезон звітності тільки починається, результати виглядають дивовижно, і ми очікуємо сильних показників від інших секторів», — прокоментував ситуацію аналітик Детрик. «Проте прогноз ASML викликав тривогу щодо перспектив ШІ та технологічного сектора загалом. Тепер компаніям доведеться доводити, що їхнє зростання виправдане й має міцні підстави».

Європа на тлі тиску й невизначеності

Тим часом європейські ринки продемонстрували спад після невтішних новин від ASML. Додатково на настрої інвесторів вплинув тиск із боку акцій виробника предметів розкоші LVMH, що додало обережності на ринках. Усі погляди спрямовані на Європейський центральний банк, який у четвер має ухвалити важливе політичне рішення.

Поточна ситуація на ринках залишається складною: американські індекси отримують підтримку від сильних корпоративних звітів, але світові ринки стикаються з побоюваннями щодо технологій і можливих економічних змін у Європі.

Глобальні ринки демонструють змішану динаміку

Індекс MSCI, що відстежує акції по всьому світу, показав невелике зростання, додавши 0,09% і досягнувши позначки 851,98 пункту. Тим часом європейські ринки продемонстрували протилежну картину: STOXX 600 знизився на 0,19%, а FTSEurofirst 300 втратив 0,21%, опустившись на 4,37 пункту.

Ринки, що розвиваються, втрачають позиції

Акції на ринках, що розвиваються, також потрапили під тиск: індекс MSCI Emerging Markets знизився на 0,53%, що призвело до втрати 6,09 пункту, опустивши його до рівня 1143,64. Цей результат став продовженням серії коливань на тлі глобальної невизначеності щодо процентних ставок і економічних прогнозів.

Зниження дохідності скарбничих облігацій США

Дохідність скарбничих облігацій США продовжує знижуватися, оскільки учасники ринку все більше схиляються до думки, що Федеральна резервна система не планує значного зниження процентних ставок на найближчому засіданні. Дохідність 10-річних облігацій зменшилася на 2,2 базисних пункти, досягнувши 4,014%, тоді як 30-річні облігації втратили 3 базисних пункти, досягнувши 4,2983%. Дохідність 2-річних облігацій, яка чутливіша до очікувань щодо ставок, також знизилася на 2,1 базисного пункту, зупинившись на рівні 3,936%.

Долар набирає обертів на фоні очікувань щодо ФРС і політичної невизначеності

На валютних ринках долар досяг 10-тижневого максимуму. Інвестори все більше впевнені в тому, що ФРС не планує значного зниження ставок, і починають враховувати можливу перемогу Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США. Індекс долара, що відстежує його вартість відносно кошика основних валют, виріс на 0,28% до 103,55. На цьому фоні євро ослаб на 0,29%, знизившись до $1,0858.

Таким чином, глобальні ринки демонструють змішану динаміку, поки інвестори продовжують оцінювати перспективи процентних ставок і політичну невизначеність.

Долар зміцнюється проти єни: валютний ринок в центрі уваги

Американський долар продовжив зміцнення відносно японської єни, піднявшись на 0,34% і досягнувши позначки 149,69. Цей ріст підтверджує впевненість інвесторів у стабільності долара на фоні очікувань подальших дій Федеральної резервної системи.

Нафтові ціни під тиском: зниження триває

Ціни на нафту демонструють незначне зниження, продовжуючи падіння, яке розпочалося три дні тому, на фоні ослаблення побоювань щодо перебоїв у постачаннях через конфлікт на Близькому Сході. Ці побоювання, що раніше підтримували ціни, починають відходити на другий план. Також невтішні прогнози попиту на нафту на 2025 рік посилили тиск на ринок.

Вартість американської нафти марки WTI знизилася на 0,27%, досягнувши $70,39 за барель. Тим часом нафта марки Brent знизилася до $74,22 за барель, що є незначним зниженням на 0,04% за день.

Золото продовжує ріст на фоні зниження дохідності облігацій

Ціни на золото продовжили своє зростання, що стало можливим завдяки зниженню дохідності скарбничих облігацій США. Інвестори, стурбовані можливою волатильністю на ринках, продовжують шукати притулок у золоті.

Спотова ціна на золото виросла на 0,49%, досягнувши позначки $2 674,10 за унцію, що відображає поточні настрої на ринку дорогоцінних металів.

Таким чином, валютні та сировинні ринки продовжують реагувати на глобальні економічні та політичні зміни. Долар зміцнюється, нафта залишається під тиском, а золото впевнено зростає на фоні невизначеності та зниження дохідності облігацій.