FX.co ★ Рекорди перед святами: Apple і Tesla ведуть ринок вгору

Зростання акцій мегакапіталізаційних компаній, таких як Apple і Tesla, призвело до значного підйому високотехнологічного індексу Nasdaq у понеділок. Індекси Dow і S&P 500 також показали невеликий приріст на тлі помірної активності напередодні свят.

Інвестори з нетерпінням очікують даних по ринку праці США, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, щоб оцінити перспективи процентних ставок.

Apple (AAPL.O) збільшила свою вартість на 2,9%, Microsoft (MSFT.O) — на 2%, а Amazon.com (AMZN.O) — на 2,2%, що сприяло зростанню Nasdaq.

«Основним фактором збільшення прибутку є ВВП, і ми досі вважаємо економіку дуже здоровою», — зазначив Бен Снайдер, старший стратег по акціях в Goldman Sachs Research.

«Ми очікуємо, що економічне зростання в США цього року перевищить середні показники, перевищуючи 2%, що підтримує сильні базові доходи. Окрім ВВП, рентабельність, здається, відновлюється після кількох складних років».

Він додав, що чверть прибутку індексу S&P 500 припадає на найбільші технологічні компанії, які також демонструють силу.

Акції автовиробника Tesla (TSLA.O) зросли на 6,1% напередодні публікації даних про постачання автомобілів за другий квартал.

Wells Fargo додала Tesla до свого «списку тактичних ідей» на третій квартал, хоча і зберегла рейтинг «недостатній», висловлюючи занепокоєння щодо уповільнення зростання постачань і можливого зниження цін.

Акції виробників напівпровідників Advanced Micro Devices (AMD.O) знизилися на 2,8%, а Arm Holdings — на 2,9%. Це призвело до того, що індекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) опустився до тижневого мінімуму.

Акції компаній з сектора нерухомості (.SPLRCR), які часто розглядаються як аналог облігацій, впали майже на 1% на тлі зростання дохідності скарбничих облігацій США до багатотижневих максимумів. Проте зростання дохідності часто сприяє банкам, що призвело до збільшення індексу банків S&P 500 (.SPXBK) до найвищого рівня за більш ніж місяць.

Акції JP Morgan Chase (JPM.N) досягли рекордних висот після того, як найбільший банк США у п'ятницю оголосив про підвищення дивідендів з $1,15 до $1,25 на акцію. Рада директорів також затвердила зворотний викуп акцій на суму $30 мільярдів, починаючи з 1 липня.

Акції Chewy (CHWY.N) впали на 6,7%, попри різкий зріст на початку торгів, після того, як відомий біржовий аналітик Кіт Гілл, також відомий як "Ревучий Кітті", повідомив про свою частку в 6,6% у компанії — роздрібному продавці товарів для домашніх тварин.

Обсяги торгів були невеликими, оскільки фондовий ринок готувався до закриття в четвер на честь Дня незалежності США. Торговий обсяг на біржах США склав 10,59 мільярда акцій у порівнянні з 11,89 мільярда в середньому за останні 20 торгових днів. Протягом усього тижня очікувався низький рівень торгової активності.

Червневі дані PMI в обробній промисловості від Інституту управління постачаннями показали, що виробництво скорочується третій місяць поспіль, а ціни, сплачені за матеріали, впали до шестимісячного мінімуму. Це обнадійливий знак у боротьбі Федеральної резервної системи США з інфляцією.

Трейдери продовжують очікувати приблизно два зниження процентних ставок цього року, починаючи з вересня, згідно з даними LSEG FedWatch.

Цього тижня також заплановані публікації важливих економічних даних: у вівторок — дані JOLTS по вакансіях, у середу — дані по зайнятості від ADP, виробничим замовленням, PMI у сфері послуг ISM та протокол останнього засідання ФРС по політиці. У п'ятницю вийдуть дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що, на його думку, тиск на ціни знижується і повертається до цільового рівня в 2%.

Промисловий індекс Dow Jones (.DJI) додав 50,66 пункту, або 0,13%, завершивши торговий день на позначці 39 169,52. Індекс S&P 500 (.SPX) зріс на 14,61 пункту, або 0,27%, до 5 475,09, а індекс Nasdaq Composite (.IXIC) збільшився на 146,70 пунктів, або 0,83%, до 17 879,30.

На NYSE кількість акцій, що знизилися в ціні, перевищила кількість акцій, що зросли, у співвідношенні 1,87 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зареєстровано 162 нових максимуми та 99 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 встановив 13 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зареєстрував 45 нових максимумів і 157 нових мінімумів. У п'ятницю Nasdaq і S&P 500 показали третій квартальний приріст поспіль, причому для високотехнологічного індексу це був перший такий результат за останні три роки.

Проте зниження індексу Доу-Джонса за квартал викликало занепокоєння щодо необхідності більшої диверсифікації інвесторів.

Світові акції росли на тлі нестабільних торгів у понеділок, одночасно зі зростанням дохідності скарбничих облігацій США після історичних виборів у Франції та очікуванням ряду економічних даних цього тижня, які можуть пролити світло на ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

У Франції крайні праві отримали менше підтримки, ніж очікувалося, у першому турі голосування, що вказує на можливість «завислого» парламенту, який може ускладнити реалізацію програми партії. Європейські акції (.STOXX) завершили день зростанням на 0,31%, а євро зміцнився на 0,13% після виборів.

Інвестори будуть уважно стежити за виступом голови ФРС Джерома Пауелла у вівторок, за яким підуть протоколи останнього засідання ФРС з питань політики у середу і дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані у п'ятницю. У червні ФРС прогнозувала лише одне зниження ставок у 2024 році.

"Результати виборів у Франції виявилися кращими, ніж очікувалося, і іноді правильна стратегія має значення", — заявив Васиф Латіф, президент і головний інвестиційний директор Sarmaya Partners.

"Цей тиждень буде важливим для звітів по заробітній платі, попри їх скорочення, що може призвести до зниження ліквідності ближче до вихідних", — додав Латіф.

Світовий індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS), який відстежує акції майже 50 країн, піднявся на 0,26% після початкових втрат. В Азії найширший індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) завершив торги без змін.

Дохідність 10-річних скарбничих облігацій США зросла до найвищого рівня з середини червня на початку скороченого через свята тижня, який, ймовірно, буде характеризуватися низькими обсягами торгів. Дохідність облігацій досягла 4,4692%.

Ціни на нафту піднялися на 2% до двомісячного максимуму на тлі надій на зростання попиту в літній автомобільний сезон у Північній півкулі та побоювань, що конфлікт на Близькому Сході може поширитися і скоротити світові постачання нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,9%, досягнувши $86,60 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) виросла на 2,3%, досягнувши $83,38 за барель. Це було найвище закриття для Brent з 30 квітня і для WTI з 26 квітня.

Валютні ринки також продемонстрували значні зміни: долар досяг нового 38-річного максимуму щодо єни, піднявшись до 161,72 єни — рівня, небаченого з 1986 року. Індекс долара зріс на 0,1%, досягнувши позначки 105,82. Спочатку він був нижчим, оскільки дані Інституту управління постачаннями, опубліковані у понеділок, показали, що виробництво в США скорочується третій місяць поспіль у червні.

Ціни на золото також показали зростання. Спотове золото подорожчало на 0,28%, досягнувши $2332,29 за унцію, а ф'ючерси на американське золото зросли на 0,09%, досягнувши $2329,70 за унцію.