FX.co ★ S&P 500 та Nasdaq на нових вершинах: Що чекати від засідання ФРС та індексу споживчих цін?

Southwest підскочила в ціні після того, як Еліотт оголосив про продаж частки майже $2 млрд. Apple падає. Індекси: Dow виріс на 0,2%, S&P 500 виріс на 0,3%, Nasdaq виріс на 0,4%. Європейські ринки вражені новинами про вибори у Франції. Засідання ФРС та Банку Японії цього тижня індекс споживчих цін США додають обережності

У понеділок індекси S&P 500 і Nasdaq досягли нових рекордних максимумів закриття, попри обережність інвесторів перед виходом даних за споживчими цінами та оголошенням політики Федеральної резервної системи (ФРС) цього тижня.

Невелику підтримку індексам Nasdaq та S&P 500 надали акції Nvidia (NVDA.O), які зросли на 0,7% після дроблення акцій у співвідношенні 10 до одного. Тепер деякі інвестори вважають, що виробник чіпів може бути включений до індексу Доу-Джонса.

У середу очікується публікація звіту щодо індексу споживчих цін за травень, що збігається із завершенням дводенного засідання ФРС.

Центральний банк, як очікується, залишить відсоткові ставки без змін, випустивши оновлені економічні та політичні прогнози. Інвестори уважно стежитимуть за будь-якими натяками на можливе зниження процентних ставок у майбутньому.

"Це важливий тиждень для ринку з погляду коментарів і заяв ФРС", — зазначив Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial з Шарлотти, Північна Кароліна.

«Додатково, в середу вранці буде опубліковано звіт щодо індексу споживчих цін. Все, що пов'язане з економікою та інфляцією, розглядається ринком через призму дій ФРС», — додав він.

Промисловий індекс Dow Jones (.DJI) збільшився на 69,05 пункту, що становить 0,18%, і досяг позначки 38 868,04. Індекс S&P 500 (SPX) піднявся на 13,8 пункту, або 0,26%, до 5 360,79, а індекс Nasdaq Composite (.IXIC) додав 59,40 пункту, або 0,35%, і склав 17 192,53.

Трейдери знизили очікування зниження ставок у вересні після публікації в п'ятницю сильніших, ніж передбачалося, даних із зайнятості за травень, залишивши ймовірність зниження на рівні 50%.

Акції Apple (AAPL.O) знизилися на 1,9% у перший день щорічної конференції розробників iPhone. Інвестори з нетерпінням чекають новин про те, як компанія інтегруватиме штучний інтелект у свої продукти.

Серед лідерів дня виділилися акції Southwest Airlines (LUV.N), які підскочили на 7% після того, як стало відомо, що інвестор-активіст Elliott Investment Management придбав частку компанії на суму $1,9 млрд.

Акції Diamond Offshore Drilling (DO.N) зросли на 10,9% після оголошення нафтосервісної компанії Noble (NE.N) про покупку конкурента за 1,59 мільярда доларів. Акції Noble також зросли на 6,1%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,06 до 1, а на Nasdaq співвідношення 1,01 до 1 було на користь зростаючих компаній.

Індекс S&P 500 досяг 19 нових 52-тижневих максимумів та 5 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів та 177 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,39 млрд акцій, що нижче за середній показник в 12,80 млрд за останні 20 торгових днів.

У понеділок глобальний індекс акцій MSCI показав зростання, попри очікування інвесторів щодо ключових даних щодо інфляції в США та майбутнього засідання центрального банку. Євро, однак, знизилося після оголошення президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові вибори.

Прибутковість скарбничих облігацій США підвищилася, оскільки інвестори аналізували дані щодо ринку праці, опубліковані в п'ятницю, і готувалися до виходу інформації про споживчі ціни та заяву Федеральної резервної системи цього тижня. Увага також була прикута до можливих рішень Банку Японії.

Додаткову невизначеність додала політична нестабільність у другій за величиною економіці єврозони. Успіх украй правих на виборах до Європейського парламенту в неділю спонукав Макрона оголосити загальнонаціональні вибори.

Євро досяг місячного мінімуму щодо долара, а європейські акції також зазнали втрат.

«Невизначеність виходить із кількох джерел. Вибори в Європі, що відбулися у вихідні, додали волатильності на ринки», — зазначив Чад Овіатт, директор з управління інвестиціями в Huntington National Bank.

Індекс STOXX 600, що охоплює загальноєвропейські акції, закрився зниженням на 0,27%. Французький індекс блакитних фішок CAC 40 впав на 1,4%, досягнувши більш ніж тримісячного мінімуму.

Однак глобальний індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS) перейшов із зони зниження до зони зростання до кінця дня, і Волл-стріт частково відновила свої позиції. В результаті світовий індекс збільшився на 0,75 пункту, або 0,09%, досягнувши позначки 794,99.

Овіатт з Huntington National Bank зазначив, що інвестори з нетерпінням чекають на публікацію даних щодо інфляції в США, представлених в індексі споживчих цін (ІСЦ), які вийдуть у середу вранці, перед тим як Федеральна резервна система ухвалить своє політичне рішення в середу вдень.

Додаткову невизначеність щодо впливу економічних даних на процентну політику ФРС викликав п'ятничний звіт про зайнятість, який показав, що у травні економіка США створила значно більше робочих місць, ніж прогнозувалося, а річне зростання заробітної плати знову прискорилося.

«Здається, що всі сподіваються на зниження ставок, але поки що це не підтверджується. Тому всі чекають на дані ІСЦ у середу вранці, сподіваючись, що це дасть нам більше інформації та коментарів від ФРС у другій половині дня, щоб прояснити ситуацію», — пояснив Джим Барнс, директор з облігацій Bryn Mawr Trust у Бервіні, штат Пенсільванія.

Прибутковість скарбничих облігацій США, що рухається у зворотному напрямку до цін, збільшилася в понеділок, відображаючи очікування вищих та довгострокових ставок у США.

Прибутковість еталонних 10-річних скарбничих облігацій США зросла на 4,1 базисного пункту, досягнувши 4,469% порівняно з 4,428% увечері у п'ятницю. Прибутковість 30-річних облігацій також зросла, піднявшись на 4,8 базисного пункту до 4,5958%.

Прибутковість 2-річних облігацій, яка зазвичай реагує на зміни в очікуваннях відсоткових ставок, зросла на 1,5 базисного пункту до 4,8846% із 4,87% у п'ятницю ввечері.

На валютному ринку євро знизився до найнижчого рівня з 9 травня до долара США, впавши на 0,37% до $1,076. Раніше євро досяг майже дворічного мінімуму щодо фунта стерлінгів.

Індекс долара, який оцінює курс долара США щодо кошика валют, що включає євро та японську єну, зріс на 0,08% до 105,14. Щодо японської єни долар укріпився на 0,21% до 157,03.

Банк Японії (BOJ) проводить цього тижня дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики та може запропонувати нові вказівки щодо скорочення масштабних покупок облігацій.

На ринку сировинних товарів ціни на нафту досягли тижневого максимуму на тлі надій на збільшення попиту на пальне цього літа. Однак зміцнення долара та очікування зниження ставок, що слабшають, у США обмежили це зростання.

Американська нафта подорожчала на 2,93%, досягнувши $77,74 за барель, а нафта марки Brent зросла на 2,52% до $81,63 за барель.

Ціни на золото відіграли свої позиції після найбільшого падіння за останні 3,5 роки на попередній сесії, оскільки інвестори очікували на вихід даних щодо інфляції та політичної заяви Федеральної резервної системи.

Спотове золото зросло на 0,72%, досягнувши позначки $2309,15 за унцію.