FX.co ★ Nasdaq досягає рубежу в 17 000, ринкові коливання продовжуються

У вівторок індекс Nasdaq вперше досяг рівня 17 000 пунктів завдяки значному зростанню вартості акцій компанії Nvidia, тоді як індекс S&P 500 завершив сесію з невеликим підвищенням, а індекс Доу-Джонс показав спад на тлі збільшення прибутковості державних облігацій.

Акції Nvidia (NVDA.O) збільшилися на 7%, що також позитивно позначилося на котируваннях інших виробників мікросхем після того, як трейдери повернулися на ринок після тривалих вихідних. Індекс напівпровідників (SOX) зафіксував зростання на 1,9%.

Сектор технологій у складі S&P 500 (.SPLRCT) продемонстрував найкращі результати зростання, тоді як галузі охорони здоров'я (.SPXHC) та промисловості (.SPLRCI) показали найбільше зниження.

Ситуація, що склалася на ринку акцій, посилилася через зростання прибутковості скарбничих облігацій США, яка досягла багатотижневого максимуму після того, як результати аукціонів з продажу державних боргів виявилися незадовільними.

«Ми зіткнулися з двома невдалими аукціонами, що призвело до зростання прибутковості облігацій та негативної реакції ринку акцій», - зазначив Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег компанії LPL Financial із Шарлотта, Північна Кароліна.

Він також додав: «Ринок не вітає зростання прибутковості облігацій до рівнів, які можуть загрожувати економічній стабільності та споживчому попиту, а також порушувати плани Федеральної резервної системи щодо пом'якшення політики».

На цьому тижні інвестори з нетерпінням чекають на нові дані про інфляцію в США, які можуть суттєво вплинути на прогнози зміни ключової ставки Федеральної резервної системи.

Основна доповідь про базовий індекс цін особистого споживання в США за квітень належить до публікації цього тижня. Очікується, що цей ключовий індикатор інфляції, який Федеральна резервна система використовує для ухвалення рішень, покаже стабільність на місячній основі.

Індекс Доу-Джонса (DJI) зазнав втрат, зменшившись на 216,73 пункту або на 0,55%, що опустило його до рівня 38 852,86. Водночас індекс S&P 500 (SPX) злегка зріс на 1,32 пункту або на 0,02%, досягнувши позначки 5 306,04, а Nasdaq Composite (.IXIC) збільшився на 99,09 пункту або на 0,59 %, закрившись лише на рівні 17 019,88.

Волл-стріт продовжує встановлювати рекорди, оскільки інвестори розраховують на можливе зниження процентних ставок Федрезерв протягом поточного року.

Коливання в очікуваннях щодо зниження ставок зберігаються, і політики виявляють обережність, враховуючи, що економічні дані, як і раніше, свідчать про значну інфляцію.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження процентної ставки мінімум на 25 базисних пунктів перевищує 50% лише у листопаді та грудні поточного року. У вересні цей показник знизився приблизно до 46% з більш ніж 50% тижнем раніше.

Увага ринку також зосереджена на роздрібній торгівлі, особливо у світлі майбутніх звітів великих ритейлерів, включаючи Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) та Best Buy (BBY.N).

У вівторок на американських фондових ринках розпочнеться перехід до більш короткого розрахункового циклу. Регулятори очікують, що це знизить ризики та покращить ефективність операцій, хоча передбачається, що на початку цей перехід може збільшити кількість невдалих угод серед інвесторів.

Ціна акцій Apple (AAPL.O) зросла після того, як продаж iPhone в Китаї показав зростання на 52% у квітні порівняно з минулим роком, згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних із галузі. Однак до закриття торгів приріст вартості акцій знизився, і вони завершилися лише трохи вищим за попередній рівень, на позначці $189,99.

Акції GameStop (GME.N) підскочили на 25,2% і завершили день на рівні $23,78 після того, як компанія оголосила в п'ятницю ввечері про залучення $933 мільйонів за рахунок продажу 45 мільйонів акцій у рамках так званої "ринкової" пропозиції.

Акціонери компанії Hess (HES.N) схвалили угоду зі злиття з Chevron (CVX.N), оцінену в 53 мільярди доларів. Акції Hess завершилися зростанням на 0,4%, акції Chevron — на 0,8%, а акції Exxon Mobil (XOM.N) зросли на 1,3%.

На біржі Nasdaq кількість акцій, що показали спад, перевищила кількість акцій, що показали зростання, співвідношенням 1,34 до 1. На NYSE це співвідношення становило 1,75 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 24 нових річних максимуми та 11 нових мінімумів, тоді як на Nasdaq Composite було зафіксовано 93 нових максимуми та 107 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах досяг 11,91 мільярда акцій, що трохи нижче середнього рівня 12,32 мільярда, зафіксованого протягом останніх 20 торгових днів.

Прибутковість скарбничих облігацій США піднялася після невдалого боргового аукціону. Раніше вона також збільшилася, коли дані показали несподіване покращення споживчої довіри у США у травні завдяки оптимізму щодо ринку праці, який спостерігав спад протягом трьох попередніх місяців.

Тим часом у березні спостерігалося різке уповільнення зростання цін на житло в США, ймовірно, в результаті тиску іпотечних ставок, що збільшуються, на попит.

"Ринок з нервозністю очікує підтвердження уповільнення інфляції у бік цільового показника ФРС", - коментує ситуацію аналітик з Goldman.

Глобальний індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS) втратив 1,28 пункту або 0,16%, знизившись до 792,07.

Європейський індекс STOXX 600 (.STOXX) завершив сесію падінням на 0,6%. Прибутковість скарбничих облігацій зросла після проведення двох невдалих аукціонів за держборгом, які викликали сумніви у попиті на державні зобов'язання США, тоді як інвестори також оцінювали економічні показники, що посилили невизначеність щодо майбутньої монетарної політики ФРС.

"З урахуванням обсягу пропозиції на вівторок, що включає купони та векселі на суму 297 мільярдів доларів, можна очікувати деякого дискомфорту", - зазначив Том Саймонс, економіст з Jefferies у Нью-Йорку.

Прибутковість 10-річних стандартних облігацій США збільшилася на 6,7 базисних пунктів, досягнувши 4,54% порівняно з 4,473%, зареєстрованими у п'ятницю ввечері. Дохідність 30-річних облігацій підвищилася на 7,9 базисних пунктів, до 4,656%.

Прибутковість 2-річних облігацій, яка традиційно реагує на зміни в очікуваннях за процентними ставками, зросла на 2,1 базисних пунктів до 4,9742%.

Щодо валютного ринку, індекс долара відновив свої позиції після зростання прибутковості скарбничих облігацій і показав невелике зростання.

"Ринок облігацій зробив різкий поворот у вівторок, і долар пішов за ним", - прокоментував Адам Баттон, головний валютний аналітик ForexLive у Торонто, згадавши слабкі результати аукціонів і зазначивши, що покращення у звіті про споживчу довіру свідчить про сильніше економічне зростання.

Індекс, що оцінює курс долара щодо кошика іноземних валют, включаючи єну та євро, збільшився на 0,04%, досягнувши позначки 104,60, при цьому курс євро залишився незмінним на рівні $1,0858.

Щодо японської єни вартість долара збільшилася на 0,18%, досягнувши рівня 157,14.

Ціни на нафту піднялися більш ніж на долар за барель у передчутті того, що ОПЕК+ продовжить обмежувати обсяги постачання сирої нафти на майбутній зустрічі 2 червня. Додаткове зростання цін на сировинні товари спровоковане початком літнього сезону автоподорожей у США та ослабленням долара.

Ф'ючерси на американську нафту зросли на 2,71% і досягли позначки $79,83 за барель, тоді як вартість нафти марки Brent збільшилася на 1,35%, встановившись на рівні $84,22 за барель.

Також спостерігалося зростання цін на золото: спотова ціна золота піднялася на 0,33%, досягнувши $2358,58 за унцію. Ф'ючерси на американське золото виросли на 1,17% і тепер коштують $2359,70 за унцію.