FX.co ★ Пауелл обнадіює інвесторів: Nasdaq закривається на рекордній висоті з упором на індекс цін

Nasdaq досяг нового історичного максимуму у вівторок на тлі закриття, в той час, як індекси S&P 500 і Dow також показали зростання завдяки коментарям голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який заспокоїв інвесторів напередодні важливого звіту про споживчу інфляцію, що очікується в середу.

Ціни виробників у США у квітні зросли сильніше за прогнози, особливо через значне подорожчання послуг і товарів, що змусило інвесторів переглянути очікування щодо зниження відсоткових ставок у вересні.

Проте, виступаючи у вівторок, Пауелл охарактеризував останні дані щодо індексу цін виробників як змішані, а не як вказівку на нагрівання економіки, враховуючи також переглянуті в меншу сторону дані за попередній період.

Коментар Пауелла про те, що він не очікує на найближче підвищення відсоткової ставки, попри останні дані про високу інфляцію, також додав оптимізму серед інвесторів.

"Ринок тепер впевненіший у високих ставках на тривалий термін. Основне обговорення стосувалося можливості підвищення ставок, і Пауелл підкреслив, що на даний час це не розглядається", — прокоментувала Ліндсі Белл, головний стратег компанії 248 Ventures з Шарлотти, Північна Кароліна. Вона також зауважила, що зростання акцій спостерігалося на тлі падіння прибутковості скарбничих облігацій.

"Здається, що облігаційний ринок адаптується, а фондовий ринок реагує на облігаційний", — додала Белл.

Проте напередодні середовища інвестори з обережністю чекали на дані за індексом споживчих цін, щоб зрозуміти, чи продовжуватимуться несподівані показники зростання, зафіксовані в першому кварталі та квітні.

Постійна інфляція та стабільність на ринку праці викликали перегляд очікувань щодо початкового зниження ставок Федеральної резервної системи з березня на вересень.

Проте у поточному році ринок акцій показав значне зростання завдяки високим квартальним доходам, що перевищили очікування, та перспективам можливого зниження ставок Федеральною резервною системою.

У той час як високотехнологічний індекс Nasdaq впевнено оновив рекорд, встановлений 11 квітня, індекс S&P 500 закінчив торговий день на 0,1% нижче за своє максимальне закриття 28 березня. Аналогічно, Dow Jones закрився на рівні менш ніж 1% свого рекордного показника, також досягнутого 28 березня.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 126,60 пунктів або 0,32%, досягнувши 39 558,11. Індекс S&P 500 додав 25,26 пункту або 0,48%, досягнувши 5 246,68, у той час, як Nasdaq Composite зріс на 122,94 пункту або 0,75%, до рівня 16 511,18.

Серед 11 ключових промислових секторів за версією індексу S&P найбільший спад показали споживчі товари, втративши 0,2%, тоді як технологічний сектор очолив зростання, додавши 0,9%.

Акції Alphabet (GOOGL.O) збільшилися на 0,7% після того, як компанія Google продемонструвала інновації у використанні штучного інтелекту, включаючи оновлення чат-бота Gemini та покращення в пошуковій системі.

Акції Home Depot (HD.N) закрилися зі зниженням на 0,1% після того, як протягом дня вони впали більш ніж на 2%. Це зниження послідувало за квартальним звітом ритейлера, який показав несподіване скорочення продажів в тих самих магазинах, оскільки споживачі перемикалися на менші домашні проєкти та скоротили витрати на дорогі товари.

Акції Alibaba, що торгуються в США, втратили 6% вартості після оголошення про зниження прибутку на 86% за четвертий квартал.

Акції виробника спортивного взуття On Holding підскочили на 18,3% після того, як компанія покращила свій річний прогноз продажів, випередивши квартальні очікування завдяки високому попиту на кросівки.

Президент США Джо Байден анонсував запровадження різких підвищень тарифів на імпорт низки китайських товарів, включаючи електромобілі, комп'ютерні чіпи та медичну продукцію.

Акції китайського виробника електромобілів Li Auto, також зареєстровані у США, впали більш ніж на 2%, тоді як акції Tesla (TSLA.O) піднялися на понад 3%.

Акції AMC Entertainment (AMC.N) злетіли майже на 32% до 6,85 дол. року та акцій, що перебувають у шортовій позиції.

На Нью-Йоркській Фондовій Біржі (NYSE) акції AMC і GameStop стали найбільш активно торгованими, а загальна кількість акцій, що показали зростання, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 2,43 до 1, з зафіксованими 358 новими максимумами та 31 новим мінімумом.

Азійські фондові ринки показали зростання в середу, в той час, як американський долар ослаб, оскільки інвестори аналізували неоднозначні дані про ціни виробників у США та очікували на ключовий звіт про споживчі ціни, який може суттєво вплинути на найближчу монетарну політику Федеральної резервної системи.

Широкий індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) збільшився на 0,38%, досягнувши нового 15-місячного максимуму протягом торгової сесії. Японський Nikkei (N225) виріс на 0,58%.

Останні дані показали, що у квітні ціни виробників у США зросли більше, ніж очікувалося, що вказує на стійкість інфляції на початок другого кварталу.

Акції GameStop (GME.N) і AMC (AMC.N), популярні серед роздрібних інвесторів, значно підскочили після повідомлень від Кіта Гілла, відомого як «Котеня, що гарчить», що призвело до дискусій про можливе повернення ключової фігури мем-ралі 2021 року.

На китайському ринку акції почали день з падіння: індекс блакитних фішок (CSI300) зменшився на 0,16%, а індекс Hang Seng (HSI) у Гонконгу впав на 0,22%.

Президент США Джо Байден анонсував значне підвищення тарифів на деякі китайські імпортні товари, включаючи електромобілі, комп'ютерні чіпи та медичні вироби.

На валютних ринках долар продовжував зниження, оскільки інвестори утримувалися від активних дій напередодні публікації даних щодо індексу споживчих цін, а євро наблизився до свого місячного максимуму, востаннє торгуючись за курсом 1,0817 долара.

Індекс долара США, що відображає вартість американської валюти проти кошика із шести основних валют, був помічений на рівні 105,01. Єна торгувалася по 156,36 за долар, досягнувши у вівторок двотижневого мінімуму 156,80, що викликало побоювання нових валютних інтервенцій з боку японських регуляторів.

29 квітня єна впала до 34-річного мінімуму на позначці 160,245 за долар, після чого відбулися агресивні закупівлі єни, які, як припускають трейдери та аналітики, було здійснено Банком Японії та Міністерством фінансів Японії.

Ціни на сировину зросли у відповідь на загрозу великих лісових пожеж канадським нафтовмісним піскам, а також напередодні очікуваного зниження запасів сирої нафти та бензину США того ж дня.

Ціна на нафту WTI у США збільшилася на 0,4%, досягнувши $82,71 за барель, тоді як ціна на нафту марки Brent зросла на 0,5% і становила $78,39 за барель. Спотова ціна на золото практично не змінилася і була на рівні $2356,79 за унцію.