FX.co ★ Волл-стріт процвітає: штучний інтелект і зростання облігацій відкривають нові можливості

У четвер американські фондові ринки показали значне зростання. Індекс S&P 500 наближається до рекордних значень, що підтримується активністю у сфері штучного інтелекту, що стимулює зростання акцій Nvidia та інших виробників мікросхем.

Цінні папери Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), зареєстровані в США, зросли на 10% після новин про прогноз збільшення доходів більш ніж на 20% в 2024 завдяки попиту на високопродуктивні чіпи для ШІ.

Акції Nvidia (NVDA.O) підскочили на 1,9%, досягнувши рекордного рівня. Ця компанія стала однією з найпопулярніших на Уолл-стріт з обсягом продажів майже 28 мільярдів доларів. Акції конкурента Advanced Micro Devices (AMD.O) також зросли на 1,6%, встановивши новий рекорд.

Цінні папери Broadcom (AVGO.O), Qualcomm (QCOM.O) та Marvell Technology (MRVL.O) збільшилися більш ніж на 3%. Індекс напівпровідників Philadelphia SE (.SOX) збільшився на 3,4%, наближаючись до історичного максимуму грудня 2023 року.

Акції Apple (AAPL.O) зросли на 3,3% після того, як BofA Global Research підвищила їхній рейтинг. Це позитивно позначилося на індексі інформаційних технологій S&P 500 (SPLRCT), який піднявся на 2% і досяг рекордного рівня.

Індекс S&P 500 збільшився на 0,88%, закривши сесію на позначці 4780,94. Він поступається лише на 0,3% своєму рекордному рівню закриття січня 2022 року.

Індекс Nasdaq приріс на 1,35% - до 15 055,65, а промисловий індекс Dow Jones збільшився на 0,54% - до 37 468,61.

Статистика показала, що кількість нових заяв на допомогу з безробіття в США знизилася до мінімуму кінця 2022 року, що свідчить про стабільне зростання робочих місць у січні.

В останні сесії Волл-стріт вагалася через невпевненість інвесторів у політиці Федеральної резервної системи США щодо зниження відсоткових ставок у березні.

Індекс S&P 500 зменшив свої позиції у середині тижня, у вівторок та середу, внаслідок сильних даних про роздрібні продажі у грудні та знижених прогнозів щодо швидкого початку зниження ставок.

Аналіз, наданий інструментом FedWatch Tool від CME Group, показує, що трейдери тепер оцінюють ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у березні в 56%, тоді як місяць тому ця ймовірність була вищою за 80%.

Сектори, найбільш чутливі до змін процентних ставок, продемонстрували зниження: індекс S&P 500 у сфері нерухомості (SPLRCR) втратив 0,6%, а індекс комунальних послуг (SPLRCU) зменшився на 1,05%.

Європейські ринки акцій завершилися зростанням, що було зумовлено позитивними звітами компаній та публікацією протоколу засідання Європейського Центрального Банку, який продемонстрував упевненість керівництва щодо повернення інфляції до цільових показників. Пан'європейський індекс STOXX 600 (.STOXX) зріс на 0,59%, а глобальний індекс MSCI (.MIWD00000PUS) додав 0,73%. Акції на ринках, що розвиваються, піднялися на 0,37%. Індекс MSCI для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, за винятком Японії (.MIAPJ0000PUS), закрився з приростом на 0,39%, тоді як японський Nikkei (.N225) показав незначне падіння на 0,03%.

Рафаель Бостік, президент Федеральної резервної системи Атланти, заявив про готовність розглянути можливість зниження ставок раніше запланованого, якщо найближчими місяцями з'являться переконливі ознаки прискореного зниження інфляції. Раніше він припускав, що зниження ставок буде актуальним у другій половині 2024 року.

Акції компанії Humana (HUM.N) впали на 8% після того, як страховик передбачив, що медичні витрати в четвертому кварталі виявляться вищими за очікувані. Акції конкурента UnitedHealth (UNH.N) також знизилися на 1,6%.

Цінні папери KeyCorp (KEY.N) зазнали втрат у розмірі 4,6%, внаслідок оголошення про скорочення прибутку у четвертому кварталі. Акції Birkenstock (BIRK.N) також впали на приблизно 8% через невиконання очікувань квартального прибутку.

Акції авіакомпанії Spirit Airlines (SAVE.N) знизилися більш ніж на 7%, після того, як стало відомо про розгляд компанією варіантів рефінансування свого боргу без реструктуризації.

У рамках індексу S&P 500 (.AD.SPX) кількість акцій, що ростуть, перевищила падаючі у співвідношенні два до одного.

Індекс S&P 500 встановив 30 нових максимумів та сім нових мінімумів; у той час, як на Nasdaq було відмічено 56 нових максимумів та 180 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах перевищив середній: оборот склав 11,8 мільярда акцій, порівняно зі звичайними 11,5 мільярдами за останні 20 сесій.

Індекс долара (DXY) зріс на 0,03%. Євро впав на 0,13%, досягнувши рівня $1,0867. Японська єна ослабла на 0,01% до долара до рівня 148,20 за долар. Британський фунт стерлінгів піднявся на 0,21% до $1,2698.

Ціни на сиру нафту збільшилися після підтримки Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) прогнозу ОПЕК про високий світовий попит на нафту цього року на тлі геополітичних ризиків на Близькому Сході. Нафта WTI подорожчала на 2,09%, досягнувши $74,08 за барель, тоді як ціна Brent підвищилася на 1,57%, закрившись на рівні $79,10 за барель.

Ціни на золото зросли на тлі посилення геополітичних напруг, особливо на Близькому Сході, що підвищило привабливість металу як безпечного притулку. Спотове золото зросло на 0,8%, досягнувши $2021,75 за унцію.