FX.co ★ Фондова Європа знижується. Трейдери побоюються негативної статистики від Єврокомісії та Євростату

У понеділок провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють зниження. При цьому максимальне падіння зафіксовано в акціях нафтогазових компаній. Трейдери активно уникають ризиків і уникають будь-яких дій в очікуванні статистичних даних щодо економіки єврозони. Після обіду Європейська комісія оприлюднить зведений індекс ділової та споживчої довіри за грудень, а статистичне управління Євросоюзу – дані про динаміку роздрібних продажів у регіоні за листопад.

Так, на момент написання матеріалу зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,27%. Французький CAC 40 упав на 0,19%, британський FTSE 100 втратив 0,31%, а німецький DAX знизився на 0,06%.

Лідери зростання та падіння

Вартість цінних паперів найбільшої європейської корпорації аерокосмічної промисловості Airbus SE зросла на 1,2%. У понеділок вранці стало відомо про те, що Федеральне управління цивільної авіації США тимчасово призупинило польоти літаків Boeing 737 MAX 9 у повітряному просторі Америки та їхню експлуатацію місцевими авіакомпаніями після інциденту п'ятниці з лайнером Alaska Airlines. Котирування Boeing Co. обвалилися у ціні більш ніж на 8% на попередніх торгах.

Ринкова капіталізація британської золотодобувної компанії Endeavour Mining знизилася на 1,8%. Минулої п'ятниці вартість її акцій завалилася на 6,9% на новини про звільнення президента та головного виконавчого директора Себастьєна де Монтессю. Причиною звільнення топ-менеджера стало підписання платіжного доручення на $5,9 млн, якого не мало бути.

Котирування європейських нафтових гігантів BP plc, TotalEnergies та Shell знижуються на 0,9-2,1% на тлі падіння світової вартості чорного золота.

Вартість цінних паперів Fresnillo, Anglo American та Glencore просіла на 1%, 1,1% та 1,4% відповідно.

Ринкова капіталізація данської транспортно-логістичної компанії AP. Moeller-Maersk знизився на 0,7%.

Настрої на ринку

У понеділок європейські інвестори аналізують нові дані щодо регіону. Згідно зі звітом Міністерства економіки Німеччини, у листопаді обсяг замовлень промислових підприємств країни зріс на 0,3%, порівняно з попереднім місяцем. При цьому експерти очікували на зростання показника на 1%.

Тим часом Федеральне статистичне управління ФРН (Destatis) відзвітувало про те, що обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні фактори у листопаді підскочив на 3,7% щодо попереднього жовтня – до 131,2 млрд євро. Обсяг імпорту підвищився на 1,9%, до 110,8 млрд євро.

Трейдери з усього світу продовжують стежити за ситуацією Близького Сходу. Через перманентні атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі транспортні компанії змушені використовувати обхідні шляхи, що збільшує терміни доставки вантажів і може призвести до посилення глобального інфляційного тиску.

Підсумки торгів напередодні

У п'ятницю провідні біржові індикатори Західної Європи закрилися у мінусі. Песимізм трейдерів був спричинений публікацією даних про інфляцію в єврозоні. При цьому максимальне зростання було зафіксовано у цінних паперів компаній із банківського сектора, а максимальне падіння – у акцій нафтогазових компаній.

Так, зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,27%. Французький CAC 40 втратив 0,4%, британський FTSE 100 упав на 0,43%, а німецький DAX знизився на 0,14%.

Вартість цінних паперів французького оператора супермаркетів Carrefour впала на 0,5%. Напередодні ЗМІ повідомили про те, що компанія припинить продаж товарів американської PepsiCo у Франції, Італії, Іспанії та Бельгії у зв'язку з їхньою високою ціною.

Ринкова капіталізація європейських нафтових гігантів BP plc, TotalEnergies та Shell знизилася на 0,1-0,9%, попри зростання світової вартості чорного золота.

Ціна акцій європейських банків Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, Banco BPM та BPER Banca, навпаки, збільшилась на 0,5-0,9%.

Вартість цінних паперів французької телекомунікаційної компанії Orange зросла на 0,2%.

Котирування міжнародної французької фармацевтичної компанії Sanofi додали 0,3%.

Ринкова капіталізація французьких Remy Cointreau, Pernod Ricard та LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton впала відповідно на 12%, 3,6% та 1,3%, а британській Diageo – на 1,6%.

Ціна акцій французького виробника відеоігор Ubisoft Entertainment знизилася на 3,2% після зниження їхньої прогнозної ціни аналітиками JPMorgan.

У п'ятницю європейські інвестори аналізували нові дані щодо регіону. Так, згідно з інформацією Федерального статистичного агентства Німеччини (Destatis), у листопаді роздрібні продажі в країні знизилися на 2,5% щодо жовтня та на 2,4% у річному вираженні. При цьому експерти прогнозували спад показника на 0,1% та 0,5% відповідно. У жовтні продажі були вищими на 1,1% у помісячному вираженні, але нижчими на 0,1% у річному.

Тим часом за підсумками грудня інфляція в Нідерландах сповільнилася до 1,2% порівняно з листопадовим рівнем 1,6%, згідно з попередніми офіційними даними.

У п'ятницю Статистичне управління Євросоюза (Євростат) опублікувало попередні дані щодо зміни споживчих цін у єврозоні за підсумками грудня. Так, темпи інфляції минулого місяця прискорилися до 2,9% із мінімальних з липня 2021 року 2,4% у листопаді. Інфляція посилилася через коливання цін енергоносіїв. При цьому базова інфляція (індекс CPI Core), яка не враховує вартість енергоносіїв та харчові продукти, сповільнилася до мінімальних з березня 2022 3,4%.

Аналітики припускають, що дані Євростат, а також сигнали спаду ділової активності, що триває в єврозоні, підтримують очікування зниження ключових процентних ставок Європейським центральним банком у 2024 році.

Додатковим чинником тиску на ринок європейських акцій у п'ятницю став спад фондових ринків США напередодні. За підсумками торгової сесії четверга Dow Jones Industrial Average знизився на 0,03%, Standard & Poor's 500 просів на 0,34%, а NASDAQ Composite впав на 0,56%. До речі, зниження показника Nasdaq було зафіксовано п'яту сесію поспіль – це найтриваліший період безперервного зменшення індексу з жовтня 2022 року.