FX.co ★ Нафта стрімко здорожчала

А поки інвестори прикидають, чи варто далі купувати привабливі ризикові активи, проштовхуючи американський фондовий ринок до своїх річних максимумів, нафта знову піднялася вище за 81 долар за барель, оскільки трейдери очікують, що альянс ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією може втрутитися в ціноутворення. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7% після зростання на 4,1% у п'ятницю на тлі повідомлень про те, що Саудівська Аравія та її союзники можуть ще більше скоротити видобуток, коли зберуться на зустрічі наступних вихідних.

Тільки ризик, створений війною між Ізраїлем і ХАМАСом, почав згасати, як одразу почали зростати побоювання щодо обсягів постачання з-за меж коаліції ОПЕК+. Як зазначається у багатьох звітах, в умовах зростання запасів у США та спредів, що сигналізують про погіршення ситуації, хедж-фонди знизили свої ставки на нафту до найменш оптимістичних показників за останні 20 тижнів. Очікується, що для зміцнення настроїв Організація країн-експортерів нафти та її союзники як мінімум підтвердять існуючі квоти на видобуток на 2024 рік. Багато експертів прогнозують, що лідер групи Саудівська Аравія оголосить про додаткове скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на день на початку наступного року.

Ризики судноплавства на Близькому Сході сьогодні знову опинилися в центрі уваги після того, як зафрахтоване Японією судно було захоплене в Червоному морі повстанцями-хуситами, що підтримуються Іраном. Очевидно, що у разі розвитку негативного сценарію з новими проблемами в логістиці ціни на енергоносії можуть знову розпочати активне зростання, що призведе до зростання інфляції, зниження якої очікувалося до кінця року в багатьох розвинених країнах.

Премаркет:

Акції ритейлера одягу Gap за підсумками минулої п'ятниці зросли на 30,6% після того, як компанія опублікувала результати за третій фінансовий квартал, які перевершили оцінки через високі продажі в Old Navy. Прибуток у 59 центів на акцію перевершив очікування аналітиків на 19 центів на акцію за LSEG. Виторг також перевершив прогнози та склала $3,77 млрд порівняно з прогнозом $3,6 млрд. Сьогодні на премаркеті котирування знизилися лише на 0,9%.

Акції Spectrum Brands впали на 11,8% після того, як компанія з виробництва товарів для дому спрогнозувала зниження виторгу порівняно з аналогічним періодом минулого року, що нижче за консенсус-оцінку FactSet в 1,5%.

Папери ChargePoint Holdings впали на 35,5% після того, як компанія, що займається інфраструктурою електромобілів, попередила, що її майбутні результати виторгу в третьому кварталі будуть слабшими, ніж очікувалося раніше. Сьогодні на премаркеті акції зросли лише 0,9%.

Щодо технічної картини S&P500, то попит на індекс зберігається. Зараз бикам потрібно захищати $4515 та забирати під контроль $4539. Це допоможе зміцнити висхідний тренд, а також відкриє можливість до ривка на новий рівень $4557. Не менш пріоритетним завданням бугаїв буде і контроль над $4582, що зміцнить позиції покупців. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику, покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $4515 та $4488. Пробій швидко зіткне торговий інструмент назад на $4469 і відкриє дорогу до $4447.