FX.co ★ Фондова Європа падає. Трейдери налякані новинами з Китаю

У понеділок провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють песимізм. Інвестори йдуть від ризиків на тлі побоювань щодо збереження жорстких умов монетарної політики ключовими Центробанками на більш тривалий термін. Важливим фактором тиску на ринок сьогодні стали повідомлення про проблеми найбільших китайських девелоперів. При цьому максимальне зниження зафіксовано у цінних паперів компаній сфери дозвілля, подорожей та страхування життя.

Так, до моменту написання матеріалу зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,78%. Французький CAC 40 впав на 0,8%, британський FTSE 100 втратив 0,74%, а німецький DAX знизився на 0,88%.

Лідери зростання й падіння

Вартість цінних паперів британської компанії, що спеціалізується на ставках на спорт та азартних іграх, Entain Plc обвалилася на 11% ─ до мінімуму за понад рік. Причиною падіння котирувань стало попередження щодо продажів в онлайн-сегменті азартних ігор. Крім того, нещодавно менеджмент Entain заявив про те, що чистий виторг від онлайн-бізнесу за підсумками третього кварталу, найімовірніше, відчутно знизиться на тлі повільнішого, ніж очікувалося, зростання в Італії та Австралії.

Ринкова капіталізація британської компанії Aviva, що надає послуги зі страхування життя, просіла на 0,7%. Напередодні керівництво компанії повідомило про придбання британського бізнесу AIG за 460 млн фунтів.

Ціна акцій провідних гірничодобувних компаній Європи Rio Tinto, Antofagasta, Glencore і Fresnillo впали на 2-3%.

Вартість цінних паперів виробників люксових товарів Kering SA, Hermes International, Moncler і Burberry просіла на 2%, 2%, 1,9% і 2,4% відповідно.

Котирування нафтових європейських корпорацій TotalEnergies, Shell і British Petroleum зросли на 0,2%-0,4% на тлі підйому світових цін на чорне золото.

Ринкова капіталізація німецької компанії, що спеціалізується на доставці взуття, модного одягу та косметики поштою Zalando втратила 2%.

Ціна акцій німецького виробника мікросхем для телекомунікацій Infineon Technologies впала на 2,5%.

Настрої на ринку

У понеділок трейдери аналізують свіжі дані щодо країн єврорегіону. Так, згідно з інформацією Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, індекс довіри підприємців до німецької економіки у вересні знизився за підсумками п'ятого місяця поспіль. Так, за підсумками місяця, що минає, значення індикатора зменшилося до 85,7 пункту у порівнянні з переглянутими 85,8 пункту в серпні. При цьому аналітики в середньому припускали падіння індексу до 85,2 пункту.

Крім того, сьогодні інвестори обговорюють нові проблеми китайських девелоперів. Так, у понеділок China Evergrande, найбільш закредитований забудовник у світі, повідомив регуляторам про скасування погодженого в березні поточного року плану реструктуризації заборгованості на суму $35 млрд. Також компанія повідомила про неможливість розміщувати новий борг у зв'язку з розслідуванням щодо дочірньої фірми Hengda Real Estate Group.

Додатковим фактором тиску на європейський ринок акцій у понеділок став негатив на фондових ринках США, відзначений напередодні. Так, за підсумками п'ятниці біржовий показник Dow Jones Industrial Average просів на 0,23%, S&P 500 впав на 0,2%, а NASDAQ Composite втратив 0,1%.

Підсумки торгів напередодні

У п'ятницю провідні біржові індикатори Західної Європи закрилися в червоній зоні. Позитивні настрої показав лише британський FTSE 100. При цьому максимальне зниження було зафіксовано у цінних паперів компаній банківського та автомобілебудівного секторів.

Так, зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,3%. Французький CAC 40 впав на 0,4%, британський FTSE 100 набрав 0,1%, а німецький DAX знизився на 0,1%.

Вартість цінних паперів французької фармацевтичної компанії Sanofi просіла на 0,4%. У п'ятницю менеджмент компанії попередив про те, що коливання валютних курсів негативно відіб'ються на прибутку і виторгу Sanofi в третьому кварталі. Згідно з попередніми прогнозами керівництва, фінансові показники компанії впадуть на 8,5-9,5% прибутку від основних операцій. При цьому ще два місяці тому Sanofi оцінювала негативні наслідки лише в 6,5-7,5%.

Котирування нафтових європейських корпорацій TotalEnergies, Shell і British Petroleum знизилися на 0,7%, 0,2% і 0,3% відповідно на тлі падіння світових цін на чорне золото.

Ринкова капіталізація голландських банків ING і ABN Amro впала на 6,4% і 4,5% відповідно.

Акції французьких банків Societe Generale і BNP Paribas подешевшали на 1,6% і 1,5% відповідно.

Вартість цінних паперів європейських автовиробників Stellantis, Renault, BMW, Porsche і Daimler Truck обвалилася на 0,6%, 2,1%, 1,2%, 1,2% і 0,9% відповідно.

Котирування британської компанії, що ліцензує технології продуктового харчування, Ocado Group злетіли на 6,7%.

Ринкова капіталізація найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP зросла на 2,5%.

Ціна акцій британського ритейлера одягу JD Sports Fashion набрала 1,8%.

Вартість цінних паперів британського фінансового конгломерату Lloyds підскочила на 1,7%.

Котирування британського оператора стільникового зв'язку Vodafone Group впали на 0,1% на повідомленні про можливий продаж її іспанських активів інвестиційній компанії Zegona Communications.

Ринкова капіталізація британського ритейлера товарів для майбутніх мам і дітей Mothercare Plc злетіла на 10,8%. Водночас під час сесії котирування падали на 15%. За підсумками 2023 фінансового року, що завершився 25 березня, компанія скоротила доподатковий прибуток уп'ятеро ─ до 2,2 млн фунтів стерлінгів. Тим часом скоригована EBITDA знизилася до 6,7 млн фунтів з 12 млн фунтів роком раніше.

Ціна акцій британської компанії, що управляє найбільшим у країні онлайн-порталом нерухомості, Rightmove підскочила на 2,4%.

У п'ятницю трейдери аналізували свіжі дані по країнах єврорегіону. Так, згідно з попередньою інформацією Hamburg Commercial Bank і S&P Global, індекс менеджерів закупівель (PMI) в обробній промисловості єврозони у вересні впав до 43,4 пункту проти серпневих 43,5 пункту. Аналітики в середньому прогнозували підйом індексу в поточному місяці до 44 пунктів,

Тим часом PMI сфери послуг єврозони у вересні зріс до 48,4 пункту проти серпневих 47,9 пункту, зведений PMI піднявся до 47,1 пункту з 46,7 пункту. При цьому аналітики очікували зниження першого показника до 47,7 пункту, а другого ─ до 46,5 пункту.

У Франції індекс менеджерів закупівель у сфері послуг обвалився до мінімального рівня з листопада 2020 року і становив 43,9 пункту проти 46 пунктів місяцем раніше.

PMI в обробній промисловості країни у вересні впав до 43,6 пункту – мінімальної позначки з травня 2020 року. У серпні цей показник становив 46 пунктів.

Тим часом згідно з інформацією Статистичного управління Великої Британії, за підсумками серпня роздрібні продажі в країні збільшилися на 0,4% у порівнянні з липнем. Експерти в середньому прогнозували підйому показника на 0,5%.

Додатковим фактором тиску на європейський ринок акцій у п'ятницю став негатив на фондових ринках США, відзначений напередодні. Так, за підсумками четверга біржовий показник Dow Jones Industrial Average просів на 1,08%, S&P 500 впав на 1,64%, а NASDAQ Composite обвалився на 1,82%.