FX.co ★ Крок уперед, два кроки назад: фондова Європа метушиться між падінням та зростанням

У четвер провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють різноспрямованість. Ключовим фактором тиску на фондові показники сьогодні стало нервове очікування інвесторами публікації підсумків вересневого засідання Європейського центрального банку. При цьому максимальний підйом показують цінні папери компаній нафтопереробного та сировинного секторів, а максимальне падіння ─ автомобілебудівного.

Так, до моменту написання матеріалу зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 набрав 0,07%. Французький CAC 40 втратив 0,39%, німецький DAX знизився на 0,28%, а британський FTSE 100 виріс на 0,42%.

Лідери зростання та падіння

Вартість цінних паперів автовиробників з Німеччини Volkswagen, Porsche, BMW і Mercedes-Benz знизилася на 1,5%, 2,9%, 2,1% і 1,6% відповідно.

Котирування найбільшої фінансово-кредитної групи Іспанії Banco Santander просіли на 0,9%. Напередодні стало відомо про те, що дочірній Santander Consumer Bank закриває відділення в Італії через перманентне зростання популярності цифрового банкінгу.

Ринкова капіталізація італійського виробника вантажівок Iveco Group впала на 0,2% на новині про призначення головним фінансовим директором компанії Анни Танганеллі з 1 грудня. На сьогодні цю посаду обіймає Франческо Танці.

Ціна акцій нідерландської інвестиційної компанії Exor підскочила на 5,3%. Раніше компанія затвердила програму зворотного викупу на 1 млрд євро. Крім того, за підсумками першого півріччя чистий прибуток Exor збільшився у 8 разів у річному вираженні.

Вартість цінних паперів британської гірничодобувної групи компаній Anglo American підскочила на 3%. Котирування найбільшої у світі гірничодобувної компанії BHP Group подорожчали на 1,8%. Ринкова капіталізація австралійсько-британського концерну Rio Tinto зросла на 2,9%. Ціна акцій швейцарського постачальника сировинних товарів та рідкоземельних матеріалів Glencore набрала 1,5%. Ключовим стимулом для збільшення ціни акцій перерахованих вище компаній став відчутний підйом вартості твердих корисних копалин на світових ринках.

Вартість цінних паперів нафтових європейських корпорацій British Petroleum, TotalEnergies і Shell набрала 1,8%, 1% і 0,8% відповідно. Головним фактором підтримки для акцій перерахованих вище компаній став ефектний підйом світових цін на сиру нафту.

Настрої на ринку

У четвер увечері відбудеться публікація підсумків засідання Європейського центрального банку. Згідно з попередніми прогнозами експертів, регулятор ухвалить рішення про збереження ключової ставки на поточному рівні в 4,25% річних з метою досягнення стійкого ослаблення інфляційного тиску в єврозоні. Крім того, сьогодні Центробанк оприлюднить макроекономічні прогнози щодо країн валютного блоку.

Нагадаємо, за підсумками липневого засідання ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. На сьогодні базова відсоткова ставка за кредитами становить 4,25%, ставка за депозитами ─ 3,75%, ставка за маржинальними кредитами ─ 4,5%. При цьому під час виступу за підсумками зустрічі в липні представники європейського регулятора заявили про можливість додаткового підвищення ставок у вересні.

Додатковим фактором розгубленості для європейського ринку акцій сьогодні став різноспрямований рух на фондових ринках США, відзначений напередодні. Так, за підсумками середи біржовий показник Dow Jones Industrial Average просів на 0,2%, S&P 500 виріс на 0,12%, а NASDAQ Composite набрав 0,29%.

Підсумки торгів напередодні

У середу провідні біржові індикатори Західної Європи закрилися в червоній зоні. Ключовим фактором тиску на фондові показники вчора стала публікація слабкої макростатистики по країнах валютного блоку.

Так, зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,32%. Французький CAC 40 втратив 0,42%, німецький DAX знизився на 0,39%, а британський FTSE 100 впав на 0,02%.

Вартість цінних паперів європейських автовиробників Volkswagen, Renault і BMW підскочила на 0,5%, 2,4% і 0,5% відповідно. Підйом цінних паперів вищевказаних компаній пов'язаний з нещодавньою заявою глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про заплановане розслідування з питання підтримки імпорту китайських електромобілів.

Котирування іспанського ритейлера одягу Industria de Diseno Textil SA просіли на 0,5%. При цьому напередодні компанія відзвітувала про те, що в першому півріччі 2023 фінансового року наростила чистий прибуток на 40%, а виторг ─ на 13,5%.

Ринкова капіталізація британської компанії, що управляє активами заможних клієнтів, St. James's Place PLC збільшилася на 0,1% на новині про призначення головою фірми Марка Фітцпатріка. Нагадаємо, з 1993 року керівником St. James's Place PLC був Ендрю Крофта.

Ціна акцій британської нафтогазової компанії British Petroleum впала на 2,8%. Раніше стало відомо про те, що голова компанії Бернард Луні йде у відставку у зв'язку з приховуванням інформації про минулі стосунки з колегами. Тимчасовим CEO British Petroleum призначено фінансового директора компанії Мюррея Ошинклосса.

Вартість цінних паперів нафтових компаній TotalEnergies і Shell знизилася на 0,1%.

Котирування європейських інтернет-ритейлерів THG Plc і Ocado Group обвалилися на 4,9% і 4,1% відповідно.

Ринкова капіталізація німецької хіміко-фармацевтичної корпорації Bayer AG впала на 4,6%.

Ціна акцій люксембурзької компанії Aroundtown S.A., що працює у сфері нерухомості, злетіла на 7,6%.

Вартість цінних паперів данського виробника вітрогенераторів Vestas Wind Systems зросла на 5,3%.

Котирування британської страхової компанії Aviva підскочили на 4,6%.

Напередодні трейдери аналізували дані по країнах єврорегіону. Так, згідно зі звітом Національного статистичного управління Великої Британії, за підсумками липня валовий внутрішній продукт країни впав на максимальні у 2023 році 0,5% у порівнянні з червнем. При цьому аналітики прогнозували липневий спад лише на 0,2%.

Тим часом рівень промислового виробництва у Великій Британії в липні знизився на 0,7% відносно червня. Нагадаємо, місяцем раніше цей показник злетів на максимальні 1,8% за останні 2,5 року. Експерти в середньому очікували падіння показника в липні на 0,6%.

Рівень промислового виробництва в єврозоні в липні знизився на 1,1% у щомісячному вираженні та на 2,2% у річному. Аналітики прогнозували падіння показника в місячному вираженні на 0,7%, а в річному ─ лише на 0,3%. До речі, до цього промислове виробництво в єврорегіоні зростало протягом трьох місяців поспіль.

Додатковим фактором тиску для європейського ринку акцій у середу став песимізм на фондових ринках США, відзначений напередодні. Так, за підсумками вівторка біржовий показник Dow Jones Industrial Average просів на 0,05%, S&P 500 впав на 0,57% і NASDAQ Composite знизився на 1,04%.