FX.co ★ Волл-стріт на межі: коли банківські рейтинги хитають фундамент

Серйозна зміна відбулася з 10 середніми банківськими установами, чиї рейтинги пішли вниз на одну сходинку. На додаток, шість найбільших банків, серед яких Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street та Truist Financial, опинилися під пильним поглядом Moody's на предмет подальшого перегляду.

Тим часом як банківський сектор відчував тиск, фармацевтична галузь осяялася гарними новинами. Завдяки успіхам у розробці препарату від ожиріння, акції компанії Novo пішли вгору. Компанія Eli Lilly також приносить свою частку оптимізму на ринок, досягаючи рекордних показників завдяки приголомшливим звітам про прибуток.

Однак, не все було так гладко. Компанія UPS поставала перед труднощами, урізавши свій прогноз річного виторгу через падіння попиту.

Загалом індекси показали таку картину: Dow знизився на 0,45%, S&P пішов униз на 0,42%, а Nasdaq втратив 0,79%.

Цей день нагадав інвесторам, що навіть міцний фундамент Волл-стріт може піддаватися зовнішнім впливам. Залишається тільки сподіватися, що поточні турбулентності скоро стихнуть.

Після шокової хвилі банкрутств трьох кредиторів на початку року, яка серйозно вразила фінансовий світ США і торкнулася навіть таких монстрів, як Silicon Valley Bank, довіра ринку до банків показала ознаки відновлення. Однак нещодавні події свідчать про те, що ця довіра ще далека від стійкості.

Це підтверджують цифри: індекс S&P 500 Banks (.SPXBK) впав на 2,5% від початку року, тоді як основний індекс S&P 500 виріс на значні 17,2%. Свіже зниження рейтингів демонструє, наскільки хиткою залишається довіра інвесторів до фінансових акцій. Зокрема, у вівторок індекс банків пішов вниз на 1,1%, а індекс регіональних банків KBW (.KRX) втратив 1,4%.

Багато великих банків відчули тиск. Акції таких гігантів, як Goldman Sachs і Bank of America, опустилися приблизно на 1,9% кожен, Bank of New York Mellon втратив 1,3%, а акції Truist пішли вниз на 0,6%.

Джейсон Прайд із Glenmede зазначає, що дії Moody's ─ це не просто формальність. Це явне вираження занепокоєння агентства щодо поточного стану банківської системи та її потенційного впливу на загальну економічну ситуацію.

Унаслідок цих новин індекс волатильності ринку CBOE (.VIX), який слугує "барометром страху" на Волл-стріт, показав зростання, в якусь мить досягнувши свого двомісячного піка.

Усе це нагадує нам про те, що довіра ─ це хитка річ, особливо коли йдеться про фінанси.

У понеділок індекси Волл-стріт зазнали зниження, причому Dow Jones втратив 158,64 пункту (0,45%), опустившись до 35 314,49, S&P 500 пішов униз на 19,06 пункту (0,42%), сягнувши 4 499,38, а Nasdaq втратив 110,07 пункту (0,79%), сягнувши позначки 13 884,32.

З 11 ключових секторів S&P 500, вісім постраждали. Хоча фінансові акції, як можна було очікувати, зазнали найбільшого удару, сектори матеріалів і споживчих товарів також відчули значний тиск.

Однак не все було так похмуро. Енергетичний сектор, спочатку пригнічений невдалими торговими даними з Китаю, зрештою вийшов у плюс на 0,5%, завдяки підвищенню цін на нафту на тлі більш оптимістичних економічних прогнозів від США.

У світі фармацевтики був хороший день: акції Novo Nordisk, данського виробника, підскочили на 14,9% після оголошення про те, що їхній препарат Wegovy може допомогти в боротьбі з серцевими захворюваннями.

Серед інших переможців дня ─ Dish Network, акції якої зросли на 9,6% після оголошення про плани злиття з EchoStar, чиї акції також зросли на 1%.

Але, як і завжди на Волл-стріт, де є переможці, там і переможені. Акції United Parcel Service впали на 0,9% після зниження прогнозів компанією.

За підсумками дня обсяг торгівлі в США досяг 10,94 млрд акцій, що відповідає середньому за останні 20 торгових днів. Цікаво також зазначити, що S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів і 17 нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 46 нових максимумів і аж 195 нових мінімумів.

На товарному ринку в понеділок ф'ючерс на золото для грудневого постачання зазнав тиску і пішов вниз на 0,54% або $10,60, досягнувши позначки $1,00 за тройську унцію. Такий стрімкий спад може порушити питання, оскільки золото рідко коштує так мало, і ці дані, ймовірно, потребують перевірки або корекції.

Тим часом ф'ючерси на нафту показали позитивну динаміку. Ціна на ф'ючерси на нафту WTI для вересневого постачання зросла на 1,04% або $0,85 і сягнула рівня $82,79 за барель. Ф'ючерси на нафту Brent із жовтневою датою постачання також пішли вгору, додавши 0,81% або $0,69, встановившись на позначці $86,03 за барель.

На валютному фронті особливих змін не спостерігалося. Пара EUR/USD показала мінімальну зміну, знизившись на 0,43% до рівня 1,10. Тим часом як котирування USD/JPY демонстрували зростання, збільшившись на 0,62% до позначки 143,38.

Також варто зазначити, що ф'ючерс на індекс долара США (USD) демонстрував висхідну тенденцію, піднявшись на 0,49% і досяг позначки 102,36.

Ці рухи відображають загальну картину світових ринків на поточний момент, де інвестори оцінюють різні економічні та геополітичні чинники, визначаючи свою інвестиційну стратегію.