FX.co ★ Фондова Європа відкрила тиждень падінням

У понеділок провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють зниження. Трейдери з нетерпінням чекають рішень Європейського центрального банку, Банку Англії та Федеральної резервної системи США щодо ключової відсоткової ставки.

Так, до моменту написання матеріалу зведений індекс ключових європейських компаній STOXX Europe 600 впав на 0,67% – до 436,20 пункту.

Французький CAC 40 знизився на 0,42%, німецький DAX просів на 0,54%, а британський FTSE 100 втратив 0,38%.

Лідери зростання та падіння

Вартість цінних паперів фондової біржі London Stock Exchange злетіла на 4% на новині про те, що американська транснаціональна компанія з виробництва ПЗ для обчислювальної техніки Microsoft Corporation купує 4% акцій Лондонської біржі в рамках операції з переведення її платформи обробки даних на хмарні технології.

Котирування британського комерційного банку Metro Bank знизилися на 0,9%. Напередодні стало відомо, що управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (FCA) оштрафувало компанію на $12,2 млн за публікацію недостовірної інформації для інвесторів.

Ринкова капіталізація данської транспортно-логістичної компанії A. P. Moeller-Maersk AS просіла на 2,1%. Раніше в місцевих ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що новим головним виконавчим директором A. P. Moeller-Maersk AS з 1 січня 2023 року стане глава підрозділу морських перевезень компанії Вінсент Клерк.

Ціна акцій данської біотехнологічної компанії Novozymes as обвалилася на 9%.

Настрої на ринку

У понеділок європейські інвестори знаходяться в неспокійному очікуванні майбутніх грудневих засідань Європейського центрального банку, Федрезерву США, а також Банку Англії з грошово-кредитної політики.

Минулого тижня Центральний банк Австралії вже збільшив ключову відсоткову ставку до 10-річного максимуму. Крім того, представники регулятора підтвердили прогнози про необхідність подальшого підвищення ставки з метою стримування рекордного рівня інфляції.

В середині тижня відбудуться засідання Європейського центрального банку і Банку Англії з грошово-кредитної політики. Ринки прогнозують, що британський та європейський регулятори збільшать відсоткову ставку на тлі перманентного зростання інфляції. Так, раніше в інтерв'ю італійській газеті Milano Finanza головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив про те, що зростання споживчих цін в країнах єврозони близький до пікового рівня.

В рамках жовтневого засідання європейський регулятор збільшив усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів. При цьому показник базової відсоткової ставки за кредитами був збільшений до 2%, ставки за депозитами – до 1,5%, А ставки за маржинальними кредитами – до 2,25%. Більшість аналітиків очікують, що на грудневому засіданні ЄЦБ збільшить ставку за кредитами як мінімум до 2% з 1,5%.

Крім того, на 14 грудня запланована публікація рішення щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Нагадаємо, минулої середи в центрі Хатчінса відбувся виступ глави ФРС Джерома Пауелла, присвячений грошово-кредитній політиці регулятора.

У своїй заяві глава Центробанку сигналізував про потенційне пом'якшення монетарної політики та уповільнення збільшення відсоткових ставок в майбутньому на тлі більш сприятливих даних щодо інфляції в Америці.

Минулої п'ятниці було опубліковано протокол листопадового засідання Федеральної резервної системи США. Згідно з оприлюдненим документом, більшість керівників ФРС США порахувало доцільним і доречним зниження темпів підйому відсоткової ставки регулятора в найближчому майбутньому.

За даними північноамериканського ринку фінансових деривативів CME Group, на сьогодні 71,1% аналітиків очікує підвищення відсоткової ставки на грудневому засіданні на 50 пунктів – до 4,25–4,5% річних.

Нагадаємо, в жовтні регулятор підвищив відсоткову ставку на 75 базисних пунктів за підсумками четвертої зустрічі поспіль. На поточний момент цей показник знаходиться на максимумі з січня 2008 року – 3,75–4,00% річних.

У найближчу п'ятницю Євростат опублікує остаточну оцінку по річній інфляції в країнах Єврорегіону за підсумками минулого місяця. Згідно з попередніми прогнозами експертів, у листопаді зростання споживчих цін знизилося до 10% з жовтневих 10,6%.

Що ж стосується новин зі Сполучених Штатів, на поточний тиждень запланована публікація даних про ціни виробників в країні за підсумками минулого місяця. Згідно з попередніми прогнозами аналітиків, зростання показника в річному вираженні знизиться в листопаді до 5,9% з жовтневих 6,7%.

Крім того, у вівторок буде оприлюднено доповідь Міністерства праці США щодо індексу споживчих цін (CPI) в Америці, який може вплинути на подальші кроки Федрезерву США у сфері грошово-кредитної політики. Згідно з очікуваннями експертів, в листопаді інфляція в країні збільшилася на 7,3% в річному вираженні після жовтневого зростання на 7,7%.

У понеділок європейські інвестори аналізують також свіжу статистику по країнах регіону. Так, за даними статистичного відомства Великобританії ONS, в жовтні обсяг промислового виробництва в країні впав на 2,4% в річному вираженні після вересневого зниження на 3,1%. При цьому жовтневе падіння показника стало мінімальним з червня поточного року. Аналітики в середньому прогнозували зниження обсягу промислового виробництва на 2,8%.

Тим часом у місячному вираженні в жовтні показник зріс на 0,7%, а його збільшення було зафіксовано вперше з травня 2022 року. Ключовою причиною такого ефектного підйому виявилося зростання виробництва продуктів харчування та напоїв на 0,2%, продуктів нафтопереробки – на 1,3%, фармацевтичної продукції – на 8,4%, гуми та пластику – на 0,7%, а транспортного обладнання на 2,3%.

Підсумки торгів напередодні

У п'ятницю провідні біржові індикатори Західної Європи закрили торгову сесію збільшенням.

Так, зведений індекс ключових європейських компаній STOXX Europe 600 піднявся на 0,84% – до 439,13 пункту.

Французький CAC 40 виріс на 0,46%, німецький DAX збільшився на 0,74%, а британський FTSE 100 набрав 0,06%. При цьому за підсумками всього минулого тижня британський індекс скоротився на 1,05%, французький втратив 0,96%, а німецький знизився на 1,09%. Головною причиною перманентного песимізму на європейських ринках стало побоювання інвесторів за перспективи світової економіки.

Вартість цінних паперів британської багатонаціональної компанії з переробки та роздрібної торгівлі продуктами харчування Associated British Foods впала на 0,9%. Згідно з оновленим річним прогнозом ритейлера, у 2022 фінансовому році виторг компанії істотно збільшиться, проте операційний та скоригований прибуток знизяться в порівнянні з 2021 фінансовим роком.

Котирування британської нафтогазової компанії British Petroleum просіли на 0,4%.

Ринкова капіталізація британо-нідерландського енергетичного гіганта Shell знизилася на 1%.

Ціна акцій австралійсько-британського гірничо-металургійного концерну Rio Tinto зросла на 1%.

Вартість цінних паперів британської будівельної компанії Berkeley Group Holdings піднялася на 0,3%, попри зниження доподаткового прибутку та виторгу за підсумками першого фінансового півріччя.

Котирування лондонської інвестиційної компанії Man Group Plc злетіли на 5,3% на новині про початок нової програми викупу цінних паперів на $125 млн.

Ринкова капіталізація німецького виробника медичного обладнання Carl Zeiss Meditec обвалилася на 6,9%.

Ціна акцій швейцарського банку Credit Suisse Group AG злетіла на 6,8%.

Вартість цінних паперів німецької енергетичної компанії Uniper SE впала на 8,2%.