FX.co ★ Фондова Європа продовжує падати на слабкій статистиці по країнах ЄС

У четвер провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють зниження на свіжих статистичних даних про високу інфляцію в Німеччині. Крім того, інвестори продовжують аналізувати публікації корпоративної звітності по прибутку за третій квартал 2022 року від ключових компаній Європи.

Так, до моменту написання матеріалу зведений показник провідних європейських компаній STOXX Europe 600 просів на 0,3% – до 396,54 пункту.

Тим часом лише французький CAC 40 виріс на 0,1%, німецький DAX впав на 0,7%, а британський FTSE 100 знизився на 0,1%.

Лідери зростання та падіння

Вартість цінних паперів шведського виробника телекомунікаційного обладнання Ericsson AB обвалилася на 14,5%. У третьому кварталі 2022 фінансового року чистий прибуток компанії знизився на 7%, що виявилося значно гірше за попередні прогнози ринку.

Тим часом котирування фінської телекомунікаційної компанії Nokia просіли на 5,5%, попри збільшення чистого прибутку в липні–вересні на 22%, а виторгу – на 16%.

Ринкова капіталізація французького виробника та дистриб'ютора алкогольних напоїв Pernod Ricard SA втратила 1,3%. При цьому напередодні компанія відзвітувала про збільшення виторгу на 21,7% в першому кварталі 2023 фінансового року.

Ціна акцій шведського концерну Volvo AB знизилася на 4%. У третьому кварталі компанія збільшила чистий прибуток, проте підсумковий показник виявився відчутно нижче прогнозів аналітиків.

Вартість цінних паперів шведського виробника снюса, тютюну, сигар, сірників і запальничок Swedish Match AB підскочила на 1,6%. Напередодні у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що американський тютюновий концерн Philip Morris планує підвищити пропозицію про викуп компанії на 9%. При цьому до закінчення терміну, встановленого для отримання достатньої підтримки акціонерів, залишилося всього кілька тижнів.

Котирування норвезької хімічної компанії з виробництва добрив Yara International зросли на 5,5%.

Ринкова капіталізація іспанського банку Sabadell підвищилася на 4,1%.

Ціна акцій французького ритейлера предметів розкоші Hermes піднялася на 1,4% на повідомленні про різкий зліт продажів у липні–вересні 2022 року. Крім того, в компанії розповіли про плани підвищити ціни на 5-10% в майбутньому році на тлі зростання витрат і коливань валютних курсів.

Вартість цінних паперів фінської банківської групи Nordea підскочила на 1% завдяки публікації операційних доходів за третій квартал 2022 року вище очікувань ринку. Несподівані позитивні результати за підсумками липня–вересня компанія пояснила зростанням відсоткових доходів.

Настрої на ринку

У центрі уваги учасників європейського ринку акцій у четвер ‒ свіжа статистика по Німеччині. Так, за остаточною оцінкою статистичного агентства Destatis, у вересні рівень промислової інфляції в країні в річному вираженні залишився на високій серпневій позначці в 45,8%. При цьому ринок прогнозував зниження показника до 44,7%. Такий стан речей свідчить про перманентне зростання інфляційного тиску у німецькій економіці.

Аналітики з Destatis пояснюють збільшення цін різким стрибком вартості енергоносіїв на 132,2% в річному вираженні. Так, ціни на природний газ зросли на 192,4%, а електроенергія подорожчала на 158,3%.

Ринок очікує, що слабка статистика по регіону спровокує подальше рішуче посилення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком. На найближчому засіданні в кінці місяця регулятор може підвищити відсоткову ставку на 75 базисних пунктів, що своєю чергою здатне серйозно посилити фінансові проблеми, з якими стикаються домогосподарства європейських країн.

У середу ввечері стало відомо про раптову відставку міністра внутрішніх справ Великобританії Суелли Браверман. У своїй заяві про відставку політик різко розкритикувала керівництво британського прем'єр-міністра Ліз Трас, що ще більше посилило сумніви англійців щодо тривалості перебування трас при владі.

Нагадаємо, на початку поточного тижня представники англійського парламенту з Консервативної партії закликали нового прем'єр-міністра скласти повноваження після деяких спірних економічних рішень. Головна претензія консерваторів до Трас ‒ нещодавнє призначення Джеремі Ханта головою Міністерства фінансів Великобританії. До речі, протягом року в країні змінилися вже чотири міністри фінансів.

Щодо новин зі Сполучених Штатів, в середу Федеральна резервна система опублікувала регіональний огляд, згідно з яким прогнози для економіки країни стали більш песимістичними через перманентні побоювання з приводу ослаблення попиту.

При цьому з початку осені рівень економічної активності у США поступово зростає, проте ситуація відчутно різниться в залежності від галузі та регіону. При цьому ключовими чинниками тиску на цей економічний показник стали високі відсоткові ставки, рекордна інфляція та постійні перебої в логістичних ланцюжках.

Згідно з попередніми прогнозами аналітиків, в рамках листопадового засідання Федрезерв США в черговий раз підвищить відсоткову ставку на 75 базисних пунктів.

Підсумки торгів напередодні

У середу Європейські біржові індекси закрилися в червоній зоні, перервавши чотириденну низку збільшень.

У підсумку зведений показник провідних компаній Європи STOXX Europe 600 впав на 0,53% – до 397,73 пункту. Французький CAC 40 втратив 0,43%, німецький DAX просів на 0,19%, а британський FTSE 100 знизився на 0,17%

Вартість цінних паперів німецької біофармацевтичної компанії Sartorius AG обвалилася на 18,5%.

Котирування голландського сервісу доставки їжі Just Eat Takeaway збільшилися на 1%. У третьому кварталі 2022 фінансового року компанія скоротила кількість замовлень на 11% через «складний споживчий фон». При цьому керівництво відзвітувало про базовий квартальний прибуток і заявило про те, що Just Eat takeaway вдалося повернутися до позитивних результатів раніше запланованого терміну.

Ринкова капіталізація нідерландського виробника обладнання для комп'ютерних мікросхем ASML Holding NV злетіла на 8,2%. За підсумками липня-вересня компанія відзвітувала про збільшення чистого прибутку, продажів і кількості нових замовлень вище очікувань ринку.

Ціна акцій швейцарського виробника продуктів харчування і безалкогольних напоїв Nestle просіла на 1,3%. У третьому кварталі 2022 року компанія збільшила виторг на 9,2% і поліпшила прогноз на рік.

Вартість цінних паперів британського онлайн-магазину одягу та косметики ASOS зросла на 8% після публікації плану зі зниження запасів і скорочення витрат з метою збереження бізнесу компанії в умовах зниження купівельної спроможності населення.

Котирування британського ритейлера THG Plc злетіли на 16,2%.

У середу європейські інвестори аналізували статистику по регіону. Так, за остаточною оцінкою Статистичного управління ЄС, у вересні рівень річної інфляції в 19 країнах єврозони в річному вираженні збільшився до рекордних з початку розрахунку даних 9,9% з серпневих 9,1%. Згідно з попередньою оцінкою статуправління Євросоюзу, цей показник становив 10%.

Тим часом за даними Національного статистичного управління (ONS) Великобританії, за підсумками минулого місяця споживчі ціни в країні зросли до рекордних 10,1% з серпневих 9,9%. При цьому аналітики прогнозували прискорення інфляції лише до 10%.

Підсумковий вересневий показник повернувся до рекордного значення липня, що став максимальним за 40 років. Експерти очікують, що такий стан речей спровокує подальше рішуче посилення монетарної політики Банком Англії.