FX.co ★ Американський премаркет на 14 жовтня: фондовий ринок США повстав із попелу

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгуються доволі спокійно після вчорашнього відновлення з попелу. Звіти JPMorgan Chase & Co. не посіяли особливої паніки на ринку, так що все поки що практично збігається з очікуваннями. Облігації виросли на чолі з британськими цінними паперами, які виграють від повідомлень, що надходять, про те, що уряд готовий відмовитися від частини своїх суперечливих планів щодо зниження податків.

Ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 торгуються близько відкриття для, тоді як промисловий Dow Jones додав 0,2%. Як я зазначав вище, акції JPMorgan виросли на премаркеті після того, як звіт показав, що компанія трохи перевершила цільові прогнози Волл-стріт щодо прибутку та виторгу. Акції Morgan Stanley впали приблизно на 3%, оскільки виторг від торгівлі акціями не відповідав оцінкам.

Фондовий ринок США вчора впав до чергових річних мінімумів, але був швидко викуплений, що вказує на досить сильний інтерес і збереження оптимізму, навіть незважаючи на дані, що свідчать про збереження інфляційного тиску в США. Відповідно до звіту Міністерства праці, опублікованого в четвер, базові ціни, які не враховують продукти харчування та електроенергію, зросли у вересні на 6,6% порівняно з минулим роком, що є найвищим рівнем із 1982 року. Це продовжує викликати занепокоєння політиків, оскільки в серпні індекс також прискорився. Вчорашній звіт також означає, що регулятор точно підніме на три чверті відсоткового пункту ставки на останніх двох цьогорічних засіданнях. Попри те, що інвестори проковтнули результати, що розчаровують, за індексом споживчих цін, слабкий сезон звітів за третій квартал куди серйозніше вплине на ринкові настрої. На цьому тлі складно розраховувати на серйозне відновлення ринку найближчим часом.

У Великій Британії державні облігації різко зросли, оскільки, як очікується, прем'єр-міністр Ліза Трасс може скасувати частину своєї програми зниження податків і відправити у відставку канцлера Квасі Квартенга. Нагадаю, що її плани нещодавно дуже потрясли британські ринки, змусивши Банк Англії запустити екстрену програму купівлі облігацій. Термін дії цієї програми спливає сьогодні.

Нафта зазнала тижневих втрат, оскільки ознаки глобального економічного спаду та посилення грошово-кредитної політики загрожують скоротити споживання енергоносіїв. Міжнародне енергетичне агентство раніше попередило, що скорочення видобутку нафти, узгоджене групою ОПЕК+, може спричинити стрибок цін, що призведе до рецесії у світовій економіці. Криптовалютні активи зросли, а біткойн досяг тижневого максимуму, але залишився в межах рівня 20 000 доларів.

Що стосується технічної картини S&P500, то вчора спостерігалася сильна волатильність, але бики зуміли реабілітуватися. Зараз торгівля ведеться нижче за $3 699, що створює труднощі для відновлення індексу навіть у короткостроковій перспективі. Однак бики явно розраховуватимуть на пробій цього рівня вже на початку регулярної сесії. Лише прорив вище зміцнить надію на висхідну корекцію. Пробою $3 699 підтримає новий висхідний імпульс, спрямований вже на опір $3 735. Найдальшою метою виступить область $3 773. У разі руху вниз, бики явно заявлять про себе в районі $3 661, як це вже сьогодні було. Однак пробою цього діапазону швидко зіткне торговий інструмент на $3 621, а також відкриє можливість оновлення підтримки та $3 579 – новий річний мінімум за індексом.