Азиатские фондовые рынки во вторник преимущественно растут, под влиянием позитивных тенденций с Уолл-Стрит прошлой ночью. Инвесторы реагируют на заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который указал, что центральный банк продолжит снижение процентных ставок, но подчеркнул, что путь снижения ставок не предопределен. В понедельник азиатские рынки закрылись разнонаправленно.
Комментарии Пауэлла частично ослабили оптимизм по поводу агрессивного снижения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы.
Следующее заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 6-7 ноября. По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время существует 65,3% вероятность того, что центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов и 34,7% вероятность снижения на 50 базисных пунктов.
Вопреки общему восходящему тренду, австралийский фондовый рынок во вторник испытывает значительные потери, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-Стрит. Индекс S&P/ASX 200 падает к уровню 8200, с понижением стоимости акций горнодобывающих и финансовых компаний, частично компенсированным ростом в технологическом и энергетическом секторах. Индекс S&P/ASX 200 снижается на 58,00 пунктов или 0.70% до 8211.80, после достижения минимума в 8209.90 ранее, в то время как более широкий индекс All Ordinaries снижается на 53.30 пунктов или 0.62% до 8485.10. В понедельник австралийские акции закрылись значительно выше.
Крупные горнодобывающие компании находятся под давлением, с падением акций BHP Group почти на 2%, а Rio Tinto, Mineral Resources и Fortescue Metals падают на 2.5% каждая.
Акции нефтяных компаний в основном растут. Акции Origin Energy поднимаются на 0.3%, в то время как Woodside Energy и Santos прибавляют почти 1% каждая. Акции Beach Energy остаются без изменений.
В технологическом секторе акции Appen взлетели более чем на 9%, а акции WiseTech Global поднялись почти на 1%, в то время как владелец Afterpay Block и Xero добавили по 0.3% каждая. Акции Zip немного снизились на 0.4%. Золотодобывающие компании несут потери, при этом акции Gold Road Resources падают на 2.5%, акции Evolution Mining теряют более 1%, акции Newmont снижаются на 0.3%, акции Resolute Mining снижаются почти на 2%, а акции Northern Star Resources падают почти на 1%.
Среди крупнейших банков акции Commonwealth Bank снижаются почти на 1%, а акции Westpac падают более чем на 1%, в то время как акции ANZ Banking и National Australia Bank немного снижаются на 0.2% до 0.5% каждая.
В других новостях, акции Sigma Healthcare взлетели более чем на 13% после объявления правил обмена данными, чтобы удовлетворить регуляторные требования по поводу предлагаемого слияния с Chemist Warehouse на сумму $700 миллионов.
Акции Qantas упали почти на 4% после того, как Qatar Airways объявила о планах приобрести 25% долю в Virgin Australia.
Акции REA Group упали более чем на 4% после того, как компания отказалась от своей заявки на покупку Rightmove, после того как зарегистрированный в Великобритании сайт по недвижимости отклонил четвертую заявку REA Group за несколько недель.
Что касается экономических новостей, то по данным Judo Bank, производственный сектор Австралии продолжал сокращаться в сентябре ускоренными темпами. Индекс PMI в производстве снизился до 46,7 с 48,5 в августе, продолжая находиться ниже отметки в 50, которая отделяет расширение от сокращения.
Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что в августе количество выданных разрешений на строительство снизилось на 6,1% с учетом сезонных колебаний, составив 13 991 разрешение, что ниже прогнозируемого снижения на 4,3% и после пересмотренного вверх роста на 11,0% в июле (первоначально 10,4%). В годовом исчислении разрешения увеличились на 3,6%. Общая стоимость разрешений на строительство снизилась на 0,2% до A$13,25 миллиарда после роста на 6,9% в июле.
ABS также отметил, что розничные продажи в Австралии увеличились на 0,7% с учетом сезонных колебаний в августе, достигнув A$36,474 миллиарда, превысив прогнозируемый рост на 0,4% и после пересмотренного вверх роста на 0,1% в июле (первоначально без изменений). В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3,1%.
На валютном рынке австралийский доллар во вторник торгуется на уровне $0.693.
Восстанавливаясь после значительных потерь в предыдущей сессии, японский фондовый рынок резко вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 поднялся значительно выше уровня 38,500. Этот рост следует за позитивными сигналами с Уолл-стрит, где зафиксированы приросты во всех секторах, возглавляемых крупнейшими компаниями из индекса и технологическими акциями.
Рынки также реагируют на поддержку новоизбранного премьер-министра Сигеру Исибы политики Банка Японии по повышению процентных ставок с почти нулевых уровней, а также на другие возможные меры, включая потенциальное увеличение корпоративных налогов. Основной индекс Nikkei 225 завершил утреннюю сессию на уровне 38,476.33, поднявшись на 556.78 пунктов или 1.47%, после достижения ранее высоты 38,621.94. Примечательно, что в понедельник японские акции значительно упали.
Крупнейшая компания SoftBank Group увеличилась почти на 3%, в то время как Fast Retailing, оператор Uniqlo, добавила почти 2%. В автомобильном секторе Honda выросла более чем на 2%, а Toyota последовала с увеличением почти на 2%.
В технологическом секторе Advantest вырос почти на 2%, Screen Holdings прибавила почти 3%, а Tokyo Electron увеличилась более чем на 3%.
Гиганты банковского сектора Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial каждый выросли на 2.5%.
Среди крупных экспортеров Canon увеличился почти на 2%, Mitsubishi Electric добавила более 1%, в то время как Panasonic и Sony отметили прирост от 0.2% до 0.5%.
Другими значительными ростами были Kawasaki Heavy Industries, которые взлетели более чем на 8%, и Mitsubishi Heavy Industries, которые поднялись почти на 7%. IHI и Japan Steel Works каждый выросли более чем на 7%, TDK и Ebara увеличились более чем на 5% каждый, а Fujikura и Nitto Denko добавили более 4% каждый. Дополнительно, Nomura Holdings, Disco, Japan Exchange Group, Hitachi и Isetan Mitsukoshi каждый отметились ростом почти на 4%, при этом Socionext вырос более чем на 3%.
Напротив, на рынке не было заметных проигравших.
На экономическом фронте уровень безработицы в Японии снизился до сезонно скорректированных 2.5% в августе, как сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций, превысив ожидания в 2.6% и снизившись с 2.7% в июле. Соотношение вакансий к соискателям составило 1.23, что чуть ниже прогнозов в 1.24, а уровень участия в рабочей силе повысился до 63.6% с 63.5% в предыдущем месяце.
Согласно последнему опросу Jibun Bank, производственный сектор Японии продолжал сокращаться в сентябре более быстрыми темпами, индекс PMI составил 49.7, что ниже уровня 49.8 в августе и дальше от порога 50, разделяющего рост и сокращение.
Квартальный опрос делового настроения Банка Японии показал, что крупного производства в Японии оставалось стабильным в третьем квартале 2024 года, с индексом распространения в +13, что превысило прогнозы в +12 и осталось без изменений с предыдущего квартала. Прогноз составил +14, соответствуя ожиданиям и сохраняя стабильность предыдущего квартала. Для индекса крупных не производителей он составил +34, что выше прогнозов в +32 и больше +33. Однако, прогноз составил +28, снизившись с +34 три месяца ранее. Индекс среднего производства составил +8, с прогнозом в +9, в то время как индекс среднего не производства был на уровне +23, с ожиданием в +16. Индекс малого производства остался на нулевом уровне, в то время как индекс малого не производства составил +14.
На валютном рынке США доллар торгуется во вторник в верхнем диапазоне 143 йен.
В других странах Азии рынки в Новой Зеландии, Малайзии, Тайване и Индонезии закрылись с ростом от 0.2% до 0.5% каждый, в то время как Сингапур снизился на 0.2%. Рынки Китая были закрыты по случаю Праздника середины осени и Дня национального праздника, в то время как Гонконг был закрыт в честь Дня национального праздника, а Южная Корея праздновала День вооруженных сил.
На Уолл-стрит акции США демонстрировали ограниченное движение на протяжении сессии в понедельник, но завершили ее в основном на высоком уровне. Основные индексы все завершили день в положительной зоне, улучшив результаты смешанной производительности, наблюдавшиеся в прошлую пятницу.
Индекс Dow прибавил 17,15 пункта, менее десятой процента, закрывшись на новом рекордном уровне 42 330,15. Nasdaq поднялся на 69,58 пункта или 0,4% до 18 189,17, в то время как S&P 500 вырос на 24,31 пункта или 0,4%, достигнув нового рекордного уровня закрытия в 5 762,48.
В то же время европейские рынки показали снижение по всем направлениям. Французский индекс CAC 40 упал на 2,0%, индекс FTSE 100 Великобритании снизился на 1,0%, а немецкий индекс DAX снизился на 0,8%.
Цены на нефть в понедельник остались на прежнем уровне из-за неопределенности в отношении прогнозов спроса на нефть в Китае. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ноябре закрылись с незначительным снижением на $0,01 до $68,17 за баррель.