Біткоїн знову вище $100 000, Nasdaq зростає: позитивні сигнали на ринку

Листопадові показники зайнятості поза сільським господарством перевищили прогнози на рівні 227 000. Біткоїн знову перевищив $100 000. Ulta Beauty зростає після підвищення прогнозу річного прибутку. 0,3%, Nasdaq зріс на 0,8%

У п'ятницю індекси Nasdaq і S&P 500 досягли нових рекордних максимумів, підкріплених оптимістичними прогнозами компаній, таких як Lululemon Athletica. Додатковим драйвером став звіт про зайнятість у США, який підсилив очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) ухвалить рішення про зниження процентних ставок вже цього місяця.

Водночас індекс Dow продемонстрував зниження через падіння акцій UnitedHealth Group (UNH.N) на 5,1%.

Серед секторів S&P 500 (.SPLRCD) товари споживання другого рівня показали найкращу динаміку, додавши 2,4% і досягнувши історичного максимуму. Значний внесок у це зростання зробили акції Lululemon.

Ціни на акції виробника спортивного одягу Lululemon Athletica (LULU.O) зросли на 15,9% після підвищення компанією прогнозу щодо річного виторгу. Позитивний настрій підтримав і роздрібний сегмент: акції косметичної мережі Ulta Beauty (ULTA.O) зросли на 9% завдяки перегляду прогнозу щодо річного прибутку в бік збільшення.

Звіт Міністерства праці США відобразив значний приріст робочих місць у листопаді. Водночас зростання рівня безробіття до 4,2% свідчить про певні ознаки ослаблення ринку праці.

«Ці дані підтверджують можливість продовження політики зниження процентних ставок на грудневому засіданні ФРС та у першому кварталі наступного року», – зазначив Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management.

Ці фактори разом сприяли підвищеному оптимізму серед інвесторів та впевненості у подальшому відновленні економіки.

У п'ятницю індекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) втратив 123,19 пункту, або 0,28%, опустившись до 44 642,52. Водночас S&P 500 (.SPX) зріс на 15,16 пункту, або 0,25%, досягнувши рівня 6 090,27, а Nasdaq Composite (.IXIC) додав 159,05 пункту, або 0,81%, встановивши позначку на рівні 19 859,77.

Цей день став 57-м рекордним максимумом закриття для S&P 500 у 2024 році та 36-м рекордним результатом для Nasdaq Composite за той самий період.

За підсумками тижня Nasdaq зріс на 3,3%, S&P 500 піднявся приблизно на 1%, тоді як Dow продемонстрував зниження на 0,6%. Ці показники відображають стійкий інтерес інвесторів до технологічних і швидкорослих компаній на тлі спаду в традиційних секторах.

Увага учасників ринку зосереджена на майбутньому засіданні Федеральної резервної системи, яке відбудеться 17–18 грудня. За підрахунками LSEG, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів оцінюється у 90% — це помітне зростання порівняно з 72% раніше.

З вересня ФРС уже знизила ставки на 75 базисних пунктів, ініціювавши цикл пом'якшення грошово-кредитної політики, що посилило надії на подальшу підтримку економіки.

Управителька ФРС Мішель Боуман застерегла, що ризики інфляції залишаються актуальними, що може вимагати обережного підходу до майбутніх змін ставок.

Попереду ключові рішення, які визначатимуть напрямок економіки та настрої на фінансових ринках. Поки одні індекси штурмують нові вершини, інші стикаються з корекціями — цей баланс і надалі формуватиме стратегію інвесторів.

Акції компанії Meta Platforms подорожчали на 2,4% після того, як апеляційний суд США підтвердив рішення, що зобов'язує ByteDance, китайську компанію-власника TikTok, продати свій популярний застосунок для коротких відео. Якщо це вимога не буде виконана, TikTok може бути заборонений у США вже на початку наступного року.

Це рішення спричинило підвищення інтересу до американських технологічних гігантів, які можуть отримати вигоду від можливих обмежень для TikTok.

Індекс волатильності Cboe (.VIX), відомий як основний індикатор "страху" на Волл-стріт, знизився до позначки 12,77 — найнижчого рівня з липня. Це свідчить про впевненість інвесторів у стабільності ринку на тлі позитивних новин.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) спостерігалася помірна перевага акцій, що знижуються в ціні, над тими, що зростають, зі співвідношенням 1,01 до 1. Водночас 354 компанії досягли нових максимумів, тоді як 98 зафіксували мінімуми.

На біржі Nasdaq активність була більш вираженою: 2610 акцій зросли, а 1678 знизилися. Співвідношення зростальних до спадних акцій становило 1,56 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,99 мільярда акцій, що нижче середнього показника за останні 20 торгових днів, який складав 14,5 мільярда. Зниження обсягів можна пояснити сезонним фактором та частковим завершенням новинного циклу.

Після публікації даних про зайнятість інвестори впевнені, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить курс на зниження ставок, що підвищує інтерес до акцій. Ця впевненість, у поєднанні з відносно низькою волатильністю, створює оптимістичний фон для завершальних торгових сесій року.

Американський фондовий ринок завершує тиждень на позитивній ноті, демонструючи впевнене зростання інтересу до ключових компаній та сигналізуючи про перспективи для подальшого зміцнення економіки.

Фондові ринки зростають, оскільки інвестори очікують, що ФРС знизить процентну ставку вже в грудні. Підставою для такого прогнозу стали опубліковані дані, що відобразили значне збільшення кількості робочих місць у листопаді.

Ф'ючерсні ринки тепер оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 17-18 грудня в 85%, що суттєво перевищує попередні 68%, зафіксовані на початку торгової сесії.

Кількість робочих місць поза сільським господарством збільшилася на 227 тисяч у листопаді, що перевищило прогнози аналітиків, які очікували приросту на 200 тисяч. Ці показники суттєво перевершують переглянуті дані за жовтень, коли приріст становив лише 36 тисяч, обмежений наслідками ураганів і масштабних страйків.

Водночас зростання безробіття до рівня 4,2% попри поліпшення показників зайнятості вказує на більш складні структурні зміни на ринку праці.

«Опубліковані дані — наче святковий фуршет: робочі місця стабілізуються, переглянуті показники радують, але безробіття зростає навіть за умов зниження рівня участі робочої сили», — зазначила Ліндсі Роснер, керівниця відділу багатогалузевих інвестицій Goldman Sachs Asset Management.

За її словами, ця статистика не псує святкового настрою на ринках, і ФРС залишається на шляху до зниження ставок у грудні.

Євро ослаб щодо долара на тлі політичної нестабільності у Франції. Ситуація в європейській економіці викликає занепокоєння серед інвесторів, що підвищує привабливість долара як активу-притулку.

В очікуванні рішення ФРС ринки продовжують демонструвати впевненість у стійкості американської економіки, що створює сприятливий фон для завершення року. Водночас політичні ризики в Європі посилюють значущість США як глобального лідера економічної стабільності.

Індекси S&P 500 і Nasdaq завершили п'ятницю впевненим зростанням на 0,25% і 0,8% відповідно. Основним двигуном стали оптимістичні прогнози таких компаній, як Lululemon Athletica та Ulta Beauty, чиї сильні результати викликали позитивну реакцію інвесторів.

Водночас індекс Dow продемонстрував зниження, на яке вплинуло падіння акцій UnitedHealth Group на 5%, що створило суттєвий тиск на показник.

Глобальний індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS) зріс на 0,2%, продовжуючи тенденцію до відновлення на тлі даних, які підтверджують стабільність найбільших економік.

Прибутковість скарбничих облігацій США знизилася до мінімальних значень за останні шість тижнів. Зокрема, прибутковість 10-річних облігацій впала на 2,9 базисного пункту, досягнувши рівня 4,153%, тоді як 2-річні облігації, які більш чутливі до змін ставки ФРС, знизилися на 4,8 базисного пункту, до 4,098%.

Індекс долара США зріс на 0,3%, досягнувши позначки $106,05 після публікації звіту про зайнятість. Однак експерти TD Securities застерігають, що стійке зміцнення американської валюти може виявитися складним. «Ми очікуємо, що долар у короткостроковій перспективі може ослабнути, відкриваючи можливості для покупок на початку 2025 року», — йдеться в аналітичній записці.

Європейські фондові індекси завершили тиждень зростанням. Французькі акції показали максимальний денний приріст за останні три тижні, попри тривалу політичну нестабільність у країні. Інвестори позитивно оцінили перспективи бюджету та обнадійливі дані щодо зайнятості в США.

Динаміка п'ятниці на ринках підкреслює оптимізм інвесторів, заснований на очікуваннях подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС. У поєднанні зі сильними корпоративними звітами та стабілізацією прибутковості облігацій це створює сприятливий фон для завершення року.

Європейський індекс STOXX 600 зріс на 0,2%, відзначивши сьомий поспіль день підвищення. Це дозволило зафіксувати найсильніші тижневі показники за останні десять днів, підтверджуючи стабільний інтерес інвесторів до європейських активів.

В Азії широкий індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) відіграв попередні втрати, додавши 0,2%. Основним рушієм стало ралі китайських акцій, яке компенсувало обережність інвесторів щодо політичної напруженості в Південній Кореї.

Китайський фондовий ринок досяг тритижневих максимумів завдяки активним покупкам технологічних акцій. Це пов'язано з очікуванням майбутньої зустрічі на найвищому рівні, де визначатимуться економічні цілі країни на наступний рік.

Дохідність французьких облігацій знизилася, а премія за ризик порівняно з німецькими облігаціями досягла двотижневого мінімуму. Причиною цього стало оголошення президента Франції Еммануеля Макрона про намір призначити нового прем'єр-міністра для врегулювання ситуації з бюджетом на 2025 рік.

На тлі цих новин євро продемонстрував зростання, проте в п'ятницю його курс скоригувався, знизившись на 0,23% до $1,056, що відображає часткову фіксацію прибутку.

На криптовалютному ринку біткоїн уперше перевищив історичну позначку в $100 000 у четвер, що стало реакцією на позитивні очікування щодо змін у регулюванні в США. Після початкової фіксації прибутку, яка тимчасово знизила ціну до $92 092, біткоїн знову набрав сили. Останні торги зафіксували зростання на 2,3% за день, піднявши вартість до $101 300.

На тлі зростання глобальних індексів і сильної динаміки ключових активів інвестори зберігають обережний оптимізм. Увага перемикається на майбутні економічні події, які визначать подальшу траєкторію як для традиційних ринків, так і для криптоактивів.

Обраний президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про призначення колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса «царем штучного інтелекту та криптовалют» у своїй адміністрації. Це рішення свідчить про прагнення нового керівництва США до радикального перегляду національної політики щодо блокчейн-технологій та ШІ.

«Ми вступаємо в еру цифрової революції, і я розраховую, що Девід стане ключовим архітектором наших стратегій у цій сфері», — зазначив Трамп у своїй заяві.

Тоні Сікамор, аналітик IG, описав ситуацію на фінансових ринках як «сплеск волатильності з ознаками класичного зриву». Інвестори продовжують адаптуватися до новин про значні політичні зміни та коливання глобальних економічних прогнозів.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 1,5%, готуючись до тижневих втрат. Попри те, що ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку до кінця 2026 року, аналітики прогнозують надлишок пропозиції вже наступного року, що пов'язано з очікуваннями падіння світового попиту.

Ця динаміка може стати викликом для країн-виробників нафти, чиї бюджети залежать від стабільних цін на енергоресурси.

На тлі глобальної невизначеності ціни на золото показали невелике зростання, досягнувши позначки $2632 за унцію. Цей дорогоцінний метал продовжує залишатися надійним активом-притулком, особливо у періоди економічної турбулентності.

Призначення Девіда Сакса демонструє рішучість США зайняти провідні позиції у сфері технологій штучного інтелекту та блокчейну, що неминуче вплине на глобальні ринки. Водночас падіння цін на нафту та зростання вартості золота підкреслюють, що економічні та політичні зміни вимагають від інвесторів більш гнучких стратегій.