У середу провідні індекси на Волл-стріт завершили торги в плюсі, мотивовані економічними показниками та заявами голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, які підтвердили припущення щодо можливого зниження федеральної базової відсоткової ставки в поточному році.
Під час виступу в середу Пауелл висловив думку про майбутнє зниження ставок ФРС, наголосивши, що американська економіка залишається стабільною і рецесія видається малоймовірною. Проте він утримався від конкретних обіцянок щодо таймінгу ослаблення монетарної політики, вказавши на відсутність впевненості в динаміці інфляції.
У попередніх коментарях, оприлюднених перед виступом в американському Конгресі, Пауелл зазначив, що рівень інфляції "значно зменшився" після того, як 2022 року було зафіксовано пік за останні 40 років. Однак, за його словами, для початку процесу зниження відсоткових ставок необхідна додаткова впевненість у подальшому зниженні інфляції.
На додаток до висловлювань Пауелла, Марк Лускіні, який є провідним інвестиційним стратегом у компанії Janney Montgomery Scott, що базується у Філадельфії, наголосив, що опубліковані в середу економічні звіти додатково підкріпили очікування щодо зниження відсоткових ставок, а також зміцнили довіру до стану ринку праці.
Свіжа статистика вказує на те, що приріст кількості робочих місць у приватному секторі США в лютому виявився дещо нижчим за очікуваний.
Дані огляду вакансій та плинності робочої сили (JOLTS) за січень продемонстрували невелике скорочення кількості вакансій та зменшення темпів найму, що свідчить про поступове поліпшення ситуації на ринку праці.
Очікується, що майбутній звіт щодо зайнятості в несільськогосподарських галузях за лютий, який має бути опубліковано в п'ятницю, має пролити світло на поточний стан ринку праці та потенційний вплив на економічну політику.
Індекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) зареєстрував зростання на 75,86 пункту, або 0,20%, досягнувши позначки 38 661,05. Індекс Standard & Poor's 500 (.SPX) збільшився на 26,11 пункту, або 0,51%, замикаючи на рівні 5 104,76, тоді як індекс Nasdaq Composite (.IXIC) просунувся вгору на 91,96 пункту, або 0,58%, закрившись на рівні 16 031,54.
На попередній торговий день, у вівторок, індекси на Волл-стріт зазнали падіння більш ніж на 1% через зниження вартості акцій найбільш капіталізованих компаній, а також у передчутті висловлювань Пауелла, на які з нетерпінням очікували інвестори.
У середу дев'ять з одинадцяти ключових галузевих секторів S&P 500 завершили день у зеленій зоні. Провідні позиції посіли сектор комунальних послуг (.SPLRCU), чиї акції підскочили майже на 1%, і сектор інформаційних технологій (.SPLRCT), показавши приріст на 0,9%.
Найменшу динаміку показав сектор товарів тривалого користування (.SPLRCD), який знизився на 0,4%.
Виробники мікросхем виділилися серед інших, відігравши падіння попереднього дня: індекс напівпровідників Філадельфії (.SOX) виріс на 2,4%, оновивши історичний максимум на закритті вчетверте за останні п'ять торгових сесій.
Tesla (TSLA.O) опинилася серед компаній, що чинили тиск на сектор споживчих товарів, з падінням акцій на 2,3% та помітним зниженням втретє поспіль.
Аналітик з Morgan Stanley, на думку якого ринок звертає пильну увагу, скоригував донизу цільову вартість акцій, вказуючи на тривале зменшення інтересу до електромобілів на провідних ринках, включно з Китаєм, навіть попри помітне зниження цін.
Додатково, фахівець з Baird висловив побоювання щодо прибутку Tesla в першому кварталі, запропонувавши, що прогнози обсягів постачань, можливо, ще треба буде скоригувати в бік зменшення.
Акції китайської компанії JD.com, які торгуються на американському ринку, показали значне зростання на 16,2%, після того, як компанія, що займається електронною комерцією, оголосила про квартальний виторг, який перевищив очікування аналітиків, та про розширення програми зворотної купівлі акцій.
Також спостерігався підйом акцій компаній, пов'язаних з криптовалютами. Зокрема, акції Coinbase Global (COIN.O) зросли на 10%, а акції MicroStrategy (MSTR.O) збільшилися на 18,6%.
Акції CrowdStrike Holdings (CRWD.O) підскочили на 10,8%, оскільки компанія передбачила річні показники, що перевершують прогнози аналітиків Волл-стріт. Це було зумовлено збільшенням витрат на кібербезпеку з боку компаній у відповідь на зростання загроз в інтернеті.
Водночас акції їхнього конкурента, Palo Alto Networks (PANW.O), показали зниження на 4%.
Європейський індекс STOXX 600 (.STOXX) демонстрував зростання на 0,39%, тоді як глобальний індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS) збільшився на 0,59%.
Акції на ринках, що розвиваються, також показали позитивну динаміку, зрісши на 0,67%. Широкий індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI, за винятком Японії (.MIAPJ0000PUS), завершив торги на 0,78% вище. Тим часом як японський індекс Nikkei (.N225) незначно знизився, втративши 0,02%.
Bitcoin, після того як у вівторок досяг рекордних висот, але згодом відкотився, знову піднявся в ціні. На останній позначці криптовалюта збільшилася на 5,6%, досягнувши значення у $66 884.
Американський долар показав зниження у порівнянні з основними світовими валютами. Індекс долара (.DXY) втратив 0,4%, тоді як євро додав 0,38%, досягнувши позначки $1,0896.
Японська єна посилилася на 0,45% щодо долара США, встановившись на рівні 149,39 за долар. Британський фунт стерлінгів востаннє був помічений на рівні $1,2735, що відображає збільшення на 0,25% протягом дня.
Прибутковість 10-річних держскарбничих облігацій США опустилася до рівня місячного мінімуму.
Ціна на базові 10-річні державні облігації востаннє збільшилася на 8/32, що призвело до зниження прибутковості до 4,1078% з 4,137%, зафіксованих наприкінці дня у вівторок.
Цінність 30-річних держоблігацій також зросла, востаннє на 18/32, що призвело до зниження їхньої прибутковості до 4,2406% у порівнянні з 4,274%, зареєстрованими наприкінці попереднього дня.
Ціни на нафту відчули висхідний тренд після того, як дані про запаси у США показали менш значне зростання, ніж очікувалося, а також під впливом обіцянок Пауелла про зниження відсоткових ставок.
Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) у США зросла на 1,25%, досягнувши позначки $79,13 за барель, тоді як ціна на Brent зросла до $82,96, відзначивши підвищення на 1,12% за день.
Золото продовжило встановлювати нові рекорди другий день поспіль, стимульоване очікуваннями ослаблення монетарної політики у США. Ціна на спотове золото збільшилася на 0,9%, досягнувши $2146,29 за унцію.