Прибутковість американських скарбничих облігацій знижується, і долар поки що ледь помітно реагує, оскільки інвестори активно вступають на ринок, очікуючи на розвиток економічних подій на тижні. Це відбувається напередодні публікації даних, які можуть внести зміни до перспектив процентних ставок.
Глобальний індекс акцій MSCI продовжує своє зростання, яке підтримує впевненість на Волл-стріт, яка вже призвела до встановлення нових рекордів. Індекс долара США також демонструє невелике зростання.
Індекс S&P 500 не втомлюється від своїх рекордів, знову встановлюючи нові максимуми, натхненний підйомом акцій технологічних гігантів. Цей тиждень принесе очікувані звіти від Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel та Johnson & Johnson.
Останні дані підтверджують, що індекс S&P 500 знаходиться на бичачому ринку з моменту жовтня 2022 року. Впливові гравці, такі як Microsoft та Apple, готуються представити свої результати наступного тижня.
"Доходи та стратегії управління стануть визначальними факторами для зміцнення лідерства мегатехнологій на ринку", - говорить Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.
Інвестори також очікують звітів про індекс особистих споживчих витрат (PCE), глобальні показники PMI від S&P та попередні дані по ВВП за четвертий квартал, щоб виявити можливі натяки на майбутні рішення Центрального банку США.
Промисловий індекс Dow Jones (DJI) виріс на 138,01 пункту або 0,36%, досягнувши рівня 38 001,81. Індекс S&P 500 (.SPX) додав 10,62 пункту або 0,22%, закрившись на позначці 4850,43, тоді як індекс Nasdaq Composite (.IXIC) збільшився на 49,32 пункту або 0,32%, досягнувши рівня 15 360,29.
Світовий індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS), який відстежує акції у 49 країнах, піднявся на 0,29%. Європейський індекс STOXX 600 (STOXX) показав зростання на 0,77%.
Найбільше денне падіння індексу S&P 500 зафіксовано у компанії Archer-Daniels-Midland (ADM.N). Акції цієї компанії впали на 24,2%, ставши найбільшим відсотковим зниженням за останні десятиліття після того, як її фінансового директора було відправлено до адміністративної відпустки для проведення розслідування та скорочено річний прогноз прибутку.
Також варто відзначити, що акції компанії Gilead (GILD.O) впали на 10,2% після заяви про те, що її препарат Trodelvy не зміг суттєво покращити виживання пацієнтів із поширеним недрібноклітинним раком легень (НМРЛ) у пізніх стадіях дослідження.
Щодо скарбничих облігацій, дохідність еталонних 10-річних скарбничих паперів знизилася до 4,1091% порівняно із закриттям у США на рівні 4,146% у п'ятницю. Дворічна прибутковість, яка зростає у передбаченні трейдерів щодо можливого підвищення ставок Федеральної резервної системи, досягла 4,3932% порівняно із закриттям у США на рівні 4,408%.
Щодо валют, курс долара США практично не змінився і трохи зріс щодо кошика валют у понеділок, напередодні політичних рішень Центрального банку Японії та єврозони, які можуть визначити динаміку валюти цього року.
Індекс долара, який відстежує курс долара щодо кошика валют основних торгових партнерів, зріс на 0,08% до 103,35. Долар США впав на 0,04% до ієни, досягнувши позначки 148,08. Євро знизилося на 0,1% за день, опускаючись до $1,0882, із втратою 1,4% за місяць.
Очікується, що Банк Японії збереже м'яку політику на зустрічі у вівторок, тоді як Європейський центральний банк (ЄЦБ) проведе засідання у четвер і, ймовірно, дотримується стабільної грошово-кредитної політики.
Центральні банки Канади та Норвегії також проведуть засідання цього тижня, і очікується, що ставки залишаться незмінними, хоча Туреччина, ймовірно, знову їх підвищить. Федеральна резервна система США планує нове засідання 30-31 січня.
Спотові ціни на золото впали на 0,44%, досягнувши $2020,36 за унцію, оскільки інвестори відмовляються від надій на зниження відсоткових ставок у США до кінця березня, і зростання фондових ринків додатково знизило інтерес до "притулкових" активів.
Ціни на нафту піднялися, оскільки трейдери реагують на скорочення постачання нафти через конфлікти на Близькому Сході та Україні, а також на екстремально холодну погоду в Північній Америці. Бичачий фондовий ринок США дає сигнал про подальше зростання попиту.
Нафта у США подорожчала на 2,4%, досягнувши $75,19 за барель. Нафта марки Brent також зросла на 1,9%, досягнувши позначки $80,06 за барель.
Що стосується криптовалют, біткоїн раніше падав до семитижневого мінімуму і востаннє зменшився приблизно на 4%, досягнувши позначки $39 936.
У Пекіні центральний банк у понеділок знову відмовився від зниження ставок у своїх ринкових операціях.
Акції Китаю та Гонконгу знизилися через безперервний відтік іноземної валюти та сплеск коротких продажів, що підірвало довіру в уже ослабленій економіці регіону.
Індекс найбільших китайських компаній CSI300 (.CSI300) упав на 1,6%, досягнувши найнижчого рівня закриття майже за п'ять років. У той час як у Гонконгу, еталонний індекс Hang Seng (.HIS), знизився на 2,3%, досягнувши найнижчого рівня за 14 місяців.